USD
449.30₸
+0.720
EUR
489.69₸
+1.140
RUB
4.89₸
+0.010
BRENT
86.78$
+0.010
BTC
65869.40$
-1678.500

Евразийский банк развития разместил облигации на KASE

Финансовым консультантом и андеррайтером выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Share
Share
Share
Tweet
Share
Евразийский банк развития разместил облигации на KASE- Kapital.kz

В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 24 мая 2017 года состоялось первичное размещение трехлетних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) (рейтинги Baa1 (Moody’s)/ ВВВ- (Standard & Poor’s) на общую сумму 15 млрд. тенге.

Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов. Подтверждением служит объем заявок, поданных участниками торгов в ходе аукциона, который составил 44,4 млрд тенге и превысил предложение в 3 раза. Однако, Банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, так как планировал привлечь лишь часть объема от выпуска. При этом, книга заявок по ставке отсечения превысила объем удовлетворенных заявок Банком в 2 раза. В результате торгов доходность, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 10,1 процентов годовых.

Отдельно необходимо отметить рыночный и конкурентный характер данного размещения. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли брокерские компании, крупнейшие банки Казахстана и ряд основных участников страхового рынка Республики. Всего в ходе специализированных торгов было подано 16 заявок на покупку от шести участников. Кроме того, данное размещение является крупнейшим из прошедших за текущий год на казахстанском рынке ценных бумаг и может считаться бэнчмарком для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение своих долговых ценных бумаг в ближайшем будущем.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз».

«Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций Банка на KASE», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

«Облигации международных финансовых организаций на сегодняшний день являются одними из самых надежных и безрисковых инструментов на казахстанском рынке. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объём заявок значительно превысил предложение, и это в очередной раз демонстрирует, что размещение облигаций ЕАБР является значимым событием на казахстанском рынке ценных бумаг. В целом, размещение таких топовых эмитентов указывает на то, что ситуация на локальном рынке стала более благоприятной для привлечения фондирования качественными эмитентами», — прокомментировал председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиз.

Отметим, Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте https://eabr.org/

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.