USD
474.83₸
+0.210
EUR
518.99₸
+1.800
RUB
5.40₸
+0.010
BRENT
85.44$
+0.030
BTC
64856.10$
+618.900

Bank RBK успешно разместил облигации на 50 млрд тенге

В размещении приняли участие более 25 инвесторов

Share
Share
Share
Tweet
Share
Bank RBK успешно разместил облигации на 50 млрд тенге - Kapital.kz

АО «Bank RBK» в ходе трех специализированных торгов, состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года, провело первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10) общим объемом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых.

В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО «Сентрас Секьюритиз» и АО «Фридом Финанс».

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения на 1 млрд тенге и составил 51 млрд тенге. Облигации банка приобрели не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица.

В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них не смогла приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.

Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.

«Мы удовлетворены результатами проведенного размещения, которое продемонстрировало большой интерес инвестиционного сообщества к долговым инструментам банка. Доходность привлечения в 12,5% находится ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Это подтверждает, что рынок высоко оценивает финансовую устойчивость банка и эффективность нашего бизнеса, а также верит в перспективы дальнейшего успешного развития. Выражаем признательность андеррайтерам выпуска за содействие в расширении и диверсификации источников фондирования банка», - прокомментировала данное размещение председатель правления АО «Bank RBK» Наталья Акентьева.

«Одним из факторов высокой результативности проведенного рыночного размещения можно назвать ответственный подход эмитента при принятии конечного решения об уровне цены удовлетворения заявок инвесторов. Оценка параметров спроса, сложившегося по итогам аукционов, дает право говорить о том, что установленный уровень доходности определён максимально точно для обеспечения эмитенту объема финансирования именно в том объеме, который был объявлен, и формирования нового бенчмарка для эмитентов аналогичного кредитного качества», - отметил результаты размещения управляющий директор АО «Фридом Финанс» Аскар Таштитов.

«Мы были рады принимать участие как андеррайтер в самом крупнейшем частном размещении на рынке страны. Успешное размещение облигаций на 50 млрд тенге показывает высокое доверие и большой аппетит инвесторов к долговым инструментам эмитента Bank RBK. Несмотря на сентябрьское повышение базовой ставки, в стране спрос инвесторов к облигациям Bank RBK остался без изменений изначальных таргетов по доходности и объему. Мы рады, что смогли предложить широкому кругу инвесторов бонды качественного эмитента по достаточно привлекательной доходности. Мы благодарны команде Bank RBK и команде АО «Фридом Финанс» за высокое доверие и профессиональную командную работу в рамках эмиссионного консорциума», - сообщил председатель правления «Сентрас Секьюритиз» Мурат Акинов.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.