Nike продает облигации впервые с 2003 года. Инвесторам оказались чрезвычайно интересны облигации Nike, которые компания размещает в объеме 1 млрд. долларов.
Производитель спортивной одежды предлагает 10-летние облигации с доходность на 0,58 процентных пункта больше, чем сопоставимые казначейские облигации США, а премия 30-летних бондов составляет 0,75 процентных пункта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.
Начальная цена предполагала премию по 10-летним облигациям около 0,75 процентных пунктов к аналогичным казначейским бумагам, а доходность по 30-летним бондам была на 0,90 процентных пункта выше, чем у 30-летних казначейских облигаций. Стоимость облигаций растет обратно пропорционально доходности, так что снижение доходности указывает на более высокую цену самих бумаг.
Джесси Фогарти, управляющий директор Cutwater Asset Management, заявил, что спрос на облигации составил 9 млрд. долларов, то есть спрос превысил предложение в 9 раз. «Несмотря на то, что на рынке облигаций наблюдается тренд на снижение доходности, есть еще огромный спрос на высококачественные имена, такие как Nike, которые являются редкими эмитентами», - сообщил он.
Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, которые могут включать рефинансирование долга, капитальные затраты и финансирование сделок M&A. В последний раз компания Nike разместила облигации на 30 млн. долларов в 2003 году, а еще 250 млн. долларов было размещено в 2001 году.
