Представители банковского сектора, решившие принять участие в традиционном опросе делового еженедельника «Капитал.kz», сформулировали основные ожидания, связанные с развитием банковского сектора и позиционированием своих институтов. Практически все участники опроса уверены в стабилизации и улучшении внешних макроэкономических условий. Банки акцентируют внимание на качестве кредитных портфелей, их росте, диверсификации фондирования и улучшении качества обслуживания клиентов.
Андрей Тимченко, главный управляющий директор ДБ АО «Альфа-Банк»
2018 год ожидается более благоприятным для финансового сектора. Предполагаемое сохранение роста экономики и относительная стабильность среднегодовой цены на нефть сформируют экономическую основу для успешного развития финансового сектора Казахстана как в плане стабильности национальной валюты и условий фондирования банков, так и доступности кредитования для клиентов.
Работа по урегулированию проблемной задолженности и докапитализации отдельных банков, проведенная в 2017 году правительством и Национальным банком РК в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, способствовала повышению доверия к казахстанскому банковскому сектору в целом и создала предпосылки для его финансовой стабильности и роста в будущем. В 2018 году возможно сохранение тренда по консолидации в банковском секторе, хотя системно значимые сделки по объединению банков уже известны, и в этом отношении больший интерес будет представлять ответ на вопрос об успешности данной стратегии банков.
Рост концентрации рынка вокруг крупных банков будет стимулировать повышение уровня конкурентоспособности средних и малых банков за счет повышения финансовой эффективности (оптимизация операционных расходов, каналов продаж и персонала), улучшения качества обслуживания и дальнейшей цифровизации банковских услуг.
«Альфа-Банк» в 2018 году намерен увеличить свои активы с темпами выше рынка в основном за счет опережающего роста кредитного портфеля по всем клиентским сегментам, в особенности по розничному потребительскому сегменту. У нас качественный кредитный портфель и достаточный объем ликвидности.
«Альфа-Банк» исторически очень силен в работе с юридическими лицами, и это направление долгое время являлось основным. Сейчас банк очень активно развивает розницу и массовый бизнес. Мы развиваем онлайн-каналы доступа к услугам и много средств и энергии инвестируем в сервис. Учитывая эти фокусные для банка направления, наше позиционирование изменится соответственно.
Дмитрий Забелло, председатель правления ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)»:
По нашим прогнозам, в следующем году на финансовом рынке страны не будет сильных потрясений. Мы ожидаем укрепление национальной валюты и снижение базовой ставки Национального банка РК. На этом фоне наш банк планирует продолжить гармоничный рост по всем направлениям бизнеса и рост доходности как по пассивным, так и по активным операциям.
Ключевые показатели, которых хотелось бы достигнуть в первую очередь, определяются нашими внутренними планами, а не внешними условиями. Основной таргет на будущий год — это сокращение уровня проблемных кредитов до 9% от общего кредитного портфеля банка и дальнейшее снижение данного показателя.
Что касается кредитования и привлечения ликвидности, мы ставим перед собой стандартные рабочие цели — продолжить наращивание кредитного портфеля. В связи с тем, что у Банка ВТБ (Казахстан) на текущий момент самый высокий кредитный рейтинг в стране среди БВУ, мы не испытываем проблем с ликвидностью и спокойно привлекаем средства с рынка по мере необходимости.
Мы не панируем никаких изменений в позиционировании Банка ВТБ (Казахстан) на отечественном рынке. Наши планы остаются прежними: мы продолжим гармоничное развитие в качестве универсального банка. Стратегический ориентир — равное разделение объемов бизнес-линий, уравновешивание баланса между крупным инвестиционным, средним и розничным бизнесами.
АО Tengri Bank:
В 2018 году, скорее всего, продолжится процесс консолидации банковского сектора за счет объединения и укрупнения финансовых институтов, что может привести к сокращению количества банков и повышению конкуренции. Ликвидность на рынке в целом будет оставаться на достаточно высоком уровне, что позволит направлять ее на кредитование реальных секторов экономики. Ставки по депозитам и кредитам в национальной валюте могут продолжить снижение, однако его темпы, скорее всего, будут меньше, чем в 2017 году. Ожидается, что внешние факторы (цена на нефть, рубль и прочее), влияющие на финансовый сектор РК, могут оставаться в среднем на прежних уровнях, что благоприятно скажется на состоянии экономики в целом.
Банк будет придерживаться прежней стратегии по управлению ликвидностью, которая включает в себя: диверсификацию и расширение базы фондирования, поддержание ликвидных средств на высоком уровне и снижение стоимости фондирования. В части кредитования банк также будет придерживаться консервативной политики, нацеленной на улучшение системы по управлению рисками, снижения уровня проблемных займов и развития скоринговых систем. Большой вопрос уделяется процессам автоматизации и разработки высокотехнологичных направлений финансовых услуг, не имеющих аналогов на рынке.
Несмотря на риски снижения деловой активности в экономике, банк заинтересован в качественном росте кредитного портфеля за счет заемщиков, осуществляющих деятельность в сфере экспорта/импорта, торговли, производства, инфраструктурных проектов, розничного сегмента и сделок с международными финансовыми институтами и компаниями.
В рамках стратегии мы планируем плавный динамичный рост с упором на качество банковских продуктов, обслуживания и эффективность.
Нарина Надирова, заместитель председателя правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит»:
Национальный банк РК предпринимает разумные шаги для стабилизации рынка и стимулирует банки совершенствовать свои подходы к созданию более защищенных портфелей. Все эти меры нацелены на стабилизацию ситуации, положительную динамику развития банковского сектора и укрепление экономики в целом.
Конечно, как и любой финансовый институт на рынке, мы напрямую зависим от экономической ситуации в стране. Поэтому говорить о конкретных прогнозируемых цифрах сложно. В одном могу заверить: в следующем году мы продолжим политику по дальнейшему снижению уровня NPL, расширению продуктовой линейки и улучшению условий кредитования. В целом мы нацелены на дальнейшее укрепление наших позиций на рынке розничного кредитования.
Павел Логинов, председатель правления АО «Евразийский банк»:
У Нацбанка определяющая роль в финансовом секторе страны. Стабильность и предсказуемость, которые появились в секторе, — в этом большая роль и заслуга Национального банка, той команды, которая сейчас там работает.
Понятно, что есть проблемы в экономике и в ряде банков. Но очень важно понимать, что нет простых рецептов и готовых решений, что взмахом волшебной палочки не решить накопленные проблемы, связанные и с девальвацией, и с падением экономики, и с изменением платежного баланса за счет того, что стоимость энергоносителей упала на мировом рынке,
Наверное, сегодня сектор дошел до такой точки, когда проблемы сложно держать на балансах банков. Основный тренд — эти проблемы выявить, показать, указать пути их решения, и мы видим, что Нацбанк дает варианты решений, в том числе в виде программы повышения финансовой устойчивости. Но тут очень важно участие акционеров, без желания которых оздоровления банковской системы не произойдет. Внешняя среда, регулятор дают пути решения, тут вопрос выбора акционеров банков, их стратегий, будут ли они свои банки оздоравливать, очищать? Накопившиеся проблемы в банках не дают им стабильно формировать капитал, и у каждого финансового института и его владельца свой путь решения этих проблем. И это не только в Казахстане, но и в банковских системах многих стран мира.
Председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов:
В отношении наступающего 2018 года у нас оптимистичные прогнозы — ситуация имеет все шансы на изменение в лучшую сторону — это и увеличение активности банков, и рост кредитования, и другие позитивные тренды.
Банк ЦентрКредит ожидает оживления на рынке кредитования — в частности, должно активизироваться розничное кредитование, в том числе ипотечные займы в рамках «Нурлы жер». На рынке есть наличие спроса на кредитное финансирование, другое дело, что это ответственность Банка ЦентрКредит — выбирать платежеспособных клиентов, которые в свою очередь будут выполнять свои кредитные обязательства перед банком.
Наш банк позиционируется как универсальный, но при этом с акцентом на МСБ и рознице. БЦК традиционно был силен в МСБ, но корпоративный бизнес сегодня превалирует в структуре портфеля. Перед банком стоит задача изменить эту ситуацию. Плюс коллективу БЦК необходимо улучшить клиентоориентированность, поработать над сервисом, улучшить операционное управление и повысить эффективность банка.
В намерения БЦК также входят рост кредитного портфеля, расширение линейки продуктов и сервисов, отвечающих актуальным требованиям и ожиданиям клиентов. В следующем году банку исполнится 30 лет, в таком зрелом возрасте компания должна иметь достаточно прозорливости и компетенции, чтобы органично сочетать опыт с инновациями. Как система, как организм ЦентрКредит подтвердил свою устойчивость, жизнеспособность, как корпорация он нажил свою культуру и дух, и теперь банку необходимо выходить на новый виток истории, в котором ключевыми идеями будут лидерство, гибкость и клиентоориентированность.
