Облигациям Самрук-Энерго присвоен рейтинг BBB-

19.12.2012 • 17:57 5478

Облигациям Самрук-Энерго присвоен рейтинг BBB-

Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям АО «Самрук-Энерго» на сумму 500 млн. долларов со ставкой 3,75% и погашением 20 декабря 2017 года финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB-». Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Fitch. 

Fitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на один уровень ниже долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) компании в иностранной валюте «BBB» из-за структурной и контрактной субординации в структуре долга группы. 

Обеспеченный и приоритетный при погашении долг на уровне операционных компаний составлял 61% долга группы (исходя из классификации акционерных кредитов по МСФО) и существенно превышал 2x EBITDA группы на конец 2011 года. Приоритетный необеспеченный долг, который будет привлечен в будущем на уровне холдинговой компании «Самрук-Энерго», как ожидается, будет субординированным в рамках группы относительно других кредиторов с требованиями, приоритетными при погашении.

Fitch будет отслеживать планируемый прогресс компании с привлечением приоритетного необеспеченного долга и погашением долга, приоритетного при погашении, и, таким образом, уменьшения степени субординации на уровне холдинговой компании.

Полный список рейтингов «Самрук-Энерго»:

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BBB», прогноз «Стабильный»

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BВB+», прогноз «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3»

Национальный долгосрочный рейтинг «AAA(kaz)», прогноз «Стабильный»

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB-»

Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB»

Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «AA+(kaz)».

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

рейтинг Самрук-Энерго Fitch

19.12.2012 • 17:57 5478

Поделиться
Облигациям Самрук-Энерго присвоен рейтинг BBB-
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus