КТЖ доразместило еврооблигации

02.11.2012 • 16:28 2094

КТЖ доразместило еврооблигации

«Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) 1 ноября текущего года провело успешное доразмещение своего 30-летнего выпуска еврооблигаций в размере 300 млн. долларов на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Об этом деловому порталу Kapital.kz  сообщили в пресс-службе КТЖ. 

Эффективная ставка привлечённых средств данной транзакции составила 5,55% годовых.

В сообщении компании говорится, что выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, и доразмещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Правильно избранная стратегия проведения транзакции позволили установить рекордно низкую стоимость заимствования 30-летних облигаций для корпоративных эмитентов из Восточной Европы и СНГ.

Финальная книга заказов в пределах 2 млрд. долларов от более чем 100 инвесторов, из которых 40 % составили инвесторы из США.

Организаторами сделки в формате Reg S/144A выступили Barclays, HSBC, JP Morgan и Казкоммерц Секьюритиз.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Қазақстан темір жолы еврооблигации

02.11.2012 • 16:28 2094

Поделиться
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus