USD
449.30₸
+0.720
EUR
489.69₸
+1.140
RUB
4.89₸
+0.010
BRENT
86.73$
-0.050
BTC
65869.40$
-1678.500

IPO Saudi Aramco принесет банку рекордный гонорар

На первом этапе планируется продать инвесторам около 5% акций

Share
Share
Share
Tweet
Share
IPO Saudi Aramco принесет банку рекордный гонорар- Kapital.kz

Первичное размещение государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco принесет банку-организатору рекордную прибыль в 1 млрд долларов. Об этом пишет Wall Street Journal.

Сама компания является едва ли не самой закрытой мире, однако, по оценкам экспертов, она стоит триллионы долларов. На первом этапе планируется продать инвесторам около 5% акций. В таком случае, по приблизительным оценкам, объем размещения будет равен 125 млрд долларов на различных биржевых площадках. Для сравнения, в 2014 г. IPO китайского гиганта Alibaba составило 25 млрд долларов, хоть и стало самым крупным в истории, сообщает vestifinance.ru.

Как правило, андеррайтеры получают от размещения 2% по сделкам свыше 10 млрд долларов. Однако Saudi Aramco может выдвинуть более жесткие условия, но и при комиссии в 1% прибыль организатора может составить 1 млрд долларов.

Wall Street Journal отмечает, что есть достаточно много рисков, поскольку нет гарантии, что инвесторы захотят покупать акции нефтяной компании страны, которая намерена избавиться от нефтяной зависимости. Более того, очевидно, что акционеры не будут владеть долями в нефтяных запасах, оценивающихся в 261 млрд баррелей.

Одним из основных претендентов на организацию IPO считается банк JP Morgan. Именно этот банк является основным кредитором и Saudi Aramco, и самой страны. К тому же JP Morgan в последнее время принимал активное участие в привлечении кредита на 10 млрд долларов для Саудовской Аравии.

О возможном IPO Saudi Aramco стало известно еще в начале года, Wall Street Journal удалось узнать некоторые требования, которые предъявляются к организатору размещения.

В частности, банк должен, помимо непосредственно вывода акций на биржу, также профинансировать проект, который будет способcтвовать снижению зависимости Саудовской Аравии от нефти.

Напомним, что страна приняла решение по изменению структуры экономики и намеревается сделать ее менее зависимой от нефтяных доходов. На днях была представлена стратегия «Перспектива-2030». В прошлом месяце МВФ заявил, что планы достаточно смелые и рассчитаны на далекую перспективу.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.