КИК разместила облигации на KASE

07.04.2017 • 10:00 2545

КИК разместила облигации на KASE

Андеррайтером выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз»

На днях, 3 апреля 2017 года, в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось долгожданное первичное размещение обеспеченных купонных облигаций 11-го выпуска АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная Компания» (КИК) на общую сумму 5,8 млрд тенге.

Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз». Данное размещение является первым для КИК с начала 2014 года, доходность к погашению составила 10,75% годовых, оставшийся срок обращения — три года, рейтинг облигаций от Fitch находится на уровне ВВВ-.

По мнению Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиза, в настоящее время существует высокая потребность в инструментах качественных эмитентов на фоне низких процентных ставок на рынке и переизбытка тенговой ликвидности у инвесторов. Размещение облигаций КИК является ярким подтверждением высокого спроса со стороны инвесторов к тенговым инструментам. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объем заявок превысил предложение более чем в два раза.

Данное размещение стало первым рыночным размещением корпоративных облигаций в этом году и может стать бэнчмарком для тех эмитентов, которые планируют выпускать долговые ценные бумаги в ближайшем будущем.

В настоящее время выпуск облигаций на KASE является отличной возможностью для привлечения ликвидности в тенге, как краткосрочной, так и долгосрочной, под привлекательную ставку вознаграждения. В свою очередь АО «Казкоммерц Секьюритиз» прилагает максимум усилий в обеспечении доступности фондового рынка для перспективных эмитентов, выступая не только в качестве финансового консультанта, но и андеррайтера, гарантирующего успешное размещение.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

облигации КИК

07.04.2017 • 10:00 2545

Поделиться
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus