КИК разместила облигации на KASE

07.04.2017 • 10:00 3185

КИК разместила облигации на KASE

Андеррайтером выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз»

На днях, 3 апреля 2017 года, в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось долгожданное первичное размещение обеспеченных купонных облигаций 11-го выпуска АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная Компания» (КИК) на общую сумму 5,8 млрд тенге.

Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз». Данное размещение является первым для КИК с начала 2014 года, доходность к погашению составила 10,75% годовых, оставшийся срок обращения — три года, рейтинг облигаций от Fitch находится на уровне ВВВ-.

По мнению Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиза, в настоящее время существует высокая потребность в инструментах качественных эмитентов на фоне низких процентных ставок на рынке и переизбытка тенговой ликвидности у инвесторов. Размещение облигаций КИК является ярким подтверждением высокого спроса со стороны инвесторов к тенговым инструментам. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объем заявок превысил предложение более чем в два раза.

Данное размещение стало первым рыночным размещением корпоративных облигаций в этом году и может стать бэнчмарком для тех эмитентов, которые планируют выпускать долговые ценные бумаги в ближайшем будущем.

В настоящее время выпуск облигаций на KASE является отличной возможностью для привлечения ликвидности в тенге, как краткосрочной, так и долгосрочной, под привлекательную ставку вознаграждения. В свою очередь АО «Казкоммерц Секьюритиз» прилагает максимум усилий в обеспечении доступности фондового рынка для перспективных эмитентов, выступая не только в качестве финансового консультанта, но и андеррайтера, гарантирующего успешное размещение.

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

облигации КИК

07.04.2017 • 10:00 3185

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
КИК разместила облигации на KASE
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика