Знаковые сделки в банковском секторе в 2015 году
АВТОР
ИCТОЧНИК

about-chess.ru

31.12.2015 • 07:15 6298

Итоги года

Знаковые сделки в банковском секторе в 2015 году

Центр деловой информации Kapital.kz вспомнил, как игроки ушли с рынка

Уходящий 2015 год был знаковым и трудным для банковского сектора Казахстана. Девальвация нацвалюты полностью трансформировала депозитную базу банков, доля долларовых вкладов в некоторых из них зашкалила за 70%. Слабый тенге снизил платежеспособность многих корпоративных и розничных заемщиков, лишив банки дополнительных потоков ликвидности. Все это сподвигло банкиров откорректировать свои стратегии. Нестабильная ситуация в экономике стала толчком для некоторых инвесторов для выхода из капитала казахстанских банков. Между тем для одного из фининститутов волатильность российской экономики стала возможностью для приобретения актива по более низкой цене. Консолидация среди банков усилилась, и, как считают аналитики, сокращение фининститутов в 2016 году неизбежно. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz обозначил самые крупные сделки среди банков.

Альянс Банк, ForteBank и Темiрбанк завершили объединение

В 2015 году произошло одно из самых долгожданных событий в банковском секторе. «Токсичный» Альянс Банк, ForteBank и Темiрбанк 1 января полностью завершили консолидацию. Руководителями этих банков были подписаны документы, по которым все имущество, включая права, требования и обязательства Fortebank и Темiрбанка, были переданы Альянс Банку.

Вскоре, а именно 10 февраля, новый объединенный банк получил название ForteBank. Прогнозы аналитиков оправдались, они и ранее предрекали, что фининститут возьмет именно этот бренд. Так, экс-глава ForteBank ранее отмечал, что такие банки, как Темiрбанк и Альянс Банк, «себя скомпрометировали». Пока в объединенном банке не озвучили, в какую сумму обошелся ребрендинг.

Весной ФНБ «Самрук-Казына» сделал глобальный шаг – он полностью вышел из капитала ForteBank. 3 марта 2015 года госфонд произвел отчуждение принадлежавших ему 6 955 185 простых акций (0,01% от размещенных простых акций) и 1 335 989 привилегированных (51% от размещенных привилегированных акций) акций ForteBank в пользу крупного акционера банка – господина Булата Утемуратова.

После сделки доля Булата Утемуратова составила 74,85% от размещенных простых акций, 71,02% от размещенных привилегированных акций банка. Цена простой акции - 573,54 тенге, привилегированной – 573,54 тенге. Если основываться на этих данных, то сумма сделки превысила 4,7 млрд тенге.

Знаковой эта сделка стала потому, что государство отказалось от поддержки банка – выпустило его в реальную конкурентную среду. Ранее, а именно в декабре 2009 года, ФНБ «Самрук-Казына» стал стопроцентным владельцем Альянса, для того чтобы удержать банк от банкротства. Крах банка, по прогнозам аналитиков, был неминуем. Более чем шесть лет назад капитал банка стремительно уходил в минус. В начале сентября 2009 года дефицит капитала Альянса достигал 549,7 млрд тенге, в начале октября – 567,7 млрд тенге, в начале ноября – 567,2 млрд тенге, в начале декабря – 582,3 млрд тенге. Убыток банка также нарастал как снежный ком, в январе-сентябре 2009 года он составил 707,2 млрд тенге, 2009 год банк также закрыл в минусе (605,7 млрд тенге).

И только после того как в конце 2009 года собранием кредиторов банка был одобрен план реструктуризации и ФНБ «Самрук-Казына» стал владельцем Альянса, начались процедуры по реструктуризации и докапитализации банка. Банк завершил процедуры по реструктуризации задолженности в марте 2010 года. В результате банк был докапитализирован на 547,9 млрд тенге, а его собственный капитал составил около 50 млрд тенге. Объем долга в результате реструктуризации сократился с 4,5 млрд долларов (включая начисленные проценты) до 1,8 млрд долларов. В итоге 67% простых акций и такой же пакет привилегированных акций сконцентрировались у ФНБ «Самрук-Казына», 33% простых и столько же привилегированных – у кредиторов.

Помимо Альянс Банка, в 2009-2010 годах ФНБ «Самрук-Казына» получил также контроль над Темiрбанком и БТА Банком, которые также реструктуризировали свои займы.

В 2014 году госфонд завершил сделку по продаже своего мажоритарного пакета акций Темiрбанка и полностью вышел из капитала банка. В мае 2014 года Булат Утемуратов заплатил 35,7 млрд тенге за порядка 80% акций Темiрбанка и 1,5 млрд тенге за 16% акций Альянс Банка.

По данным KASE, сейчас Утемуратов является владельцем объединенного ForteBank, у него сконцентрировано 74,89%.
Напомним, в начале августа 2014 года Альянс Банк уведомил о согласовании c управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности на сумму около 1,2 млрд долларов. Ноябрь прошлого года стал решающим месяцем для объединенного банка, ведь именно в этот период должна была решиться его судьба. Так, 13 ноября стало известно, что акционеры Альянс Банка утвердили план реструктуризации обязательств банка. Позже, а именно 19 ноября, кредиторы одобрили план по реструктуризации и слиянию Альянса, Темiрбанка и ForteBank.

Одной из основных целей реструктуризации было восстановление капитала банка. На протяжении нескольких месяцев Альянс сохранял отрицательный собственный капитал. На 1 декабря 2014 года дефицит капитала банка был на уровне 105,5 млрд тенге. За два месяца банку удалось немного докапитализироваться – на 2,6 млрд тенге: на начало октября дефицит капитала составлял 108,2 млрд тенге, на начало ноября – 106,3 млрд тенге. Темiрбанк и ForteBank в начале декабря имели положительный капитал: 54,4 млрд тенге и 10,1 млрд тенге соответственно.

Как отметил Тимур Исатаев в ноябре 2014 года, «тройное слияние банков породит объединенный банк с капиталом около 900 млн долларов (160 млрд тенге по курсу на конец 2014 года). Из 900 млн долларов, по словам Булата Утемуратова, он лично вложил около 400 млн долларов. Он пояснил, что данная сумма состоит из средств, которые он заплатил за Темiрбанк и капитал ForteBank. Тимур Исатаев в интервью Bloomberg прокомментировал, что в дополнение к Темiрбанку и Forte Bank капитал объединенного банка включает также 100 млн долларов Альянса, полученных после его второй реструктуризации и снижения процентной ставки депозитов, размещенных ФНБ «Самрук-Казына» в банке.

Между тем к началу ноября собственный капитал трех банков в совокупности был дефицитным (-42 млрд тенге). Так, капитал Темiрбанка составлял 54,3 млрд тенге, ForteBank – 10,0 млрд тенге, всех тянул вниз Альянс, у которого капитал был в минусе (-106,3 млрд тенге). Впрочем, планы Тимура Исатаева реализовались через год после реструктуризации 2014 года. К началу ноября 2015 года собственный капитал объединенного банка превысил озвученную ранее планку в 160 млрд тенге и достиг 167,5 млрд тенге. Это был уже капитал полноценного банка, так как в августе 2015 года было прекращено действие лицензий Темiрбанка и ABC Bank (который ранее носил название ForteBank).

В 2014 году некоторые прогнозы Тимура Исатаева казались слишком оптимистичными. По его предположениям, новый банк мог стать третьим по собственному капиталу и восьмым по активам. Впрочем, эти цели уже достигнуты. По данным Нацбанка на 1 ноября 2015 года, обновленный ForteBank по собственному капиталу обошел ДБ «Сбербанк» и Цеснабанк, по активам ForteBank сдвинул Евразийский банк. Новому ForteBank удалось выйти в плюс, в январе-октябре 2015 года заработав 10,6 млрд тенге.

В конце 2014 года качество кредитного портфеля Альянс Банка, на основе которого был образован новый банк, было хуже рыночного. Доля займов с просрочкой более 90 дней по системе на 1 декабря 2014 года не превышала 26,33%, у Альянса – 29,53%.

Сразу после реструктуризации Тимур Исатаев подчеркнул, что в 2014 году объединенный банк не сможет снизить долю просроченных кредитов более 90 дней до требуемого регулятором уровня в 15%. Между тем банкир пообещал, что к концу 2015 года уровень таких займов банка будет ниже 10%. К слову, к концу 2014 года доля «токсичных» кредитов в ссудном портфеле трех банков в совокупности достигла планки 22,2%. Но уже к началу ноября доля кредитов с просрочкой более 90 дней не превысила 14,5%. Планка была достигнута в том числе за счет законодательных инициатив. Налоговый режим, предусматривающий списание плохих кредитов без уплаты налога, был продлен и на 2015 год.

В конце декабря 2015 года Тимур Исатаев покинул пост председателя правления ForteBank, его сменил Талгат Куанышев. При этом Исатаев продолжил свое участие в управлении банком в качестве члена совета директоров.

Орифджан Шадиев приобретет бизнес у RBS в Казахстане

В 2015 году банковский сектор покинули британские инвесторы, которые в 2007 году приобрели нидерландский ABN Amro, позже сменив название банка на ДБ «RBS (Kazakhstan)». В конце марта 2015 года известный предприниматель и владелец Capital Bank Kazakhstan (СBK) Орифджан Шадиев заявил о покупке бизнеса RBS в Казахстане, а именно ДБ «RBS (Kazakhstan)».

Аналитики подчеркивали, что западные инвесторы последние годы активно покидали развивающиеся рынки, а теперь выбор пал и на Казахстан. Впрочем, деятельность Royal Bank of Scotland не была успешной последние годы.
Убыток второго по величине банка Великобритании RBS по итогам 2014 года составил около 3,5 млрд фунтов (около 5,4 млрд долларов), в 2013 году – 9 млрд фунтов (14 млрд долларов). Так, банк терпел миллиардные убытки семь лет подряд. В своем отчете в RBS подчеркнули, что убытки были связаны со снижением стоимости их американского бизнеса Citizens, а также с многочисленными штрафами со стороны международных регуляторов.

Для реструктуризации бизнеса и экономии средств RBS намерен свернуть инвестиционную деятельность в 25 странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, в том числе в России. Как сказал РБК официальный представитель RBS, банк провел исследование своего бизнеса в этих регионах и пришел к выводу, что присутствие там теперь не соответствует его стратегии. «Мы будем изучать возможность продажи или сворачивания наших операций в Чехии, России, на Ближнем Востоке, в Африке, Казахстане, Турции и Польше», – уточнил представитель Royal Bank of Scotland в феврале 2015 года. Группа приняла решение сконцентрировать свои ресурсы в тех областях, где она занимает устойчивые лидерские позиции и видит максимальный потенциал для будущего роста, говорится в глобальной стратегии RBS. Как пишет Reuters, банк намерен сосредоточиться на внутреннем рынке Великобритании.

К слову, пять лет назад на спасение RBS из бюджета Великобритании было выделено 45,5 млрд фунтов (70 млрд долларов). Банк, доля государства в котором сейчас составляет 79%, был частично национализирован из-за финансовых затруднений в период недавнего кризиса. Летом 2015 года стало известно, что британское правительство начнет продажу своей доли в Royal Bank of Scotland, не дожидаясь, когда инвестиция перестанет быть убыточной. «Возможно, мы получим цену ниже, чем заплатили лейбористы (при спасении RBS в 2008 году. – Ред.), но чем дольше мы ждем, тем большую цену придется заплатить экономике», – заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн, пишут «Ведомости».

Министр подчеркнул, что продажа государственного пакета займет «годы, не месяцы», но ожидается, что RBS станет частным банком до следующих парламентских выборов в 2020 году. Осборн уточнил, что сначала правительство будет продавать акции RBS только институциональным инвесторам, подчеркнув, что он «не видит причин», не позволяющих позже предложить акции и розничным.

В марте, когда стало известно о покупке Орифджаном Шадиевым ДБ «RBS (Kazakhstan)», не была озвучена сумма сделки. Она неизвестна и по сей день. Впрочем, по прогнозам аналитиков, сумма сделки могла составить от 70 до 100 млн долларов.

Аналитики предполагали, что ДБ «RBS (Kazakhstan)» и Capital Bank Kazakhstan могут слиться. Впрочем, этот сценарий вполне может реализоваться, если учесть, что Нацбанк будет повышать требования к банкам по капиталу по Базель-3. Сейчас капитал RBS (Казахстан) не превышает 11,9 млрд тенге, Capital Bank Kazakhstan – 13,7 млрд тенге.

К слову, к 2019 году планируется, что капитал каждого из банков должен быть не менее 100 млрд тенге, иначе они будут ограничены в привлечении вкладов. Впрочем, не исключено, что регулятор может смягчить эти требования, если кризис в стране затянется на годы. Акценты в бизнесе у банков немного разные. RBS более корпоративный, доля кредитов компаний в банке зашкаливает за 98%, у Capital Bank Kazakhstan не более 57%. Изменит ли свое направление деятельности каждый из банков, пока неизвестно. Неоспоримый плюс при консолидации двух фининститутов - привнесение RBS новых технологий.

Напомним, вскоре после объявления о сделке, а именно 25 февраля 2015 года, Нацбанк выдал Орифджану Шадиеву согласие на приобретение статуса крупного участника ДБ RBS (Kazakhstan).

Покупка Цеснабанком российского Плюс Банка

В конце апреля 2015 года стало известно еще об одной крупной сделке. Цеснабанк заявил о намерении нарастить свою долю в уставном капитале ОАО «Плюс Банк» с 19,97% до 100%.

«Сделка будет осуществлена через покупку привилегированных и обыкновенных акций ОАО «Плюс Банк» на сумму не более 17,4 млн долларов», – указывалось в сообщении KASE.

Насколько велика озвученная сумма, можно проследить по отчетности Цеснабанка. Так, 17,3 млн долларов – это 0,31% активов банка (по курсу – 340 тенге за доллар) и 4,6% собственного капитала. На протяжении двух лет Плюс Банк был прибыльным, в 2014 году его прибыль составила 67,4 млн рублей (более 906 тыс. долларов – по курсу 340).

Если предположить, что в последующие годы прибыль Плюс Банка не будет падать ниже 906 тыс. долларов и будет направляться только акционерам, то вложения Цеснабанка могут окупиться через 18,7 лет. Насколько удачным сложился для Плюс Банка 2015 год, можно будет сказать спустя несколько месяцев. А пока российский банк в прибыли. Между тем фининститут за 9 месяцев 2015 года заработал в 4,3 раза меньше, чем в прошлом году. Если в январе-сентябре чистая прибыль Плюс Банка составила 5,1 млн рублей (67,6 тыс. долларов по курсу 340 тенге за доллар). За тот же период 2014 года – 21,8 млн рублей (294,9 тыс. долларов).

Ранее в Цеснабанке сообщили, что переговоры по наращиванию доли в Плюс Банке длились около шести месяцев.
Плюс Банк делает упор на розницу. Согласно отчетности банка, на 30 сентября 2015 года доля кредитов, выданных населению, достигла 95,1%. Сюда входят как займы резидентам, так и нерезидентам.

В отличие от своего российского актива, Цеснабанк больше ориентирован на корпоративный бизнес. На конец сентября 2015 года 95,8% кредитов фининститута составляли займы компаниям. Из них 70,6% - это кредиты малому и среднему бизнесу. Вероятность того, что банк будет постепенно снижать свое присутствие на корпоративном рынке Казахстана и наращивать на розничном, достаточно мала. Нацбанк с каждым годом только ужесточает требования на рынке потребительского кредитования. К тому же в Цеснабанке заверили, что его политика на казахстанском рынке не будет меняться в связи с приобретением Плюс Банка. В банке акцентировали, что политику приобретенного российского актива также пока не планируется пересматривать.

Планы Цеснабанка относительно усиления экспансии на рынке России будут иметь продолжение. «Банк дополнительно рассматривает возможность приобретения или участия в финансовой организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на российском рынке. По нашему мнению, вход на рынок ценных бумаг России в настоящее время также будет удобным. Так, акции многих российских компаний, в том числе «голубых фишек», сейчас недооценены и имеют потенциал роста в будущем», - сообщили Kapital.kz в банке в июле 2015 года.

В Цеснабанке уверены, что банком был выбран подходящий момент для вхождения на рынок России. «Приобретение Плюс Банка дает возможность нашему банку присутствовать на российском рынке, который считается шестой экономикой мира. Кроме того, сокращение количества банков в России открывает новые ниши для активного ведения банковского бизнеса. Данный момент является подходящим для входа на рынок, так как из-за санкций наблюдается спад экономики, который рано или поздно закончится, и последует рост. Немаловажным является тот факт, что приобретение Плюс Банка будет способствовать дальнейшему развитию торговли между Казахстаном и Россией, являющимися членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - подчеркнули в банке.

