USD
494.87₸
-0.330
EUR
520.65₸
-1.690
RUB
4.91₸
-0.030
BRENT
74.37$
+0.010
BTC
98043.90$

Алексей Сидоров: Halyk Bank укрепил свое положение на рынке, догнав рейтинг страны

Как повышение рейтинга отразится на вкладчиках и как меняется депозитная база банка

Share
Share
Share
Tweet
Share
Алексей Сидоров: Halyk Bank укрепил свое положение на рынке, догнав рейтинг страны- Kapital.kz

Агентство Moody’s повысило рейтинг долгосрочных банковских депозитов Halyk Bank с «Baa3» до «Baa2», прогноз – «Стабильный» на фоне повышения рейтинга до инвестиционного уровня от другого международного агентства Fitch Ratings. Отсюда вопросы, как фининститут перестал быть зависимым от своих ключевых вкладчиков и в пандемию понизил уровень проблемных кредитов, и, главное, как это отразится на будущем Halyk и его конкурентов? По этим вопросам высказался бывший банкир с 12-летним стажем, основатель международного финтех-холдинга Silkway Group Limited Алексей Сидоров.

- Когда Halyk Bank за один год позитивно оценивают два таких международных агентства как Fitch Ratings и Moody’s, это нормальная практика? Нет ли тут сговора или оба агентства рейтингуют независимо от предшествующих факторов?

- Это довольно распространенная практика в финансовой сфере. Когда фининститут получает позитивный международный рейтинг, то позже подтверждает этот статус через другое независимое агентство. Таким образом, он выглядит в глазах регулятора, инвесторов, кредиторов и широкой общественности более солидно. По аналогии, когда один человек сказал, что ты хороший - это одно, а когда десять людей так считают, то твой авторитет окончательно укрепляется. Поэтому нередко компании заказывают рейтинги сразу от трех ведущих агентств: Standard & Poor's, Moody’s и Fitch.

- При всем этом, вам не кажется, что для обывателей получение очередного рейтинга банком не имеет большого значения? В основном они апеллируют тем, что компании покупают такие оценки.

- Для этого нужно быть либо финансово подкованным, либо заинтересованным участником рынка с аналитическим бэкграундом. А у большинства людей нет таких знаний. 

- Что вкладчикам дает повышение рейтинга с «Baa3» до «Baa2» и «Стабильный» прогноз?

- Хотя уровни рейтинговых агентств немного отличаются между собой, можно интерпретировать их упрощенно: “A” - самая высокая оценка, с уровня “C” идет дефолт. Соответственно, все, что находится между этими двумя крайностями, прогнозирует риск убыточности компании.

Между тем статус Halyk Bank уже приблизился к страновому рейтингу (Fitch Ratings и Moody’s оценили Казахстан на уровне «BBB» и «Bаа2» с прогнозом «стабильный»). А это важно! Когда рейтинговые агентства оценивают компанию, то всегда ограничены статусом ее государства, его экономическими и политическими рисками. Страны ведь отдельно рейтингуют.

Стабильный рейтинг Казахстана показывает его сильную фискальную позицию, устойчивый внешнеторговый баланс и низкий уровень госдолга. Благодаря этим факторам экономика страны устойчива перед шоками, связанными с пандемией и волатильностью на энергетическом рынке.

Отмечу, что чем ближе фининститут с местными акционерами к рейтингу страны, тем он стабильнее и надежнее.

- А обратной зависимости нет?

- Однозначно, совокупная ситуация в банковской системе влияет на рейтинг страны. В этом случае важна поддержка государства. И наше правительство пока подстраховывает банковский сектор...

- Как вы думаете, каким образом Halyk Bank удалось снизить проблемные кредиты к брутто-кредитам до 12,3% на конец 2020 года, по сравнению со снижением на 16% по состоянию на конец 2019 года? Ведь экономика страны параллельно сократилась на 2,6%. Это скорее заслуга внутренней политики банка или поддержки внешних факторов?

- Для любого банка один из способов сократить долю проблемных займов - либо продать проблемный портфель, либо качественно нарастить действующий. Я думаю, что несмотря на падение экономики, Halyk все же удалось сократить проблемный портфель в рознице и среди корпоративных клиентов.

