БРК выпустил 10-летние Еврооблигации на $1 млрд.

28.11.2012 • 16:03 2466

БРК выпустил 10-летние Еврооблигации на $1 млрд.

26 ноября 2012 года АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе БРК. 

Сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ, подчеркивается в сообщении БРК.

Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних Еврооблигаций Банка на сумму 500 млн. долларов с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Это первая в мире сделка по опосредованному обмену Еврооблигаций в долларах США. 

«В результате БРК получает возможность выровнять график погашения и удлинить средний срок обязательств Банка. При этом данная сделка позволит снизить стоимость обслуживания долга и улучшить параметры ликвидности Еврооблигаций Банка» - отметил заместитель председателя правления БРК Жаслан Мадиев. 

Книга заявок на покупку Еврооблигаций Банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения. По завершению сбора заявок банк установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых. По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска.  

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

БРК еврооблигации

28.11.2012 • 16:03 2466

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
БРК выпустил 10-летние Еврооблигации на $1 млрд.
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика