Казахстан разместил евробонды на 1,15 млрд евро

26.09.2019 • 20:21 2306

Казахстан разместил евробонды на 1,15 млрд евро

Еврооблигации были размещены на двух площадках

Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РК.

Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%.
Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.
По данным министерства, доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Казахстана в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг.
Транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.
Еврооблигации были размещены на LSE и бирже Международного финансового центра Астана.
На AIX размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигаций.


Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

26.09.2019 • 20:21 2306

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Казахстан разместил евробонды на 1,15 млрд евро
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика