Прошедший 2017 год был достаточно насыщенным на события. После того, как в 2016 году была изъята лицензия у Казинвестбанка, Нацбанк решил взглянуть на банковский сектор более пристально. А именно, регулятором было принято решение очистить рынок от «токсичных» банков и поддержать тех, кто достоин этого. Именно в ушедшем году было принято решение запустить программу оздоровления банков. Осенью регулятор решил помочь четырем банкам, в которые планируется влить 410 млрд тенге через приобретение субординированных облигаций. В ответ банки должны будут в течение пяти лет вернуть половину той суммы, которую предоставило государство. В противном случае, фининституты могут перейти под контроль государства. Проблемы затянувшиеся у Delta Bank еще в 2016 году не дали банку выкарабкаться в 2017-ом году. У банка пришлось изъять лицензию. Практически на грани оказался Bank RBK, у которого объем займов с просрочкой более 90 дней де-факто превысил 90%.
Лишение лицензии Delta Bank
История небольшого банка Delta Bank с 2%-ной долей на банковском рынке по активам началась чуть более года назад. Так, 1 ноября 2016 года Нацбанк приостановил действие лицензий банка на прием новых депозитов и открытие банковских счетов физлиц на три месяца. Подчеркивалось, что у банка возникли трудности с ликвидностью.
Спустя время, 29 декабря 2016 года регулятор возобновил действие лицензий на прием розничных депозитов и открытие счетов. Акционеры взяли на себя обязательства улучшить ситуацию с ликвидностью и докапитализировать банк.
В начале 2017 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило кредитный рейтинг Delta Bank до уровня «CCC+/C» из-за проблем с ликвидностью, рейтинг по национальной шкале — до «kzB-». «Полагаем, что ситуация с ликвидностью банка значительно ухудшилась в связи со значительным оттоком корпоративного фондирования», — отметили в S&P.
Кроме этого, банк был включен в список CreditWatch Developing. В S&P отметили, что будут готовы вывести рейтинги банка из этого списка при нескольких условиях. Одно из них — вливание ликвидности в банк. «Delta Bank обсуждает с Нацбанком вопрос о поддержке ликвидностью. Акционеры банка также согласовали с регулятором вопрос о вливании 20 млрд тенге для поддержки капитализации и (или) ликвидности банка в течение декабря 2016 года и января 2017 года. Кроме того, 29 декабря 2016 года Нацбанк восстановил лицензию Delta Bank», — сообщили в агентстве.
Похоже, что ликвидность от акционеров в банк так и не поступила. В середине февраля S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента Delta Bank до «D/D"("дефолт») и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций до «D». Вот как прокомментировали свои действия в агентстве. «Рейтинговое действие обусловлено невыплатой основной суммы долга в размере 9,8 млрд тенге по приоритетным необеспеченным облигациям, размещенным на внутреннем рынке, после льготного периода, завершившегося 14 февраля 2017 года. Банк также сообщил о невыплате по некоторым из срочных депозитов по окончании срока вклада. Оцениваем сложившуюся ситуацию как общий дефолт по обязательствам Delta Bank. Мы пересмотрим рейтинги банка при получении поддержки со стороны акционера банка или Нацбанка, а также если банк произведет выплаты по выпуску ценных бумаг», — отмечает S&P.
Ситуация с Delta Bank стала накаляться, когда стало известно о том, что в портфеле ЕНПФ находятся активы Delta Bank на 38,4 млрд тенге (0,5% от пенсионных накоплений). На 1 января в портфеле ЕНПФ сконцентрировано облигаций и акций Delta Bank на сумму более 24,9 млрд тенге. А, именно, акции банка с текущей стоимостью 456,4 млн тенге, долговые бумаги на сумму свыше 24,5 млрд тенге. Облигации на сумму 14,8 млрд тенге Delta Bank должен будет погасить 27 мая 2023 года. По другим долговым бумагам на сумму 9,6 млрд тенге срок погашения уже наступил — 18 января 2017 года. И, если основываться на информации банка и данным инвестпортфеля ЕНПФ, именно по этим облигациям банк не ответил по своим обязательствам перед пенсионным фондом (их код KZP01Y05E178). Получается, что из занятых банком через облигации на сумму 9,8 млрд тенге, 97,9% этих средств пришлось на ЕНПФ.
На депозитах в Delta Bank также размещены средства вкладчиков ЕНПФ на сумму более 13,4 млрд тенге. Срок вклада на сумму 5 млрд тенге истечет 8 декабря 2019 года, на сумму 8,4 млрд тенге — 25 октября 2019 года.
Не исключено, что сумма в 9,6 млрд тенге будет погашена Delta Bank. «Банк прилагает все возможные усилия для скорейшего урегулирования ситуации. Проводятся переговоры о привлечении банком финансирования для погашения указанных облигаций, мобилизуются внутренние ресурсы банка. Предполагаемый срок выплаты номинальной стоимости держателям указанных облигаций — 1 марта 2017 года», — подчеркивали ранее в банке.
Кстати, последние два года Delta Bank был в плюсе. По данным аудированной отчетности банка, в 2014 году он получил чистую прибыль в размере 5 млрд тенге, в 2015 году — 6,2 млрд тенге. В 2016 году — 3,3 млрд тенге.
В среду, 15 февраля, Delta Bank сообщил о невыплате основного долга по облигациям KZP01Y05E178 (KZ2C00001709, NFBNb2) и планируемом сроке его выплаты. Согласно проспекту выпуска указанных облигаций выплата номинальной стоимости и последнего (десятого) купонного вознаграждения по ним должна была состояться с 18 по 31 января 2017 года. Delta Bank 1 февраля 2017 года сообщило KASE, что «сумма номинальной стоимости первого выпуска облигаций, выпущенных в рамках первой облигационной программы банка, составляет 9 884 710 000 тенге. Выплата последнего, десятого купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям осуществлена в полном размере 31 января 2017 года на сумму 469 523 725 тенге без погашения номинальной стоимости. На основании вышеизложенного банк планирует осуществить погашение номинальной стоимости облигаций в размере 9 884 710 000 тенге в течение 10 рабочих дней», — говорилось в сообщении банка.
23 февраля стало известно, что Delta Bank 31 января полностью погасил номинальную стоимость первого выпуска облигаций (НИН — KZP01Y05E178), выпущенных в рамках первой облигационной программы банка. Сумма номинальной стоимости указанных облигаций — 9 млрд 884 млн 710 тыс. тенге. «Отметим, 31 января осуществлена выплата последнего десятого купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям в размере 469 млн 523 тыс. 725 тенге», — подчеркивается в письме.
В конце февраля стало известно, что Delta Bank получил заем от Нацбанка на сумму 45,6 млрд тенге (25% от собственного капитала банка). «Этот заем беспечен финансовой гарантией акционера Delta Bank, в том числе всеми компаниями, которые находятся под его контролем. Мы посчитали правильным, чтобы акционер нес не только ограниченную ответственность в рамках своего участия в капитале банка, чтобы он еще обеспечивал заем всеми активами данную финансовую гарантию», — сообщил Kapital.kz заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков
В беседе банкир подчеркнул, что заем Delta Bank краткосрочный. «По нашим процедурам, подобные займы предоставляем по ставке близкой к базовой (на дату заключения сделки базовая ставка была на уровне 11% плюс/минус 1% - Ред.). Срок, на который Delta Bank получил заем, незначительный. Не могу его озвучивать, так как это будет противоречить коммерческим условиям договора. Подчеркну, что по действующим правилам мы имеем право предоставлять заем на срок до года, этот кредит существенно короче», — сообщил Олег Смоляков.
При этом он отметил, что Нацбанк находится в диалоге с акционером Delta Bank. «У нас есть как письменные, так и финансовые обязательства со стороны акционеров банка по обеспечению устойчивости банка. Мы ждем, когда эти обязательства перед нами будут реализованы» — сообщил Олег Смоляков в конце февраля.
В середине марта по расчетам Kapital.kz Нацбанк досрочно изъял средства ЕНПФ с депозитов Delta Bank.
В конце мая Нацбанк заявил о том, что лицензия Delta Bank на прием депозитов и открытие счетов приостановлена до 15 июня 2017 года. Финрегулятор пояснил, что его решение было принято из-за нарушений Delta bank банковского законодательства. Еще одна причина — за систематическое и ненадлежащее исполнение договорных обязательств банка по платежным и переводным операциям и систематическое нарушение пруденциальных нормативов. Кстати, на 1 мая объем розничных депозитов Delta Bank был на уровне 0,6 млрд тенге, юридических лиц — 115,7 млрд тенге. Доля депозитного портфеля банка — 0,7% от вкладов банковской системы.
Впрочем, даже 20 июня Delta bank не смог возобновить прием депозитов. «Режим временного приостановления лицензии на прием вкладов будет продлен», — заметил Данияр Акишев.
Днем позже, 21 июня стало известно, что Delta Bank не будет принимать депозиты до 3 августа. На 1 июня объем депозитов физических лиц Delta Bank составлял 0,3 млрд тенге, юрлиц — 87,9 млрд тенге. Доля депозитного портфеля банка не превышала 0,5% от вкладов банков.
В конце июня на KASE появилась информация, что Delta Bank закрывает семь филиалов из десяти.
С 4 августа Нацбанк в третий раз ограничил Delta Bank в приеме депозитов до 1 ноября.
В начале ноября Нацбанк обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности банка, лишении банка лицензии. Вклады физлиц в банке намерен компенсировать КФГД.
Позже в в Нацбанке объяснили, почему Delta Bank лишен лицензии. Вот несколько причин. «В первую очередь недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, не обеспеченные качественными („твердыми“) залогами, привели к значительному росту просроченной задолженности по кредитам. На 1 октября 2017 года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля банка (314,8 млрд тенге). Во-вторых, на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка составили 215,1 млн тенге. В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами — порядка 79,8 млрд тенге», — уточнил регулятор.
Bank RBK был на грани
О проблемах в Bank RBK общественности стало известно 10 октября, когда в СМИ появилась информация о том, что банк ввел ограничения на выдачу наличности. Без предварительной заявки физлица могли получить тенговую наличность в сумме не более 100 тыс. тенге. Также стало известно об ограничении снятия наличных через банкоматы банка. Юрлица моли снять со своих счетов сумму не превышающую 1 млн тенге.
Bank RBK, впрочем как и Нацбанк, замер в молчании, официальных комментариев по ситуации не поступало. Казалось бы, что ничего не предвещало такого исхода дел в Bank RBK. По данным Нацбанка, доля токсичных кредитов в банке на конец 2016 года не превышала 4,2%, на 1 октября 2017 года — 6,4%. Банк был прибыльным, в январе-октябре он заработал свыше 3 млрд тенге. Впрочем, нельзя было не заметить, что банк предлагал своим клиентам сверхпривлекательные условия по своим финпродуктам.
Кстати, в конце августа международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Bank RBK с «В-/В» до «ССС+/С» и рейтинг банка по национальной шкале с «kzB+» до «kzB» в связи с сохраняющимся давлением на показатели ликвидности. «В последние три месяца показатели ликвидности Bank RBK ухудшились в связи со значительным оттоком депозитов клиентов. Как следствие, банк в очередной раз нарушил регулятивные требования к ликвидности. Отмечаем уязвимость банка в сложившейся ситуации и полагаем, что его способность исполнять финансовые обязательства зависит от того, насколько благоприятной будет бизнес-среда, а также финансовая и экономическая ситуация, учитывая очень низкую долю ликвидных активов и тот факт, что банк пока не получил господдержки», — сообщили в S&P.
В начале октября через сообщение KASE стало известно об изменениях в совете директоров банка. Из совета директоров банка были исключены глава совета директоров Фарид Люхудзяев и независимые директора Нургуль Ертаева и Николай Радостовец, члены совета директоров Игорь Мажинов и Данияр Туганбай. Новыми членами совета директоров были избраны Болатбек Жайназаров и Марпу Жакубаева. Также было изменено практически все правление банка. Кстати, уже в марте в Bank RBK сообщили, что акционер Казахмыса и KazMinerals Владимир Ким намерен стать крупным участником Bank RBK. На тот момент его доля в банке не превышала 7,26%.
В банке ожидались и другие масштабные изменения, в середине мая в Bank RBK сообщили, что акционеры Bank RBK и Qazaq Banki ведут переговоры об объединении. Если сделка реализуется, то новый игрок смог бы войти в топ-5 банков по активам. «Объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK. Дорожная карта поэтапного объединения предполагает, что крупным контролирующим участником новой структуры станет Владимир Ким. Решение об объединении продиктовано желанием акционеров использовать новые бизнес-возможности в условиях меняющейся экономической конъюнктуры», — сообщили в Bank RBK. Одновременно в банке заметили, что Bank RBK обладает «высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий».
В Bank RBK уточнили, что «все процедуры по объединению Bank RBK и Qazaq Banki планируется завершить до конца 2017 года, или осенью или зимой». Председатель правления Qazaq Banki Гани Токсанбаев подчеркнул, что в данный момент формат объединения будет выглядеть так. «По сути Bank RBK приобретет Qazaq Banki… Для проведения due diligence Qazaq Banki уже нанята аудиторская компания «большой четверки», — заметил Гани Токсанбаев.
Глава Bank RBK Игорь Мажинов уточнил, что переговоры по присоединению начались еще в марте 2017 года.
В мае главы Bank RBK и Qazaq banki подписали меморандум о взаимопонимании — документ, который является отправной точной процесса объединения.
Чуть позже, также в мае S&P прокомментировало анонсируемое объединение. «Эта сделка по консолидации может существенно улучшить рейтинговую оценку Bank RBK. В S&P не исключают, что банк получит поддержку от Нацбанка РК в рамках реализации процесса по объединению с Qazaq Banki», — пояснили агентстве. В свою очередь в Bank RBK сообщили, что банк намерен принять участие в разрабатываемой Нацбанком программе оздоровления банковской системы Казахстана.
В начале августа стало известно, что Нацбанк дал согласие на приобретение статуса крупного участника Bank RBK Владимиру Киму. Уже в середине августа в Bank RBK сообщили, что г-н Ким намерен увеличить уставный капитал банка на 20 млрд тенге до конца 2017 года. «Докапитализация будет осуществлена путем дополнительной эмиссии простых акций банка. В результате докапитализации объем регуляторного капитала банка составит порядка 127 млрд тенге, балансового собственного капитала — порядка 117 млрд тенге», — сообщили в Bank RBK.
Решения о докапитализации банка было связано с намерением Bank RBK участвовать в программе по оздоровлению банковского сектора Нацбанка. По этой программе банкам-участникам Нацбанком будет предоставлено долгосрочное финансирование при условии солидарной ответственности акционеров за докапитализацию банков.
В середине сентября в председателя правления Игоря Мажинова сменила Марпу Жакубаева. Г-н Мажинов останется в совете директоров банка. Заместителями председателя правления были назначены Нурхан Нурланов и Данияр Смагулов, ранее работающие в структуре в Kazakhmys Holding Владимира Кима.
Похоже, что еще одному крупному игроку на банковском рынке не суждено было появиться. В середине октября Bank RBK не будет объединяться с Qazaq Banki. Сообщалось, что после консультаций было принято решение, что каждый из банков будет работать как отдельный фининститут.
В конце октября в Нацбанке сообщили, что Bank RBK подал заявку на участие в программе оздоровления банковского сектора.
В начале ноября ситуацию с Bank RBK жестко прокомментировал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Проблему с Bank RBK хорошо знаю, и что там происходит — знаю. Это тот же вопрос воровства со стороны акционеров для финансирования своих идей и так далее. Мы всех приведем в чувство, акционеров. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры, и особенно физлица, могли получить свои средства. Сейчас правительство активно работает с Нацбанком. Вопрос в том, что банк будет сохраняться», — отметил Нурсултан Назарбаев.
В начале ноября в Нацбанке сообщили, что инвестором Bank RBK может стать ТОО «Корпорация Казахмыс». Глава финрегулятора Данияр Акишев уточнил, что модель оздоровления банка предполагает его капитализацию за счет средств корпорации на сумму 160 млрд тенге. «Нацбанком совместно с правительством РК и потенциальным инвестором в лице ТОО „Корпорация Казахмыс“ выработан комплекс мер оздоровления Bank RBK», — заметил Данияр Акишев.
Он также уточнил, что комплекс мер по оздоровлению банка подразумевает передачу в отдельную специальную финансовую компанию проблемный портфель на сумму порядка 600 млрд тенге (свыше 90% кредитного портфеля банка — Ред.), которые были выданы акционерам и другим связанным лицам. «Переданные в специальную финансовую компанию обязательства будут обслуживаться за счет поступлений от переданного портфеля», — уточнил Данияр Акишев.
«В ближайшее время правление Нацбанка рассмотрит заявку Bank RBK на сумму порядка 240 млрд тенге в рамках участия в Программе по повышению финустойчивости банковского сектора РК… После реализации всех мер, которые вытекают из рамочного соглашения, мы получим абсолютно здоровый банк без плохого портфеля, который будет обладать значительным размером ликвидности, выполнять все нормативы Нацбанка и иметь значительную достаточность капитала. Никаких проблем с этим банком больше не будет», — сказал Данияр Акишев.
Глава Нацбанка отметил, что кредитная политика Bank RBK будет проанализирована, и после, вероятно, материалы будут направлены в правоохранительные органы.
7 ноября стало известно, что акционеры Bank RBK проголосовали за участие в программе оздоровления банков. Кроме того, председателем совета директоров стал Торстен Пол.
9 ноября в Bank RBK сообщили, что банк намерен разместить 700 млн простых акций среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном рынке ценных бумаг по цене 100 тенге за штуку. В тот же день в Нацбанке сообщили, что просроченные кредиты Bank RBK в сумме 600 млрд тенге, которые планируется передать в специально созданную финансовую компанию, могут возвратиться через 5 лет.
Позже стало известно, что Bank RBK намерен разместить 244 млн 15-летних купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции банка. Бумаги планируется разместить на организованном рынке ценных бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. тенге, годовой купон — 4%. Открытая подписка на бумаги будет среди неограниченного круга инвесторов.
Кстати, именно в ноябре S&P понизило кредитный рейтинг банка до уровня «D». В Bank RBK считают, что в ситуации, когда Bank RBK, Группа компаний «Казахмыс», Нацбанк РК и правительство РК приступили к практической реализации комплексного плана оздоровления финансового института, снижение рейтинга не отражает текущую динамику процесса. «Все вовлеченные в процесс финансового оздоровления банка стороны уже приступили к практической реализации данного плана, ликвидность начала поступать в банк, и он постепенно наращивает проведение операций по поручениям клиентов. Полная стабилизация работы банка ожидается по окончании переходного периода к концу текущего года», — сообщили в Bank RBK.
22 ноября в Нацбанке уточнили, что схема оздоровления Bank RBK будет отличаться от других банков. Между тем, он уточнил, что соглашение по оздоровлению банка конфеденциально. «Ближайшее время банк получит поддержку со стороны Нацбанка на сумму 243,7 млрд тенге (ранее звучала сумма 240 млрд тенге — Ред.). После выполнения необходимых корпоративных процедур новый инвестор осуществит докапитализацию банка на сумму 160 млрд тенге», — сказал г-н Акишев.
Наконец, в ноябре Владимир Ким встретился со СМИ, чтобы объяснить ситуацию с Bank RBK. Он сообщил, что хотя внутреннее расследование в Bank RBK пока не завершилось, но преддефолтным состоянием фининститут обязан прежнему руководству. «Сегодня банк стоит ноль тенге, баланс отрицательный. То, что случилось с Bank RBK не случайность, а результат разгильдяйства и безнаказанности прежнего руководства», — заявил Владимир Ким.
По словам Владимира Кима, будучи миноритарным акционером банка, не имел отношения к управлению фининститутом. У «Казахмыса» были расчетные счета в банке, но тот не финансировал торговые операции и проекты добывающей корпорации. «Никто не думал, что банк может быть банкротом. Большую проверку спровоцировали миноритарные акционеры в июле этого года. Я увидел большой отток ликвидности. Аудит баланса начался в сентябре и о результатах внутренней проверки пока рано говорить», — пояснил он.
Bank RBK уже получили 60 млрд тенге в рамках докапитализации и до 19 января 2018 будут переведены дополнительные 100 млрд тенге несколькими траншами. Таким образом, общую сумма докапитализации составит 160 млрд тенге. Пол Торстен уточнил, что общий объем ликвидности влитый в банк составит 363 млрд тенге. «Мы можем заверить, что такая ситуация никогда больше не случится, потому что группа „Казахмыс“ будет вести жесткий контроль над менеджментом», — добавил он.
