USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.19$
-0.060
BTC
70344.70$
-501.900

БРК выпустил 10-летние Еврооблигации на $1 млрд.

26 ноября 2012 года АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму 1 млрд....

Share
Share
Share
Tweet
Share
БРК выпустил 10-летние Еврооблигации на $1 млрд.- Kapital.kz

26 ноября 2012 года АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе БРК. 

Сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ, подчеркивается в сообщении БРК.

Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних Еврооблигаций Банка на сумму 500 млн. долларов с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Это первая в мире сделка по опосредованному обмену Еврооблигаций в долларах США. 

«В результате БРК получает возможность выровнять график погашения и удлинить средний срок обязательств Банка. При этом данная сделка позволит снизить стоимость обслуживания долга и улучшить параметры ликвидности Еврооблигаций Банка» - отметил заместитель председателя правления БРК Жаслан Мадиев. 

Книга заявок на покупку Еврооблигаций Банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения. По завершению сбора заявок банк установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых. По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска.  

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.