БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге

28.04.2018 • 20:25 2368

БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге

Облигации будут листингованы на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах

АО «Банк Развития Казахстана» осуществляет второй выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет с датой погашения 4 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба БРК

Доходность к погашению при размещении составила 9,25% годовых, купонная ставка — 8,95% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 4 мая текущего года, говорится в тексте. По сравнению с предыдущим выпуском «тенговых» еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых.

«Успешная эмиссия долговых бумаг Банка в тенге на мировых рынках капитала свидетельствует о росте интереса международных инвесторов к финансовым инструментам, деноминированным в национальной валюте Республики Казахстан. Привлеченные Банком инвестиции будут направлены на финансирование проектов по развитию несырьевой экономики нашей страны», — цитирует пресс-служба слова председателя правления БРК Болата Жамишева.

География размещения второго выпуска «тенговых» еврооблигаций Банка представлена инвесторами из Великобритании (39% от объема выпуска), США и континентальной Европы (по 29%), а также инвесторами из Казахстана (3%). 80% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 8% - банки и 12% - хедж-фонды и другие инвесторы. В абсолютных цифрах речь идет о более тридцати инвесторах.

Международное Road Show выпуска бумаг состоялось с 20 апреля по 25 апреля в городах Алматы, Лондон, Нью-Йорк и Бостон. Совместными букраннерами выпуска выступили Société Générale Corporate & Investment Banking, MUFG, VTB Capital, Kazkommerts Securities.

Еврооблигации БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

Дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге БРК осуществил в декабре 2017 года. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года (дата погашения — 14 декабря 2020 года), доходность к погашению при размещении — 9,625% годовых, купонная ставка — 9,5% годовых.

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

БРК еврооблигации размещение

28.04.2018 • 20:25 2368

Поделиться
БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus