Можно сказать, что последние два года для банковской системы Казахстана были знаковыми. Банкротство и «резонансные» дела в отношении руководителей некоторых банков — «середнячков» побудили Нацбанк усилить надзор за финсектором. Одновременно с этим, другие банки не только выстояли, непростая ситуация в банковском секторе мотивировала их на поиск новых «точек» роста и нестандартных решений.
Проблемы с ликвидностью застали некоторые банки врасплох в 2017 году, когда стало понятно, что реальные данные по доле «токсичных» кредитов не так низки, как отражала отчетность Нацбанка. В результате появившейся информации о настоящем положении дел в банках и предпринятых в связи с этим действий со стороны Нацбанка какие-то игроки ушли с банковского рынка, другие были лишены лицензий на проведение банковских операций.
На рынке все еще остались фининституты, которым стоит реабилитировать свои кредитные портфели. Так, по данным Нацбанка на 1 июля 2018 года, в пяти банках доля плохих займов заметно превышает 19%. Между тем, АТФБанк один из немногих, кто уверенно удерживает долю по проблемным кредитам на минимальном уровне — 9,3%. За полгода 2018 банк продолжил активную работу с токсичными займами, в результате которой общая сумма погашений по кредитам составила 12,3 млрд тенге. Кстати, еще пять лет назад доля NPL в банке достигала 45,5%!
Ситуация с высоким уровнем NPL, которая наблюдалась пять лет назад, была вполне объяснима. В 2013 году многие банки испытывали проблемы с качеством кредитного портфеля. Отголоски мирового финансового кризиса 2007−2008 годов повлияли на платежеспособность клиентов, стоимость залогов. Между тем, ситуация в АТФБанке стала меняться к лучшему, когда в мае 2013 года в фининститут вошел новый акционер Галимжан Есенов, пригласивший в качестве СЕО банка инвестбанкира из Гонконга Энтони Эспина. К слову, за прошедшие пять лет г-ну Эспина удалось вывести банк в прибыльный финансовый институт.
Если говорить об итогах полугодия 2018, в январе-июне 2018 года консолидированная чистая прибыль АТФБанка достигла 6,4 млрд тенге, ROE — 11,2%. Качественному росту прибыли банка способствовало, в том числе, наращивание кредитного портфеля. В то время, как на рынке ссудный портфель с начала года сжался на 0,8%, в АТФБанке он увеличился на 3,6%. Объем выданных кредитов банка к 1 июля достиг планки в 835,1 млрд тенге. Особое внимание банк уделял поддержке МСБ и активно работал в сегменте розничного кредитования. В результате с начала 2018 года совокупный прирост портфеля по займам, выданным рознице и МСБ, составил 28,2 млрд тенге (+12,7%).
В топе
Одновременно, благодаря устойчивой динамике развития банк прочно вошел в топ-10 крупнейших банков Казахстана по активам. Так, согласно данным Нацбанка на 1 июля 2018 года, АТФБанк занимает восьмое место по объему активов и депозитного портфеля, седьмое — по объему кредитного портфеля. А по уровню прироста портфеля МСБ банк стал лидером.
По данным Нацбанка, с начала года активы банка увеличились на 8,6%, при этом банковский рынок рос более сдержанными темпами: активы сектора приросли лишь на 0,4%. С начала года средства клиентов в банке увеличились на 13,6%, в то время как по системе прирост этого показателя составил лишь 1,2%.
Прошлый год стал для АТФБанка знаковым. Заслуги банка в 2017 году были отмечены двумя авторитетными международными рейтинговыми агентствами. Так, рейтинги банка были повышены до уровня «В». Рейтинговые действия в отношении банка вполне объяснимы. АТФБанк имеет высокий уровень достаточности капитала и адекватный уровень ликвидности. Коэффициент достаточности капитала банка достигает 23,1% - этот показатель более чем в два раза превышает норматив в 10%. На 1 июля 2018 регуляторный капитал банка превысил 255 млрд тенге. Отметим, за счет взвешенной политики, адекватного уровня ликвидности банк сможет в дальнейшем наращивать активы и кредитный портфель.
