Банкам удалось без потерь преодолеть первое полугодие, впрочем, второе полугодие также ожидается непростым. Проблемы продолжают накапливаться, среди них и рост плохих займов, кредитование ограничено высокими ставками, ну и плюс дефицит тенговой ликвидности. Основные тенденции, которые будут наблюдаться во втором полугодии в банковском секторе:
Рост уровней просроченной и реструктурированной задолженности
Роман Корнев, аналитик рейтингового агентства Fitch Ratings, ожидает постепенного роста уровней просроченной и реструктурированной задолженности, вызванного ухудшением качества обслуживания кредитов, прежде всего, в иностранной валюте, вследствие экономической рецессии и девальвации тенге. Аналитик также ожидает, что капитализация большинства банков будет оставаться на умеренном уровне, так как новых существенных вливаний капитала не ожидается.
Дедолларизация
Этот вопрос остается самым острым для банковского сектора. Хотя с начала года и отмечается снижение уровня долларизации экономики, но не столь значительно, как ожидалось. За 4 месяца доля вкладов компаний в иностранной валюте с начала года уменьшилась с 61,5% на начало года до 52,7%. Доля депозитов населения в инвалюте с начала года тоже снизилась на 7,2%.
В связи с этим Роман Корнев не исключает возможной дедолларизации фондирования, имевшей место в первом квартале 2016 года, которая может снизить зависимость банков от валютных свопов Нацбанка и оживить кредитование в тенге, в первую очередь в корпоративном сегменте. «Существенные объемы валютной ликвидности, накопленные большинством банков, могут быть частично использованы ими для погашения внешних обязательств и, как следствие, улучшения прибыльности», — предположил аналитик Fitch.
«Вторая половина текущего года будет характеризоваться дальнейшей стабилизацией ситуации на денежном и валютном рынках», — подчеркнул Тимур Габасов, директор департамента казначейства Банка ЦентрКредит. В банке ожидают, что это улучшение ситуации и предпринимаемые регулятором меры приведут к последующему снижению базовой ставки и, как следствие, ставок фондирования для банков, и конечно, ставок для заемщиков, а также к снижению уровня долларизации экономики. Собственно, не исключил снижение базовой ставки и сам глава Нацбанка Данияр Акишев. «По мере снижения рисков и подтверждения устойчивости положительных трендов мы не исключаем снижение базовой ставки», — заявил вчера председатель Нацбанка.
Вызовы для рейтингов
Ранее глава Ассоциации финансистов Казахстана Магжан Ауэзов отмечал, что все еще есть риск того, что рейтинги фининститутов будут оставаться под давлением. Фундаментальные вызовы, такие как значительное снижение цен на нефть, эффект двойной девальвации, как были, так и остались. «С точки зрения рейтингов мы еще не прошли зону риска», — пояснил глава ассоциации.
«Мы будем смотреть на каждый банк в отдельности, оценивая его индивидуальную устойчивость в условиях стресса. В тех случаях, когда ухудшение финансовых показателей будет иметь значительный характер, понижения рейтингов возможны», — предупредил Роман Корнев.
Тимур Габасов считает, что действующие рейтинги казахстанских банков достаточно объективно отражают текущую ситуацию в банковском секторе и находятся на приемлемом уровне. «При этом следует обратить внимание на существенные позитивные изменения, произошедшие за последнее время. Так, показатель NPL в целом по банковскому сектору снизился с 23,55% на начало 2015 года до 8,4% на конец 1-го квартала 2016 года и остается стабильным. В результате принятых НБ РК мер произошла стабилизация финансовых рынков и улучшилась ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Показатели капитализации в целом по банковскому сектору также находятся на высоком уровне, почти в 2 раза превышая регуляторный минимум. Пруденциальные требования НБ РК выполняются банками в полной мере», — пояснил банкир.
Помимо этого, отметил он, банки тесно сотрудничают с государством в рамках программ поддержки и развития экономики Казахстана. Все это в ближайшей перспективе благоприятно скажется на экономическом развитии страны в целом и банковского сектора в частности. «В связи с этим дальнейшего понижения рейтингов казахстанских банков мы не ожидаем», — подытожил Тимур Габасов.
Спрос на кредиты сохранится
По словам представителя Банка ЦентрКредит, сегодня для потребителя актуальны все кредитные продукты. Продукт может быть неактуальным в определенный период, например, при сохранении высоких ставок вознаграждения, неконкурентных условий, предлагаемых банком.
«Залоговые кредитные продукты всегда были актуальны для потребителя, так как это один из инструментов по улучшению жилищных условий, решения неотложных потребительских нужд. В результате высокой стоимости фондирования в тенге на денежном рынке в конце 2015 — начале 2016 года ставки по кредитам в тенге значительно выросли, что в целом характеризовалось снижением объемов залоговых кредитов в тенге. Сегодня же из-за улучшения ситуации, снижения базовой ставки и, как следствие, ставок фондирования банки пошли на снижение ставок вознаграждения, что повлияло на возобновление спроса на залоговые кредиты», — пояснил Тимур Габасов. В части автокредитов, отметил он, актуальность в большей степени поддерживается только в рамках государственной программы по поддержке отечественных автопроизводителей. Беззалоговые займы актуальны для потребителя всегда, учитывая запрашиваемые небольшие суммы на короткие сроки, повышение ставок вознаграждения для потребителя не отразилось на спросе на данный вид займа.
Очевидно, что, пока экономика страны находится в рецессии, финансовым институтам, как, впрочем, и другим секторам, приходится непросто. Однако каждый кризис открывает «слабые» места для игроков. В предыдущий кризис это были внешние займы и профинансированный «пузырь» на рынке недвижимости, в этот раз — необходимость поиска новых источников фондирования и борьба с просроченными займами.
