Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги казахстанского БТА Банка вслед за сделанным 3 октября заявлением финансового института о достигнутой договоренности с инвесторами касательно реструктуризации задолженности БТА. Об этом сообщает ИА Новости-Казахстан.
В частности, подтверждены рейтинг старших необеспеченных обязательств в иностранной валюте (Ca), рейтинг субординированного долга в иностранной валюте (C), и депозитные рейтинги в национальной и иностранной валюте (Caa2).
В то же время Moody's изменило прогноз по депозитным рейтингам и рейтингу старшего необеспеченного долга БТА с «развивающегося» на «стабильный».
Агентство напоминает, что, по результатам реструктуризации будет достигнуто восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II. Вместе с тем Moody's отмечает, что банк не будет генерировать чистую прибыль до 2014 года.
Согласно сообщению, Moody's планирует пересмотреть рейтинги банка по окончании процесса реструктуризации.
Как сообщалось, «БТА Банк» достиг соглашения по условиям реструктуризации задолженности на 11,2 млрд. долларов. В результате банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими старшими облигациями, облигациями на восстановление, специальными долговыми инструментами с дисконтом, а также различными классами субординированного долга. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги. Номинальная стоимость новых облигаций составит 750 млн. долларов США с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году.
