Национальная атомная компания «Казатомпром» намерена выйти на IPO, предложив глобальные депозитарные расписки (ГДР) или акции на Международной бирже «Астана» ориентировочно по цене 11,6—15,4 доллара за штуку. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в компании.
«Исходя из предполагаемой цены размещения бумаг, предполагается, что стоимость акционерного капитала Казатомпрома составит от 3−4 млрд долларов. В рамках предложения ФНБ „Самрук-Казына“ будет продавать акции в количестве до 38 903 491 штуки. Это составляет 15% от общего количества выпущенных акций компании, которое достигает 259 356 608 акций», — отметили в компании.
Также подчеркивается, что ФНБ «Самрук-Казына» предложит не менее 20% от общего количества предлагаемых акций в рамках локального предложения акций и ГДР институциональным и розничным инвесторам в Республике Казахстан на площадке Международной биржи «Астана». «Количество акций и ГДР, проданных в рамках предложения на Международной бирже «Астана», уменьшит количество акций в форме ГДР, доступных для продажи в рамках предложения. Ожидается, что в рамках предложения на Международной бирже «Астана» акции будут предлагаться по окончательной цене предложения за 1 акцию в тенге, которая будет отражать окончательную цену предложения в долларах за 1 ГДР с учетом официального обменного курса Национального банка РК, действующему в день, предшествующий дате установления цены по предложению и предложению на Международной бирже «Астана», — отметили в Казатомпроме.
Подчеркивается, что в соответствии с постановлением правительства РК «Самрук-Казына» уполномочено продать до 25% от общего количества выпущенных акций компании. «Самрук-Казына» может по согласованию с Совместными глобальными координаторами принять решение об увеличении количества акций для размещения в рамках предложения в пределах разрешенного лимита", — заметили в компании.
Также ФНБ «Самрук-Казына» предоставит менеджерам опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа ГДР, продаваемых в рамках предложения. «Опцион дополнительного размещения включен в указанное выше число предлагаемых акций, и, следовательно, в случае если опцион дополнительного размещения не будет реализован в полном объеме, общий размер сделки соответственно уменьшится», — заметили в Казатомпроме.
Уточняется, что для Казатомпрома и ФНБ «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае.
«Следовательно, до какого-либо увеличения объема предложения и при условии, что 20% предлагаемых акций будет продаваться в рамках предложения на Международной бирже „Астана“ базовый объем предложения не должен превысить 27 063 298 ГДР, а количество дополнительных ГДР, которые будут выпущены в соответствии с опционом дополнительного размещения, не должно превысить 4 059 495 ГДР», — заметили в компании.
В сообщении говорится, что окончательная цена будет объявлена ориентировочно 13 ноября 2018 года. «Или в ближайшее к этой дате время. В условные торги с ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже в 08.00 соответствующего дня», — заметили в компании.
Ожидается, что допуск ГДР будет получен, и безусловные сделки с ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся ориентировочно 16 ноября 2018 года или в ближайшее к этой дате время.
«Ожидается, что допуск акций на Международную биржу „Астана“ будет получен ориентировочно 13 ноября 2018 года, и вторичные торги по акциям на Международной бирже „Астана“ начнутся ориентировочно с 14 ноября. Ожидается, что условные вторичные торги по ГДР на этой бирже начнутся ориентировочно 14 ноября. Ожидается, что допуск ГДР на Международной бирже „Астана“ будет получен ориентировочно 16 ноября 2018 года, и безусловные вторичные торги по ГДР на бирже начнутся ориентировочно с 19 ноября», — отметили в компании.
Напомним, национальная атомная компания «Казатомпром» планирует осуществить публичное размещение своих акций до середины ноября. В настоящее время «Самрук-Казына» принадлежат все выпущенные акции Казатомпрома. Для Казатомпрома и госфонда «Самрук-Казына» планируется установить 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае. В рамках размещения фонд «Самрук-Казына» планирует реализовать акции Казатомпрома в форме ГДР. Одновременно с предложением «Самрук-Казына» намерен предложить акции и потенциально ГДР в рамках локального предложения институциональным и розничным инвесторам в Казахстане и на площадке Международной биржи «Астана».
Совместными глобальными координаторами
и совместными букраннерами при потенциальном IPO выступают банки Credit
Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном
предложении выступят China International Capital Corporation, Halyk
Finance и Mizuho International plc. Местное IPO на AIX будет
осуществлено под руководством Halyk Finance.
