В прошлом году американский Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) заявил, что в мире наступает «золотой век полупроводников». Предыдущие три года были известны как «кризис полупроводников»: в мире разразился дефицит микросхем. На этом фоне инвесторы начали вкладываться в отрасль: в 2022 году вложения превысили 160 млрд долларов, что в разы больше, чем вложения в мировое автомобилестроение.
В результате отрасль вышла на новый виток роста. Его подстегивает развитие «Интернета вещей» (IoT) – «умный дом», «умный офис» и системы управления зданиями (BMS); цифровизация и автоматизация строительной сферы; перестройка в мировой логистике и склады под управлением ИИ… — все это требует огромного количества всевозможных чипов, микросхем и датчиков. Возрастают потребности в электронике со стороны телекома.
При этом происходит изменение цепочек поставок. Исторически электроника развивалась как отрасль с очень высоким уровнем глобального разделения труда. Ни одна страна никогда не обладала полным набором технологий и производств, которые были бы сосредоточены на ее территории. В результате разработка, производство компонентной базы и сборка конечного продукта — это три отдельные подотрасли.
Возьмем современный iPhone. Процессоры в последние годы разрабатывали в США, флеш-память – в Японии, дисплеи – в Южной Корее, камеры – в Японии, модуль 5G — США, модуль eSIM и гироскоп — Швейцария , WiFi-модуль — Китай, DisplayPort Interface — Нидерланды. И это только разработка. В производстве участвуют компании из Тайваня, Южной Кореи, Японии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Индонезии. Сборка – Китай, Индия и вскоре присоединится Вьетнам.
Аналогичная ситуация у других производителей. За каждым современным брендом, напичканным электроникой, стоят десятки компаний из самых разных стран мира.
Сейчас эти цепочки меняются. Торговая война США с Китаем, начавшаяся с Дональда Трампа, война в Украине, санкции против России, эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии (КНР-Тайвань) сказываются на взаимодействии компаний.
Может быть, перед Казахстаном открывается окно возможностей на рынке электроники? Эта мысль звучит странно, мы не ассоциируемся с высокими технологиями. Впрочем, как и многие другие страны, которые, тем не менее, наладили успешное производство компонентов для гигантов мировой индустрии.
Мал, да удал
Вы слышали про казахстанскую электронику? А она есть. На конец прошлого года в РК насчитывалось около 80 предприятий, производящих электронику. Суммарно на этих предприятиях было занято примерно 2 тысячи человек.
Это совсем немного. Для сравнения: в нефтянке работает свыше миллиона казахстанцев. Но задел есть. И есть крепкие игроки с давней историей. Например, компания «СОЛО ЛЛП», основанная еще в 1991 году. Она производит системы радиационного, санитарного и экологического контроля для атомной сферы, добывающих предприятий и вредных обрабатывающих производств. У компании уверенные позиции на территории всего постсоветского пространства еще с 90-х годов. Электронная компонентная база, в основном, иностранная – но, как мы видели, это совершенно нормально для отрасли. Много кто производит компоненты – один собирает.
Есть и другие примеры. Компания «Гамма технологии» — казахстанский лидер в сфере разработки и производства средств криптографической защиты информации. С 2013 года действует удостоверяющий центр «Инфраструктура открытых ключей компании «Гамма Технологии», имеющий государственную аккредитацию. Клиенты компании — Нацбанк, Генпрокуратура, Нацгвардия, Верховный суд, Министерство финансов РК, а также крупнейшие коммерческие банки РК.
Есть и компании, работающие на массовый рынок. В 2012 году компания Eltex открыла производственную линию в СЭЗ ПИТ «Алатау» в Алматы. Карьера «Элтекс Алатау» как самостоятельного подразделения с ходу пошла в гору. Сегодня среди ее клиентов госкомпании РК, крупнейшие операторы сотовой связи и интернета Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, крупные производственные предприятия по всей Центральной Азии.
Кстати, по итогам 2023 года объем отгрузки в секторе "Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования" удвоился в сравнении с 2022 годом (Бюро национальной статистики АСПиР РК). Связано это с массовыми закупками со стороны квазигоссектора, что повлекло рост объемов сборки этой продукции. В первую очередь выпуск нарастил завод имени С.М. Кирова, который собирает технику под маркой ZIKComputers. Разработки и компоненты зарубежные – продукция наша. Все, как у людей – у того же Apple.
На территории евразийского рынка наша электронная промышленность, конечно, меркнет перед лицом соседей. В Беларуси производство микроэлектроники было налажено еще в советские годы. В 1962 году в Минске было создано Конструкторское бюро точного электронного машиностроения, на базе которого в 1971 году появилось НПО "Планар". Принято считать, что «Планар» — единственный представитель советской электронной промышленности, которому удалось успешно пережить 1990-е. В результате сегодня в Минске действует целый кластер предприятий микроэлектроники ("Планар", "Интеграл", "Минский НИИ радиоматериалов" и др.), где ведется и фундаментальная разработка, и производство компонентов, и сборка готовой продукции.
