Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На торгах
KASE в четверг наблюдалось ослабление тенге на негативном внешнем фоне.
Средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 2,10 тенге, до отметки 429,96
тенге за доллар. При этом суммарный объем торгов на рынке снизился до
129,5 млн долларов (−5,3 млн). На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:09 ALA) торгуется на уровне 429,30 тенге за
доллар, что на 0,66 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей
сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка снизились в четверг: доходность операций репо «овернайт»
уменьшилась на 3 б.п., до 8,27% годовых, тогда как однодневные сделки своп
подешевели на 28 б.п., до 7,95% годовых. Совокупный объем торгов однодневными
инструментами денежного рынка составил 353,6 млрд тенге. Между тем объем
изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 284,0 млрд тенге при
доходности 9,0% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи
уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
На фондовом
рынке наблюдалась умеренная коррекция: индекс KASE по итогам торгов снизился на
0,52%, до 3 278,5 пунктов. Отметим, что из семи бумаг, включенных в
представительский список индекса, в зеленой зоне завершил торги Казахтелеком
(+1,0%) и КазТрансОйл (+0,5%), наибольшее снижение стоимости наблюдалось в
акциях Казатомпрома (-3,0%), при этом менее чем на 1% подешевели акции других
участников списка. Из последних событий на рынке отметим, что Агентство
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
зарегистрировало изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00006641 (BTDVb3)
АО Казахстанская Жилищная Компания.
Мировой рынок
На фоне
слабой трудовой статистики фондовые индексы США демонстрируют снижение на
0,7-0,9%. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю
по 3 июля выросло до 373 тыс. при прогнозе в 350 тыс., неделей ранее
количество заявок составляло 371 тыс. Дополнительную тревогу на рынке
вызывает распространение штамма «дельта», по данным агентства Reuters, компании Pfizer и BioNTech намерены обратиться в фармрегуляторы США ((FDA) и
Европы (EMA) по вопросу одобрения третьей дозы вакцины в качестве «бустера».
По данным компаний, для поддержания высокого уровня защиты третья доза может
понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации.
Нефть
Цены на
нефть перешли к росту в четверг, достигнув отметки 74,1 (+0,94%) доллара за
баррель. Стимулом роста цен стали данные Минэнерго США о снижении запасов сырья
в стране за минувшую неделю на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей (при
прогнозах падения в 4 млн), при этом резервы бензина упали на 6,1 млн баррелей,
при ожидаемом падении на 2,2 млн баррелей. Между тем цены пока растут весьма
неуверенно, ситуация с ОПЕК+ и распространение нового штамма коронавируса «дельта» продолжают оказывать давление на рынки. Отметим, что с 5
июля по настоящий момент цена Brent упала на 2,7%, а WTI - на 2,8%.
Российский рубль
Курс по паре
USD/RUB демонстрирует нейтральную динамику, прибавив 0,09%, он составил 74,7
рубля за доллар. Российская валюта остается под давлением падения основных
резервных валют против доллара и волатильностью цен на нефть. Между тем, по
данным Росстата, годовая инфляция в России в июне текущего года ускорилась до
6,5%, достигнув максимума с августа 2016 года. Продовольственные товары в июне
подорожали на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении,
непродовольственные товары - на 0,68% и 7,04% соответственно, стоимость услуг
выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом. По оценкам Банка
России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция
вернется к таргетируемому уровню во втором полугодии 2022 года и будет
находиться вблизи 4%.
События в
Казахстане:
- Свыше 200 тыс. казахстанцев использовали пенсионные накопления.
- Объем онлайн-покупок вырос в Казахстане на 57%.
- До конца года запустят облачную ЭЦП.
- Ремонт на Павлодарском НХЗ перенесли на сентябрь.
Корпоративные
события:
- Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало
изменения в проспект выпуска облигаций АО «Казахстанская Жилищная
Компания».
- 12 июля на KASE состоятся
повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-156 седьмого
выпуска (KZKD00001103, MUM156_0007).
- Изменен
состав совета директоров АО «KM GOLD».
- Арыстанбеков Р.И. избран
членом правления АО «KazTransCom».
Международные
события:
- В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса
побеждают в гонке с вакциной.
- Экономика ЕС восстановилась быстрее благодаря прогрессу в
кампании по вакцинации от COVID-19 – Еврокомиссия.
- Байден исключил
падение правительства в Афганистане.
- Китай похвалил
Россию за покупку юаней.
- Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – МОК.