В конце ноября стало известно, что Нацбанк выделил Bank RBK первый транш в размере 120 млрд тенге в рамках программы оздоровления банков. Докапитализация банка была осуществлена через допэмиссию простых акций банка на 600 млн штук. Покупателем этого пакета акций выступило ТОО «КСС Фи-нанс» (структура, принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму). В результате сделки компания «КСС Финанс» стала собственником 99,01% голосующих акций банка.
В декабре S&P повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка до «ССC/C», рейтинг по национальной шкале — до уровня «kzCCC+». Все рейтинги банка были помещены в список «CreditWatch with developing implications» («рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития»). Повышение рейтингов осуществлено в связи с возобновлением выполнения банком своих обязательств в полном объеме, говорится в отчете агентства.
Позже стало известно, что Bank RBK завершил сделку по передаче сомнительных активов на сумму 603 млрд тенге в спецкомпанию — DSFK. 29 декабря акционер пополнил уставный капитал банка на 45 млрд тенге. Так, с момента начала практической реализации плана оздоровления общая сумма докапитализации составила 125 млрд тенге. «Кроме того, в ближайшее время банк планирует получить третий транш субординированного займа от Нацбанка в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора в объеме 60 млрд тенге. Общая сумма, предоставленная банку по данной программе — 243,7 млрд тенге. Из них 150 млрд тенге уже поступили в банк», — уточнил Bank RBK.
Kookmin Bank и IFC вышли из капитала Банка ЦентрКредит
В середине января в корейских СМИ, к примеру, в The Korea Times, появилась информация, что корейский Kookmin Bank (KB) намерен продать свою долю в Банке ЦентрКредит (БЦК). Сообщалось, что корейский банк подтвердил, что он проведет переговоры о продаже акций Банка ЦентрКредит на собрании совета директоров в январе в Казахстане.
Доля KB в капитале Банка ЦентрКредит на тот момент составляла 41,9%. Корейский банк стал мажоритарием БЦК 9 лет назад. Так, 27 августа 2008 года Kookmin Bank завершил приобретение 23%-ной доли в капитале Банка ЦентрКредит. В банке сообщили, что сумма сделки составила 59,9 млрд тенге (на тот момент это 500 млн долларов). Позже корейский банк нарастил свою долю до 41,93%. Еще в 2008 году в Банке ЦентрКредит уточнили, что Kookmin Bank планирует увеличить свою долю до 50,1% не позже 2010 года. Международная финансовая корпорация IFC, входящая в Группу Всемирного банка, приняла участие в сделке в качестве совместного инвестора. IFC принадлежит 10% акций Банка ЦентрКредит.
В начале февраля стали известны покупатели доли Kookmin в БЦК. Kookmin Bank владеющий 41,93% акций Банка ЦентрКредит выбрал в качестве предпочтительного покупателя для своей доли в банке консорциум состоящий из главы совета директоров БЦК, владеющего 25%-ным пакетом акций банка Бахытбека Байсеитова, Цеснабанк и АО «Финансовый холдинг Цесна». «IFC, владеющий 10% БЦК выбрал г-на Байсеитова в качестве предпочтительного покупателя для продажи акции банка, принадлежащих IFC», — говорится в сообщении.
В сообщении банка указывалось, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами. «При этом окончательное завершение смены собственников ожидается во втором квартале 2017 года», — говорится в документе KASE.
Также подчеркивалось, что обсуждается вариант слияния БЦК и Цеснабанка. «Участники Консорциума (Бахытбек Байсеитов, Цеснабанк и АО „Финансовый холдинг Цесна“) также обсуждают условия увеличения капитала банка и возможность слияния Цеснабанка с банком или иной формы их реорганизации с целью создания укрупненного финансового института… Несмотря на выход KOOKMIN BANK из состава акционеров банка, участники Консорциума намерены продолжать тесное сотрудничество с корейским банком», — отмечалось в сообщении Консорциума.
В начале февраля стало известно о заключении соглашения о продаже свыше 51,9% акций Банка ЦентрКредит. Так, IFC подписало соглашение купли-продажи акций Банка ЦентрКредит с Байсеитовым Бахытбеком о продаже акций IFC. «Kookmin bank, владеющий долей 41,93% от общего объема размещенных БЦК акций, подписал соглашение купли-продажи всех принадлежащих ему акций банка с другим акционером БЦК Бахытбеком Байсеитовым, а также с АО „Цеснабанк“ и АО „Финансовый холдинг Цесна“», — сообщил Банк ЦентрКредит. В документе подчеркивалось, что сделки подлежат одобрению регулирующими органами.
