Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал перестать жить на кредиты и своими силами создавать материальные блага. Но если банки не снизят ставки по кредитам, а также не смягчат условия их предоставления, то малое предпринимательство может оказаться на грани исчезновения.
На прошедшем недавно V Астанинском экономическом форуме президент РК Нурсултан Назарбаев призвал не жить на кредиты. «Мы извлекли урок, что сладкие легкие кредиты являются ловушкой, и перестать надо жить в долг и на кредиты, что мы сейчас и делаем», – сказал он.
По его словам, основой для диверсифицированной экономики могут стать Таможенный союз и Единое экономическое пространство. «Мы открыли для своих товаров рынок в 170 млн человек, убрали барьеры и идем к свободному передвижению товаров, услуг и капитала. Надеемся, что к 2015 году создадим Евразийский экономический союз. Мы изменили законодательство, которое позволяет более четко регулировать финансовую систему нашей страны. Долги Казахстана абсолютно низкие, возможности есть, естественно, мировая торговля вся будет нас задевать, но мы на случаи кризисов, я считаю, готовы принять меры, чтобы не снизить темпы, не ухудшить жизнь нашего населения», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Сладкую жизнь испили до дна
Кредитный бум для малого и среднего бизнеса в Казахстане оказался довольно мощным. Так, объем кредитования субъектов малого предпринимательства постоянно рос. На 1 декабря 2003 года БВУ было выделено кредитов на общую сумму 205,833 млн тенге, при этом около половины всех кредитов пришлись на торговлю. На 1 декабря 2004 года эта сумма выросла до 288,569 млн тенге, а доля торговли превышала суммарную долю промышленности, сельского хозяйства и строительства.
Уже на 1 декабря 2005 года данный показатель составил 455,203 млн тенге, что в два с лишним раза больше показателя 2003 года, одновременно растет доля кредитования строительства, достигнув 1/5 всего объема кредитов. Не менее мощный рост произошел на 1 декабря 2006 года, когда показатель составил 790,356 млн тенге, почти в 4 раза больше, чем в 2003 году.
Накануне мирового финансового кризиса, на 1 декабря 2007 года, объем кредитования субъектов малого предпринимательства составил 1,510 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2006 годом почти в 2 раза.
Во многом благодаря помощи со стороны государства БВУ сумели сохранить позитивную динамику кредитования. Так, на 1 декабря 2008 года показатель составил 1,552 млрд тенге, поток кредитов пошел в другие секторы, при этом снизив долю торговли почти до 1/3. На 1 декабря 2009 года в виде кредитов малому предпринимательству БВУ выделили 1,76 млрд тенге.
Уже по состоянию на 1 декабря 2010 года показатель стал снижаться и достиг уровня 1,308 млрд тенге. И лишь немного, до 1,343 млрд тенге он вырос по состоянию на 1 декабря 2011 года.
Не менее высокими темпами росло розничное кредитование физических лиц.
Процессы, начавшиеся в банковской системе, из-за разразившегося мирового финансового кризиса, в конце концов, привели к высокому уровню проблемных кредитов, сделав кредитные портфели неликвидными. В ходе ежегодной конференции Fitch Ratings по Казахстану отмечалось, что в течение 5 лет наблюдается улучшение структуры фондирования банков, постепенно снижается нагрузка внешних долгов казахстанских банков и долговых обязательств в целом. Вместе с тем растет депозитная база, укрепляется ликвидность банков. С другой стороны, восстановление роста кредитования идет медленно.
По данным на 1 апреля 2012 года, в структуре кредитного портфеля банков доля стандартных кредитов составила 26,1%, сомнительных – 51,5%, безнадежных – 22,4%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам), составила 3 трлн 502 млрд 200 млн тенге или 33,1% от совокупного ссудного портфеля, уменьшение этого показателя за март составило 51 млрд 800 млн тенге или на 1,5%.
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней, составили 3 трлн 377 млрд тенге или 31,9% от ссудного портфеля банков, увеличившись за месяц на 30,3 млрд тенге или на 0,9%.
Если банки снизят ставки и смягчат условия…
Сегодня в развитых странах на долю МСБ приходится от 40 до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП). Казахстанский МСБ движется в русле глобальных тенденций, однако его доля в экономике пока сильно отличается от мировых показателей.
По данным официальной статистики, вклад МСБ в ВВП Казахстана в 2005 году составлял 45%, 2007 году упал до 35% и 2008-м – до 31,2%. При этом в 2009 году наметились признаки роста, но цифра 31,1% все равно не впечатляла. В 2010 году этот показатель немного вырос – до 31,3%, в 2011 году – около 31%.
В мае 2011 года заместитель премьер-министра РК Ербол Орынбаев подчеркнул, что доля МСБ в ВВП Казахстана к 2020 году должна приблизиться к отметке в 40%. По его словам, к ожидаемому эффекту должны привести меры поддержки предпринимательства. Напомним, за время кризиса доля МСБ снизилась с 35 до 31%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2011 года понизилось на 0,4%, до 1 трлн 349,5 млрд тенге, что составляет 16% от общего объема кредитов экономике.
Пик застоя кредитования пришелся на 2011 год. Именно тогда уровень «неработающих кредитов» в республике демонстрировал существенный рост, приближаясь к пиковым значениям 2009 года.
С точки зрения опубликованной версии «Базель 3» на сайте Банка международных расчетов, наши депозиты должны учитываться с дисконтом от 10 до 50%, что означает стагнацию кредитования.
Кандидат экономических наук Марат Каирленов отмечает, что платежи по кредитам в кассы банков по итогам восьми месяцев 2011 года демонстрируют падение на 5% к соответствующему периоду прошлого года. «Таким образом, можно отметить усиление давления со стороны кредитного портфеля на собственный капитал банков», – продолжил он.
Правда, экономист, указывая на улучшение показателей операционной рентабельности после трех лет падения, надеется на лучшее. Но весьма осторожно. По его словам, объем кредитного портфеля с начала года вырос на 11%, или на 830 млрд тенге – до 8,4 трлн тенге. «При этом доминируют депозиты юридических и физических лиц, а это относительно неустойчивый источник для фондирования средне- и долгосрочного кредитования», – заметил г-н Каирленов.
В принципе приоритеты не изменились. Для большинства банков кредитование МСБ является одним из приоритетных направлений развития, поскольку кредитование крупного бизнеса требует более долгосрочных и больших средств, что несет большую кредитную нагрузку для большинства банков. При этом кредитование МСБ обеспечивает необходимую диверсификацию кредитного портфеля и высокие процентные доходы.
По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Нацбанка РК, около 27% банков ожидают некоторое улучшение качества ссудного портфеля, около 65% респондентов прогнозируют, что качество останется без изменения, и только 8% банков считают, что качество ссудного портфеля незначительно ухудшится.
Но самое главное в том, что Нацбанк ожидает дальнейший рост конкуренции в банковском секторе, который будет способствовать продолжению снижения ставок и улучшению условий кредитования по срокам и суммам предлагаемых кредитов.
