БТА Банк проинформировал о дальнейших действиях в процессе реструктуризации.
В частности, 25 октября в целях рассмотрения и принятия решений по одобрению Плана реструктуризации банк разослал отдельные уведомления о собраниях держателям следующих непогашенных ценных бумаг, выпущенных банком:
старшие облигации с погашением в 2018 году;
специальные долговые инструменты с дисконтом с погашением в 2021 году;
субординированные облигации с погашением в 2025 году;
субординированные облигации с погашением в 2030 году;
облигации на восстановление.
Собрания держателей облигаций будут проходить 16 ноября 2012 года.
Банк также ссылается на необязывающие Основные условия реструктуризации от 2 октября 2012 года, заключенные им с различными членами Комитета кредиторов.
Основные условия предусматривали, что суммы и формы возмещения в рамках реструктуризации для предоставления держателям Субординированных облигаций будут определены Банком. В ходе текущей реструктуризации держатели субординированных облигаций, деноминированных в долларах США, евро и тенге, с погашением в 2025 и 2030 годах, получат капитал в банке (в форме простых акций или Глобальных депозитарных расписок) в сумме, представляющей конвертацию 2,5% номинальной основной суммы таких облигаций. Остаток требований таких держателей будет аннулирован. Детали коэффициента конвертации будут содержаться в Информационном Меморандуме, который банк намерен опубликовать в начале ноября 2012 года в рамках реструктуризации.
Кроме того, банк планирует провести встречи с инвесторами в Азии, Европе и США для представления Плана реструктуризации банка и объяснения действий, которые необходимо будет осуществить акционерам, держателям ГДР и облигаций с целью голосования для одобрения Плана реструктуризации.
Банк приглашает своих акционеров, держателей ГДР и облигаций отправить сообщение на bta.roadshow@lazard.fr для выражения заинтересованности в посещении встреч (с указанием желаемого места расположения), в соответствии со следующим расписанием (время и место проведения будут объявлены позже):
5 ноября 2012 года – Сингапур
6 ноября 2012 года – Франкфурт
7 ноября 2012 года – Цюрих
8 ноября 2012 года – Лондон
9 ноября 2012 года – Нью-Йорк.
