Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В последний
торговый день июля нацвалюта демонстрировала небольшие колебания на фоне
преимущественно позитивного внешнего фона. По итогам валютных торгов
пятницы, 30 июля, средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до отметки
424,45 тенге за доллар (-0,08 тенге). При этом объем торгов сохранялся
повышенным и составил 155,9 млн долларов (-23 млн). Высокая торговая активность
может быть обусловлена привлекательным уровнем покупки иностранной валюты,
увеличением импорта товаров в страну.
Между тем в фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за июль. Напомним, в июне годовая инфляция резко ускорилась до отметки 7,9% с 7,2% месяцем ранее, что обусловило необходимость принятия контрмер со стороны НБРК.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали повышательную динамику на
фоне роста спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников
рынка. По итогам дня средневзвешенная стоимость привлечения тенговой
ликвидности под доллар США выросла до 8,80% годовых (+29 б.п.), а
средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт достигла отметки в 8,74%
годовых (+23 б.п.). При этом совокупный объем торгов составил 483,8 млрд тенге
в сравнении с 349,4 днем ранее, отражая повышенный спрос на краткосрочную
ликвидность. Между тем открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи
уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE возобновил нисходящий тренд, опустившись до отметки 3 086,7 пунктов
(-0,43%). Как и прежде, основное снижение наблюдалось в акциях сотового
оператора Kcell (-2,1%), а также его акционера – Казахтелекома
(-1,0%). Таким образом, за июль акции Kcell потеряли 32,6% на фоне делистинга с
LSE и AIX. При этом приостановить «распродажи» акций компании не смогла и
довольно сильная финансовая отчетность за первый квартал текущего года. В
частности, на фоне роста объема продаж (+14,6%) чистая прибыль выросла на 83% и
составила 15,6 млрд тенге. Из прошедших событий на рынке отметим, что
Казахтелеком сообщил о переносе даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров с 29 июля на 12 августа в связи с отсутствием кворума.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США снизились в пятницу в пределах 0,4-0,7% на фоне слабой
корпоративной отчетности и некоторого ухудшения индекса потребительских
настроений. Отметим, что в пятницу акции Amazon упали на 7,6% после публикации
разочаровывающей квартальной отчетности. В частности, рост продаж компании оказался заметно хуже ожиданий аналитиков. В компании отметили, что
более медленный рост связан с возвращением многих клиентов к покупкам офлайн.
Между тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan
Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике
США, в июле снизился до 81,2 пунктов (с 85,5 пунктов в июня) ввиду усилившихся
опасений по поводу инфляции. При этом рыночный сентимент поддерживает
продвижение инфраструктурного плана расходов на сумму более одного трлн
долларов в Сенате, а также некоторое ослабление опасений по поводу ужесточения
регулирования крупных компаний в КНР.
В фокусе внимания рынков на текущей неделе, помимо продвижения инфраструктурного плана расходов и сезона корпоративной отчетности, выходящие в начале месяца данные по PMI развитых стран, а также рынку труда США.
Нефтяной рынок
Цена нефти
Brent в пятницу выросла до отметки 76,3 доллара за баррель (+0,4%) на фоне
данных по снижению запасов сырья (-4,1 млн баррелей) и числа буровых установок
в США (-2 ед.), а также усугубления геополитического фона на Ближнем Востоке в
свете атаки на нефтяной танкер, управлявшийся израильской компанией, у берегов
Омана. Ряд стран (Израиль, США и Великобритания) обвиняют Иран в нападении на
танкер. Между тем в моменте котировки нефти теряют 1,3% на фоне слабой
макростатистики из КНР. Сегодня с утра госстатистическое управление КНР
сообщило о замедлении индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе
Китая в июле до 50,4 пунктов против 50,9 в июне и при ожиданиях замедления лишь
до 50,8 пунктов.
Российский рубль
Российский
рубль завершил торги пятницы нулевой динамикой – курс по паре USD/RUB сохранился
на уровне 73,15 рубля за доллар. Возможно, предстоящие выходные выступали
фактором сдерживания покупок на российском валютном рынке, несмотря на рост цен на
нефть и высокий спрос на ОФЗ в свете последних действий Банка России в
отношении ключевой ставки. Между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина
считает, что инфляция в России станет долгосрочным явлением, в связи с чем
регулятор, вероятно, продолжит свою жесткую денежно-кредитную политику. В
интервью Financial Times в субботу глава российского регулятора заявила, что опасения
россиян по поводу роста цен составляют основу такого мнения центробанка. На
этом фоне Эльвира Набиуллина не исключила, что осенью регулятор рассмотрит вопрос о
снижении целевого показателя инфляции до 2-3%.
События в
Казахстане:
- Государство будет создавать все условия для работы
ответственных объектов МСБ.
- ЕЭК: В Казахстане производство
сельхозпродукции выросло на 3,2%.
- Во что инвестированы пенсионные активы.
- В Казахстане резко выросло число вынужденных работать
пенсионеров.
- Более трех миллионов
казахстанцев не могут получить медпомощь по ОСМС.
- Военные вновь развернули инфекционный стационар для приема
граждан в Алматы.
- Коронавирус: все регионы
Казахстана находятся в красной зоне.
Корпоративные
события:
- Единственный акционер
Международного аэропорта Алматы утвердил
годовую финансовую отчетность и принял решение не выплачивать дивиденды за
2020 год.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал
операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2021 года.
- Кселл опубликовал
финансовые результаты за январь–июнь 2021 года.
- Состав правления ForteBank изменен.
- Состав правления Лизинг Групп изменен.
- 1 сентября состоится
ВОСА Казхром.
Международные
события:
- В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины.
- США сократят штат посольства и консульств в
России.
- ОПЕК+ с 1 августа увеличивает добычу нефти.
- Amazon оштрафовали на 746 млн евро в ЕС.
- СМИ: связанная с РПК
организация взяла на себя ответственность за поджоги
лесов в Турции.
- В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19
оказались под угрозой.
