«Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) 1 ноября текущего года провело успешное доразмещение своего 30-летнего выпуска еврооблигаций в размере 300 млн. долларов на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе КТЖ.
Эффективная ставка привлечённых средств данной транзакции составила 5,55% годовых.
В сообщении компании говорится, что выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, и доразмещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Правильно избранная стратегия проведения транзакции позволили установить рекордно низкую стоимость заимствования 30-летних облигаций для корпоративных эмитентов из Восточной Европы и СНГ.
Финальная книга заказов в пределах 2 млрд. долларов от более чем 100 инвесторов, из которых 40 % составили инвесторы из США.
Организаторами сделки в формате Reg S/144A выступили Barclays, HSBC, JP Morgan и Казкоммерц Секьюритиз.
