Выпуску еврооблигаций БРК присвоен рейтинг BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch  Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску среднесрочных еврооблигаций казахстанского АО "Банк развития Казахстана" на 1 млрд. долларов. Об этом передает ИА Новости-Казахстан .

Выпуск евробондов со сроком погашения в декабре 2022 года и купоном на уровне 4,125% годовых был осуществлен с целью рефинансирования существующих обязательств.

Как сообщалось, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов. Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых. Цена отсечения, установленная после завершения сбора заявок, соответствует доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых. Общий объем собранных заявок достиг 3,43 млрд. долларов.

Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.