Правительство Казахстана успешно осуществило выпуск еврооблигаций на сумму 1,05 млрд евро, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства финансов.
«Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% и на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра „Астана“», — сообщили в ведомстве.
В Минфине отметили, что 5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более 25 трлн долларов. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро.
«Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях близкими к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану», — отметили в министерстве.
Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов.
Также размещение стало дебютным и для Биржи МФЦА.
В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора — BCC Invest.
