Цены на нефть остаются под давлением

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок
На фоне коррекции на внешних рынках пара USD/KZT продемонстрировала нейтральную динамику на валютном рынке KASE. По итогам торгов курс по паре USD/KZT закрылся на уровне 424,03 тенге за доллар (+0,27 тенге) при объеме торгов в 131,6 млн долларов (+13,9 млн).

Из опубликованной статистики Нацбанка по безналичным операциям следует, что объем безналичных платежей и переводов населения за первые шесть месяцев 2021 года превысил 29 трлн тенге, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следует также отметить, что две трети от количества безналичных платежей и переводов или 83% от их объема приходятся на интернет- и мобильный банкинг. В целом по итогам полугодия казахстанцы провели 2,6 млрд безналичных операций.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:11 ALA) торгуется на уровне 425,18 тенге за доллар, что на 1,15 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Источник: KASE

Денежный рынок
Стоимость коротких денег на KASE в среду продемонстрировала снижение. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт снизилась на 10 б.п., до 8,58% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT упала на 42 б.п., до 8,51% годовых. Тем временем НБРК продолжает использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Так, на депозитном аукционе было привлечено 392,5 млрд тенге под 9,25% годовых. При этом открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 5,1 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

Фондовый рынок
Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным снижением: индекс KASE снизился до отметки 3 078,44 пунктов (-0,13%). Локомотивом роста выступили акции БЦК (+0,4%), Kcell (+0,6%) и КазТрансОйла (+0,3%), в то время как снижение долевых инструментов продемонстрировали Казатомпром (-1,5%) и Казахтелеком (-0,5%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Народный сберегательный банк Казахстана сообщил о добровольной ликвидации дочернего банка в Республике Таджикистан.

Мировой рынок
Фондовый рынок США завершил торги среды разнонаправленно, от минус 0,92% до плюс 0,13% на статистике рынка труда. Отчет ADP об уровне занятости в частном секторе США показал, что число рабочих мест в июле выросло намного меньше, чем ожидали экономисты — 330 тыс. против 695 тыс. В ADP указали, что трудности с наймом сотрудников продолжают сдерживать рынок труда. Напомним, прежде Федрезерв отмечал, что восстановление рынка труда служит ключевым фактором при принятии решений по денежно-кредитной политике. Тем не менее слабый отчет ADP был отчасти нивелирован данными по активности в сфере услуг США: индекс PMI в июле вырос до 64,1 против 60,1 в июне. Ранее экономисты, опрошенные WSJ, прогнозировали, что PMI в июле составит 60,5.

Нефть
Цены на нефть остаются под давлением и продолжают снижение на фоне роста запасов нефти в США. Цена барреля марки Brent в среду упала на 2,8%, до 70,4 доллара. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе 24–30 июля выросли на 3,6 млн баррелей, при этом запасы бензина упали на 5,3 млн баррелей, а резервы дистилляторов повысились на 800 тыс. баррелей. Падение запасов бензина обусловлено пиком летнего сезона автомобильных поездок в США.

Между тем трейдеры на рынке нефти опасаются ужесточения карантинных мер в Китае. Во вторник в китайском городе Ухань началось массовое тестирование на коронавирус, где наблюдается ряд вспышек заболевания. На этом фоне власти ограничили транспортное сообщение между городами Ухань и Пекином с целью замедления распространения вируса.

Российский рубль

На фоне падения рынка нефти к отметке 70 долларов за баррель курс рубля в среду вырос на 0,27%, до 73,14 рубля за доллар. Тем не менее прошедший в среду безлимитный аукцион Минфина по размещению ОФЗ оказал некоторую поддержку рублю. Ведомство разместило госбумаги двух серий на 75,3 миллиарда рублей, при совокупном спросе в 145 миллиардов рублей.

События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев поручил Бакытжану Сагинтаеву ужесточить контроль за соблюдением карантина.
- АКРА подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+.
- Объем добычи железных руд за полугодие вырос в полтора раза.
- За полгода казахстанцы совершили 2,6 млрд безналичных операций.
- Территорию Казахстана полностью оцифруют к 2025 году.
- Фермеры будут поставлять продукцию по фиксированной цене.
- Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области.

Корпоративные события:
- Halyk Bank сообщает о добровольной ликвидации дочернего банка в Республике Таджикистан.
- 4 августа на KASE состоялись специализированные торги по размещению МЕОКАМ-060 выпуска 52 (KZK200000679, MOM060_0052).
- 20 августа состоится ГОСА Атамекен-Агро. Fitch подтвердило рейтинги Лизинг Групп со стабильным прогнозом.
- Единственный участник Fincraft Group утвердил финансовую отчетность за 2020 год и принял решение не распределять чистый доход.
- Единственный акционер ПОЗИТИВ-А утвердил финансовую отчетность компании и принял решение не выплачивать дивиденды за 2020 год.

Международные события:
- Reuters: администрация США готовит новую политику в сфере экспорта вооружений.
- Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России.
- Россия вернулась на второе место по экспорту нефти в США.
- Саудовская Аравия поднимет цены на все сорта нефти в сентябре.
- ЕЭК улучшила прогноз роста экономики стран ЕАЭС в 2021 году.
- Захваченный в Оманском заливе танкер освободили.
- Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 270 талибов.