Насколько я знаю, у этого банка серьезно изменилась стратегия по рознице еще с 2019 года: он стал более агрессивно наращивать ссудный портфель. Благодаря тому что банк действительно народный, он нарастил процент розничных займов через кредитные карты, экспресс-кредиты наличными, ипотечное кредитование, автокредитование, займы для МСБ и т.д. Соответственно, доля плохих кредитов относительно общего портфеля снизилась. 

Также, по состоянию на конец 2020 года, коэффициент Stage 3 уменьшился до 12,3% с 14,8% на конец III квартала 2020 года в основном за счет списания, погашения и реструктуризации проблемной задолженности, в том числе по крупным корпоративным заемщикам.

- А не стал ли причиной повышения спроса на кредитные продукты экстренный переход на удобный онлайн-сервис из-за пандемии?

- Вполне может быть. Но не думаю, что по объему онлайн-займов у Halyk Bank сейчас перевешивает привычное кредитование через филиальную сеть. Но по количеству выдаваемых займов уже однозначно превышает. Через digital-каналы банк масштабируется быстрее.

На мой взгляд, причиной спроса на розничное кредитование стали изменения в команде Halyk Bank или его стратегии, которые оживили розничный бизнес банка (прим. автора. - В 2019 году Жумабек Мамутов назначен на должность заместителя председателя правления, избран членом правления Halyk Bank и начал курировать подразделения розничного бизнеса).

- Структура депозитной базы Halyk Bank также улучшилась в последние годы, поскольку зависимость банка от ключевой группы клиентов снижается. А что значит “ключевая группа клиентов”, и на кого теперь гипотетически Halyk диверсифицировал свою депозитную базу?

- На ликвидность и стабильность фининститута влияет наличие крупных вкладчиков. Поэтому рейтинговые агентства всегда смотрят на топ-10 или топ-50 крупнейших вкладчиков банка. Они представляют самую высокую долю депозитной базы БВУ, а значит, подразумевают риски компании. То есть, если в одночасье ключевая группа вкладчиков решит забрать свои депозиты из банка, это приведет к большому риску ликвидности.

В кризис, из-за неопределенности будущего, люди меньше потребляют кредитные продукты, откладывая свои крупные покупки на потом. Так возникает потребность сохранять и копить деньги до лучших времен. Поэтому депозитная база в банковской системе вырастает именно в такие периоды. Скорее всего, это и произошло в 2020 году: Halyk Bank уменьшил размеры депозитных вкладов ключевой группы клиентов и нарастил депозитную базу за счет физлиц.

- Насколько такие рейтинги, как Moody’s, потенциально увеличивают внимание и поддержку со стороны государства, в том числе распределение госпрограмм через БВУ? Что бы вы посоветовали тем, кто хотел бы участвовать в них: может стать постоянным клиентом Halyk Bank?

- Для государства кроме рейтингов международных агентств также важны размер банка и его репутация. Надо отдать должное, у Halyk Bank крупнейший портфель малого и среднего бизнеса, и он хорошо работает в этом направлении.

Что касается советов. Госпрограммы чаще поддерживают МСБ через кредитование: субсидирование процентных ставок или гарантирование выплат. Запускаются они для того, чтобы банки упростили доступ к кредитным средствам. И неважно, постоянный ты клиент банка или новый, ты имеешь право обратиться за поддержкой в любой из БВУ - участников госпрограммы.

- Что можно предпринять другим БВУ, чтобы “догнать” Halyk Bank в рейтингах, и как теперь самому Halyk удержать эту планку? 

- В первую очередь Halyk Bank нужно совершенствовать качество продуктов и их удобство для пользовательского опыта. Рейтинг - это прежде всего качество менеджмента банка, его продуктов, кредитной и депозитной базы, первоклассный сервис. Только так можно прийти к диверсификации, снижающей риски компании.

Исторически сложилось, что у Halyk Bank весомая депозитная доля на рынке и обширная филиальная сеть, поэтому сейчас его конкурентам вкладываться в построение такой же инфраструктуры бессмысленно. Это очень дорого с учетом специфики нашей страны - большая территория и малонаселенные регионы. Остается улучшать качество своих продуктов через цифровизацию.

Но рейтинги, как правило, нужны больше для привлечения фондирования. И в этом плане Halyk Bank серьезный конкурент другим казахстанским банкам.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.