Фото: Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне
приостановки коррекции на рынке нефти нацвалюта завершила торги среды умеренным
укреплением к доллару США после краткосрочной фиксации прибыли днём ранее. По
итогам валютных торгов средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до отметки
427,31 тенге за доллар (-0,56 тенге). При этом объём торгов резко вырос и
составил 162,2 млн долларов (+51 млн). Рост торговой активности, вероятно, обусловлен подготовкой игроков рынка к продолжительным выходным в стране.
Между тем в фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за июнь. Напомним, в мае годовая инфляция выросла до отметки 7,2% с 7,0% месяцем ранее.
На сегодняшней утренней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 425,99 тенге за доллар, что на 1,32 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в среду продемонстрировали понижательную динамику на
фоне ревальвационной динамики нацвалюты, а также сохраняющегося профицита
тенговой ликвидности в системе (~5,5 трлн тенге). По итогам дня
средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар снизилась до 8,13% годовых (-37 б.п.), а средневзвешенная ставка по операциям
репо овернайт опустилась до 8,44% годовых (-6 б.п.). При этом совокупный объём
торгов составил 397,0 млрд тенге в сравнении с 337,8 млрд тенге днём
ранее.
Фондовый рынок
В среду
индекс KASE продолжил движение в довольно узком боковом коридоре,
продемонстрировав нулевую динамику по итогам дня – 3 344,07 пунктов (+0,04%).
При этом инструменты индекса показали разнонаправленное изменение. Рост цен на
акции Казатомпрома (+1,3%) и Народного банка (+1,2%) был нивелирован снижением
долевых инструментов Kcell (-2,5%) и Казахтелекома (-1,9%). Из прошедших
событий на долговом рынке отметим, что Аграрная кредитная корпорация привлекла
на KASE через подписку 35,0 млрд тенге, разместив 10-летние облигации со
ставкой купона 15% годовых.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США преимущественно выросли (в пределах 0,1-0,6%) на фоне
более сильного относительно ожиданий роста числа занятых в частном секторе в июне. По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в прошлом
месяце увеличилось на 692 тыс., тогда как аналитики ожидали роста показателя на
600 тыс. Оптимизм на рынке также поддерживается перспективой
дополнительного бюджетного стимулирования (инфраструктурный план расходов на 1
трлн долларов) и заверениями Федрезерва о сохранении процентных ставок на
текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года. Немаловажным фактором во вчерашней
динамике рынка (основной рост наблюдался в акциях стоимости) аналитики
указывают ребалансировку инвестпортфелей к завершению второго квартала.
С другой стороны, сдерживающим фактором выступают карантинные ограничения в разных странах мира, направленные на замедление распространения новых штаммов COVID-19, которые могут оказать негативное влияние на восстановительный рост мировой экономики.
Нефтяной рынок
Цена нефти
Brent в среду выросла до отметки 75,1 доллара за баррель (+0,49%) на фоне
снижения запасов сырья в США, а также в преддверии министерской встречи ОПЕК+.
Так, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 6,7 млн
баррелей при ожиданиях падения на 4,7 млн баррелей. Нефтетрейдеры в ожидании
решения сегодняшнего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по
уровням добычи в августе. Ранее СМИ сообщили о том, что альянс может
рассмотреть увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако препятствием на пути увеличения добычи выступает распространение новых штаммов коронавируса,
а также возможное увеличение нефтедобычи Ираном.
Российский рубль
Несмотря на
вышеуказанный рост аппетита к риску на мировых площадках и позитивную динамику
цен на нефть, российский рубль завершил торги среды ослаблением. По итогам
торгов курс по паре USD/RUB вырос на 0,53%, до 73,15 рубля за доллар. Среди
возможных причин такого движения называются отсутствие поддержки налогового
периода, рост спроса на импортные товары по мере восстановления экономики и
валюту для зарубежных поездок ввиду открытия внешних границ. Отметим также, что
на аукционах ОФЗ в среду инвесторам были предложены бумаги на 50 млрд рублей,
однако Минфин смог занять лишь 8,5 млрд рублей. При этом одно из размещений (10-летних
ОФЗ-26240) ведомство признало не состоявшимся из-за отсутствия спроса по
приемлемым уровням цен. Между тем на ежегодной прямой линии президент РФ
Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ в 2021 году не уложится в таргет в 4%,
но может не превысить 5%.
События в
Казахстане:
- Депутаты парламента подвели итоги своей работы.
- Под внешним управлением находится 1,1 трлн тенге активов ЕНПФ.
- Национальный банк принял участие в заседании Координационного
комитета Регионального центра МВФ в Алматы.
- На достройку Астана-LRT нужен еще 1 млрд долларов.
- Теперь субсидировать кредиты застройщиков будет
Казахстанская Жилищная Компания.
- С фермерами заключат форвардные контракты на 60 млрд
тенге.
Корпоративные
события:
- В правление КазТрансГаза вошел Азамат Майтиев.
- Курманов Р.Ж. избран
членом совета директоров АО «Национальная компания
«Продовольственная контрактная корпорация».
- Исаев Р.М. избран председателем правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».
- Опубликован
аудиторский отчет по финансовой отчетности АО «БАСТ» за 2020
год.
Международные
события:
- Путин ответил на вопрос о преемнике.
- Си Цзиньпин заявил,
что без компартии не было бы нового Китая.
- Китайский сервис такси DiDi провел IPO на $4,4 млрд.
- Нидерланды обвинили
Россию в создании опасной ситуации для их фрегата в районе Крыма.
- Ракета SpaceX успешно вывела
на орбиту 88 спутников.