В России не развито собственное производство компонентной базы, однако там много крупных игроков в сфере разработки и сборки. Например, компания Eltex — крупнейший в СНГ разработчик и производитель сетевого оборудования. Да, именно они основали производство в ПИТ «Алатау». Что касается материнской фирмы, то это новосибирская диверсифицированная научно-производственная структура со своим образовательным центром; численность персонала Eltex свыше полутора тысяч человек. Почти как вся казахстанская электроника.
Еще пример — компания «Папилон», которая создает комплексные биометрические и криминалистические системы (распознавание лиц, жестов и отпечатков пальцев) для силовых структур и бизнеса. Компания основана в 1991 году в Миассе (Челябинская область). Сегодня оборудование и алгоритмы от «Папилона» работают в 43 странах по всему миру.
Есть и другие примеры. Тот же процессор «Эльбрус» - разработан в РФ на базе зарубежных решений. Возможности процессора довольно ограничены – так, попытки поставить «Эльбрусы» в ноутбуки закончились ничем. Однако в специализированной вычислительной технике, например, в телекоме, они находят себя.
И таких примеров довольно много. Более 3 тыс. компаний работают в этой сфере.
Чьи-то проблемы – чьи-то возможности
Может ли наша электронная промышленность как-то проявить себя рядом с этими гигантами? Вероятно, да. Экономические санкции ударили как по экспорту российской продукции, так и по поставкам импортных компонентов для производств внутри РФ. Формально производство электроники в РФ растет, но этот рост во многом обеспечивается неконкурентными госзакупками и попытками как-то импортозаместить прекратившиеся поставки. Комплектующие завозятся по «серым» схемам, однако такие схемы логистически сложны, дороги, и пропускная способность у них лимитирована.
Ситуацию осложняют особенности протекционизма у северных соседей. В условиях санкций они сделали ставку на поддержку отечественного производства. Однако, как уже говорилось выше, электроника по определению глобальна. Любой электронный продукт, в какой стране его не выпусти, в основном будет состоять из импортных комплектующих и разработок. Непонимание этого приводит к недоразумениям. Так, минувшим летом в России разгорелся скандал вокруг производства радиостанций «Эрика». «Эрику» производят почти 30 лет, её постоянно модернизируют, на рынке известный бренд. Но один из независимых экспертов посчитал, что это по сути китайская радиостанция, а не российская продукция, ведь компоненты в ней есть и китайские. Но качественных аналогов по низкой стоимости в России пока не научились производить. Выводы эксперта привели к задержанию силовиками гендиректора компании Василя Мусина. По сути, за использование китайского компонента. Производство оказалось в нелепой ситуации: нужных компонентов российского производства нет, а использовать китайские, выходит, нельзя. Бардак в российском регулировании сферы электроники может с легкостью приводить к пробуксовке программ, которые декларирует тот же Минпромторг РФ.
Есть и другие подобные примеры. Это предприятие не единственное в России, кто погорел на «зарубежном компоненте». Кстати, у нас тоже возможно подобное. В июне 2023 года по инициативе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК были утверждены новые Правила лицензирования экспорта и импорта специфических товаров. Они резко и непредсказуемо усложнили таможенные операции и сильно ударили по всем производителям электроники в РК. Некоторые компании («Орион система», «Элеко») даже задумались над переносом производств из страны. Ситуацию, однако, удалось выправить бюрократическими методами, однако производители сделали выводы, а инвесторы наверняка будут относиться к отрасли осторожнее.
Между тем пока российская электроника в кризисе, а казахстанская – замерла в ожидании, белорусы наращивают производство. С 2022 года экспорт «Планара» ежегодно удваивается. Поставки идут в Россию – куда еще продавать им.
Станет ли окно открытой дверью
В отличие от белорусов, перед нашими производителями открыты рынки всего мира. Сложившаяся экономическая ситуация предоставляет Казахстану неиллюзорную возможность развить собственное производство электроники. Во-первых, сложился глобальный повышающий тренд, который имеет долгосрочную перспективу, при этом налицо структурное обновление всей отрасли. Во-вторых, ситуация в Евразийском макрорегионе предоставляет дополнительные возможности вписаться в перестраивающиеся цепочки производства.
Тут будет важно, конечно, избежать открытия в Казахстане под нашими брендами подсанкционных производств. Но это вопрос решаемый, все дело в контроле со стороны властей. Как показала практика, они умеют контролировать ситуацию. А еще они умеют стимулировать собственное производство – пример тому автопром. Просто автосборка – любимая «дочка», а электроника – забытая падчерица.
Если поддержать отечественных производителей электроники разумными мерами, у казахстанских производителей появится шанс импортозаместить российских поставщиков на нашем рынке, а в перспективе – встроиться в глобальные цепочки поставок для мировых брендов. Это путь долгий, но дорогу осилит идущий. Когда-то никто подумать не мог, что Филиппины и Индонезия станут успешными производителями компонентов. А они стали. Мы тоже можем, если воспользуемся открытым окном возможностей. Надо только помнить, что открыто оно будет не вечно.