В 2017 году благодаря Программе поддержки банков АТФБанк увеличил собственный капитал. Финансовые ресурсы позволили банку нарастить кредитование реального сектора экономики, увеличить кредитный портфель, его доходность.
Когда АТФБанк входил в Программу, у него был необходимый уровень ликвидности и объем капитала, чтобы в полной мере исполнять все свои обязательства. Между тем, благодаря участию в Программе, банк получил доступ к долгосрочной ликвидности. Привлеченные средства позволили АТФБанку простимулировать кредитование как малого, так и среднего бизнеса.
Насколько известно, в Казахстане не развит рынок акционерного капитала. Рынок долгового капитала, посредством которого банки могли бы привлекать ресурсы, также является достаточно узким. Для того, чтобы предоставлять «длинные деньги» экономике, банки вынуждены черпать ресурсы за счет привлечения депозитов, в том числе, за счет вкладов крупных госхолдингов. В результате для многих банков акционерный капитал становится одним из главных источников капитала.
Отметим, таким образом, Нацбанк РК играет ключевую роль в развитии экономики Казахстана, предоставляя банкам возможность черпать дополнительную ликвидность и стимулировать развитие экономики.
Так, АТФБанк за счет участия в Программе привлек 100 млрд тенге. Подчеркнем, акционер банка принял на себя обязательство влить или оставить в структуре капитала 50 млрд тенге, полученных из прибыли в течение пяти лет. Получается, что банк может использовать 150 млрд тенге на кредитование реального сектора экономики.
Усилия Нацбанка оправданы
Уточним, проблемы у некоторых банков-середнячков начались потому, что они выдавали кредиты аффилированным лицам, которые впоследствии оказались невозвратными. К тому же, в отдельных банках доля займов с нетвердыми залогами превышала 80% их ссудного портфеля. Эти структурные проблемы в банковском секторе требовали принятия незамедлительных мер от Нацбанка. Одна из инициатив финрегулятора, которую некоторые банки восприняли неоднозначно: с 2019 года на законодательном уровне будет закреплено усиление регуляторного и надзорного мандатов Нацбанка. Так, регулятор будет переходить на принципы риск-ориентированного надзора, позволяющего выявлять операции банков, которые потенциально могли бы ухудшить его финансовое положение, даже если все финпоказатели в норме.
У некоторых банков есть опасение, что при внедрении риск-ориентированного надзора регулятор может дать субъективные суждения, оценки по работе банков. Между тем, риск субъективного подхода может быть нивелирован за счет внедрения определенных процедур, выпуска соответствующих инструкций по внедрению системы надзора нового формата. К тому же важно, чтобы риск-ориентированный надзор учитывал прецеденты, которые уже были на рынке. Такой подход был принят в англосаксонских законах.
Объединяться или уходить?
Последнее время банковский сектор Казахстана заметно трансформируется. К примеру, крупнейшие фининституты — Народный банк и Казком, чья консолидация продлилась около года, завершили процесс объединения.
«Мы стали свидетелями создания мегабанка в масштабах страны на примере слияния Halyk Bank и Qazkom, который будет контролировать существенную долю — треть рынка, — говорит председатель правления АТФБанка Энтони Эспина. — Мы считаем, что продолжится консолидация игроков на рынке, возможен и уход некоторых игроков.
Сделки по объединению очень сложные по своей природе, и мы не ожидаем их совершения в ближайшем будущем. Для того, чтобы сделки по объединению были выгодными, участвующим банкам необходимо иметь разные уникальные ниши на рынке по географическому или клиентскому признакам. Однако большинство банков в Казахстане представлены как универсальные и работают в одних и тех же географических сегментах и обслуживают одних и тех же клиентов в корпоративном, розничном и МСБ-секторах".
АТФБанк в дальнейшем намерен делать упор на развитие сектора МСБ. В банке считают, что такая стратегия будет способствовать развитию экономики Казахстана.
Также в рамках своей стратегии АТФБанк уделяет огромное внимание внедрению инновационных решений, высокотехнологичных продуктов, совершенствует свои цифровые сервисы. На эти цели выделяются солидные бюджеты.
