Международная жизнь
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне значительного роста котировок нефти и
прохождения пика налоговых выплат в стране на валютных торгах
понедельника инициатива перешла на сторону покупателей нацвалюты. По
итогам торгов средневзвешенный курс по паре USD/KZT опустился до уровня
425,86 тенге за доллар (-1,27 тенге). При этом объем торгов был
достаточно высоким – 181,0 млн долларов (+85,7 млн), что может
свидетельствовать о конвертации валютной выручки экспортерами для уплаты
налогов.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 423,80 тенге за доллар, что на 2,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник
продемонстрировали некоторую повышательную динамику на фоне прохождения
пика квартального фискального периода. Средневзвешенная ставка репо
овернайт выросла до 9,04% годовых (+18 б.п.), а ставки однодневного
валютного свопа зафиксировались на уровне 9,24% годовых (+52 б.п.).
Совокупный объем торгов вырос до отметки 482,3 млрд тенге в сравнении
со среднесуточным уровнем текущего года в 373,8 млрд тенге. В то же
время открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться вблизи
отметки 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос
до 3 038,3 пунктов (+0,13%). В составе индекса наибольший рост
продемонстрировали акции банковского сектора – Народного банка (+1,6%) и
БЦК (+0,7%), а также Казахтелекома (+1,2%). В то же время под давлением
продавцов оставались акции сотового оператора Kcell (-4,4%). Как мы
отмечали ранее, дополнительные валютные издержки, недостаточная
ликвидность отечественного рынка и отличие практики защиты прав
акционеров могли также обусловить распродажу акций иностранными
инвесторами в свете делистинга ГДР компании с LSE и AIX.
Мировой рынок
Старт текущей недели ознаменовался значительным
восстановительным ростом фондовых индексов (например, ключевые
американские индексы прибавили 0,6-1,6%) в преддверии главного события
недели – ежегодного симпозиума Федрезерва США, где соберутся ведущие
финансисты мира. Симпозиум начнется в четверг, а главное выступление
главы Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу. Очевидно, что
инвесторы в настоящий момент не ожидают анонсирования даты сворачивания
программы скупки активов, соответственно, на рынке вновь наблюдалась
стратегия «покупок на просадках». Из опубликованной статистики отметим,
что предварительные индексы PMI производственной сферы и сектора услуг
США за август вышли хуже ожиданий аналитиков, но статистика по
количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США их
превзошла.
Нефть
После семидневного падения котировки нефти Brent в
понедельник прибавили 5,1%, достигнув отметки 68,3 доллара за баррель.
На стороне рынка выступили новости об обуздании новой волны
распространения COVID-19 в Китае, а также ослабление индекса доллара.
Кроме того, нефтетрейдеры ждут очередной встречи представителей стран
ОПЕК+, намеченной на 1 сентября. С учетом возврата карантинных
ограничений в ряде стран из-за распространения «дельта»-штамма
коронавируса, на рынке не исключают, что ОПЕК+ может принять решение о
временной «заморозке» увеличения добычи сырья.
Российский рубль
Несмотря на вышеупомянутое значительное улучшение
внешних условий, российский рубль продемонстрировал умеренное
укрепление к доллару США – до 74,15 рубля за доллар (-0,16%). При этом
на стороне рубля также выступает прохождение пика августовского
фискального периода. Аналитики объясняют осторожные движения на
российском валютном рынке высокой неопределенностью с пандемией
коронавируса, что может заметно ухудшить спрос на сырьё в мире, а также
неуверенностью сохранения мягких денежно-кредитных условий в развитых
странах в свете повышенных инфляционных процессов.
События в Казахстане:
- Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
- В РК применение обогащенного ядерного топлива будет снижено до 20%.
- Акиматы заняли на бирже 100 млрд тенге.
- Fitch подтвердило рейтинг Алматы на уровне BBB.
- В Казахстане сформировали более 800 тыс. тонн продуктовых запасов.
- Аскар Мамин поручил рассмотреть вопрос предоставления возможности участникам Ashyq работать в выходные дни.
Корпоративные события:
- Moody's пересмотрело долгосрочный рейтинг Казахстанской Жилищной Компании по национальной шкале с Aа1.kz до Aа2.kz.
- Банк ЦентрКредит сообщил о рейтинговых оценках от Moody's.
- АТФБанк (ДБ Jusan Bank) сообщил
о прекращении полномочий членов правления после вступления в силу
передаточного акта.
- Акционеры Усть-Каменогорского титано-магниевого
комбината приняли решение о выплате дивидендов за 2020 год.
- Состав правления Кселл изменен.
Международные события:
- Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов.
- Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане.
- СМИ: «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном.
- МВФ выделил 25 млрд SDR членам СНГ и Грузии.
- Центробанк России решил ограничить допустимое время сбоев в работе банковских приложений.
- Джен Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра.
- ВОЗ не может доставить в Афганистан около 500 тонн медицинских товаров.