В середине февраля международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Цеснабанка на уровне В+/В, Банка ЦентрКредит на уровне «В/В». Прогноз по рейтингам Цеснабанка — «негативный», а по рейтингам Банка ЦентрКредит — «стабильный». «Рейтинговое действие отражает наши ожидания того, что БЦК будет аффилирован с Цеснабанком, что может обусловить небольшое ухудшение показателей капитализации последнего. Полагаем, что показатели качества активов и резервов на возможные потери по кредитам банка ЦентрКредит остаются относительно слабыми. После получения дополнительной информации мы более детально проанализируем возможное влияние сделки на рейтинги банков», —уточнили в агентстве.
В середине марта доля Бахытбека Байсеитова в БЦК выросла до 44,5% от голосующих акций банка. Он выкупил у IFC 10% акций банка. Спустя несколько дней Нацбанком Цеснабанку было выдано согласие на приобретение статуса холдинга Банка ЦентрКредит.
В апреле Kookmin bank завершил в полном объеме продажу акций Банка ЦентрКредит Бахытбеку Байсеитову, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна». Так, Нацбанк дал согласие Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале БЦК 7 апреля 2017 года.
В начале мая досрочно были прекращены полномочия членов правления Банка ЦентрКредит Yang Jinhwan, Han Jong Hwan, Won Sung Je. Избраны на должности управляющих директоров, членов правления Ержан Толеубеков и Галим Хусаинов.
В середине мая в совет директоров Банка ЦентрКредит вошел глава совета директоров Цеснабанка Даурен Жаксыбек.
В конце августа стало известно, что Владислав Ли, который проработал в должности главы Банка ЦентрКредит 19 лет решил покинуть свой пост. «Я хотел сосредоточиться на стратегических задачах в качестве члена совета директоров, отойдя непосредственно от оперативного управления банком», — отметил г-н Ли.
В интервью Kapital.kz Владислав Ли объяснил решение Kookmin bank выйти из капитала Банка ЦентрКредит. «На мой взгляд, здесь было много причин. Как вы помните, Kookmin купил долю накануне Великой рецессии, как сейчас многие называют финансовый кризис 2007—2009 годов. Наверное, в какой-то степени они вышли на казахстанский рынок не в очень удачное время, за что на руководство, принявшее это решение, обрушился шквал критики. После чего в 2010 году старое руководство Kookmin было вынуждено покинуть банк. И опять же на волне этой негативной риторики пришла новая команда топ-менеджеров, и, думаю, они заняли выжидательную позицию по отношению к БЦК. Безусловно Kookmin многое сделал для развития казахстанского банка, но в части денежных вливаний они были связаны. Тем временем Нацбанк заявил о необходимости повышения собственного капитала БВУ, а Kookmin не готов был докапитализировать наш институт. Это стало одной из причин выхода из банка. Полагаю, что на решение о продаже доли повлияло и то, что IFC инициировала исполнение опциона, срок которого истекал в марте этого года. У IFC был опцион на продажу Kookmin Bank 10% акций. Если бы Kookmin купил долю, принадлежащую IFC, им пришлось бы консолидировать БЦК со своей группой, а такая консолидация для них была нежелательной. Это, думаю, подстегнуло корейских коллег искать инвестора для продажи доли. Признаюсь, данное решение было для нас неожиданным», — заметил он.
Владислав Ли также пояснил, почему в качестве нового акционера бал выбран холдинг «Цесна». «В некоторой степени Цеснабанк и БЦК похожи, например, в стратегии развития — оба института ориентированы на МСБ. Банки, можно сказать, выросли из предпринимательской среды в конце 80-х, только Цеснабанк больше развивался в Астане, а мы в Алматы. Эти две бизнес-структуры взаимно дополняют друг друга… Я бы советовал сохранить два банка и развивать их как два отдельных института, возможно, с разной специализацией. Цеснабанк, как флагман группы, мог бы сконцентрироваться на отношениях с крупными корпоративными клиентами и развитии бизнеса за пределами Казахстана, а Банк ЦентрКредит — сосредоточиться на развитии розничного бизнеса и МСБ», — считает он.
В середине сентября Галим Хусаинов возглавил БЦК.