Казком и БТА завершили обмен активами

В 2015 году произошло еще одно знаковое событие для всего финрынка – завершение интеграции Казкома и БТА. В июле был завершен обмен активами и обязательствами между этими банками. Часть активов и обязательств БТА была передана в Казком, а часть проблемных активов Казкома – в БТА. Например, из БТА в Казком были переданы все открытые в БТА текущие и карточные счета, права требования по работающим кредитам, работающие филиалы и отделения банка, часть основных средств, ценные бумаги, акции «дочек» БТА. Предварительная балансовая стоимость активов достигла более 413,3 млрд тенге, обязательств – 383,1 млрд тенге. Из Казкома в БТА были переданы права требования по корпоративным кредитам и доля участия в Kazkom Realty. Предварительная общая балансовая стоимость активов – 1,1 трлн тенге.

Напомним, что именно в конце июня 2015 года было прекращено действие лицензии БТА Банка. Как и ожидалось, вывески БТА стали сменяться казкомовскими. Клиенты обоих банков смогли обслуживаться как в отделениях Казкома, так и в филиалах, принадлежавших ранее БТА.

В конце января стало известно, что Казком частично рассчитался за БТА. Банк заплатил 43% от суммы, которую планировалось отдать. «Мы оплатили 31 млрд тенге за БТА до июля 2014 года», - уточнили в Казкоме. Все шло по графику. Так, в начале 2014 года отмечалось, что Казком будет оплачивать сделку по приобретению БТА деньгами по графику: 31 млрд тенге на дату закрытия сделки и более 41,07 млрд тенге не позднее 1 июля 2017 года. К слову, 46,5% доли в БТА обойдется Казкому в 72,07 млрд тенге. Напомним, в начале июля 2014 года Казком и Ракишев объявили о завершении сделки по приобретению акций БТА.

Консолидация набирала обороты. В январе БТА Банк обозначил цену выкупа своих акций у акционеров банка. Цена одной простой акции составляет 0,249 тенге. Озвученная цена выкупа не превысила обозначенный в январе предполагаемый ценовой коридор. Так, цена выкупа акций БТА определялась как средняя цена между ценой последнего размещения (0,30 тенге за акцию) и балансовой стоимостью акций на дату выкупа. Тогда аналитики не исключали, что процесс выкупа акций у миноритариев банка мог затянуться на годы. Одна из причин – заниженная, по их мнению, стоимость акций. Другая – неосведомленность о сроках выкупа бумаг.

Как и в 2014 году, в 2015-м Казком стал оптимизировать как свои дочерние структуры, так и «дочки» БТА. Например, 16 февраля Казком продал свой пакет акций в дочернем Казкоммерцбанк Кыргызстан. Было реализовано свыше 293,9 тыс. простых акций, что составляет 95,75% от уставного капитала его «дочки». В банке не стали озвучивать сумму сделки. «Мы ничего не можем комментировать. Единственное, что мы можем отметить, Казкоммерцбанк Кыргызстан приобрело физическое лицо, гражданин Кыргызстана. Мы все-таки хотим сосредоточиться на бизнесе в Казахстане в связи с интеграцией с БТА, оптимизировать расходы», - сообщили в интервью Kapital.kz в пресс-службе Казкома.

По мнению аналитиков, Казком мог продать свою кыргызскую дочернюю структуру за 1,2-1,5 млрд тенге.
В конце февраля стало известно об объединении двух «дочек» Казкома: «Казкоммерц Секьюритиз» и GRANTUM Asset Management.

Объединение банков спровоцировало и трансформацию руководства Казкома. В середине января стало известно, что советом директоров было решено избрать двух новых членов совета директоров. В итоге были одобрены кандидатуры предпринимателя Кенеса Ракишева и Марка Хольцмана – как оказалось позже, это было только начало. Уже тогда в сообщении банка говорилось, что Ракишев станет «новым крупным акционером» Казкома. Впрочем, так и случилось. Нацбанк выдал Ракишеву согласие на приобретение статуса крупного участника Казкома.

В марте пост председателя правления Казкома покинула Нина Жусупова, возглавлявшая банк почти 15 лет. Но она осталась в совете директоров. Главой банка стал управляющий директор банка Магжан Ауэзов. Совет директоров возглавил Марк Хольцман, сменив Нуржана Субханбердина, который остался крупным акционером банка. К слову, Субханбердин был главой совета директоров около 13 лет.

В марте советом директоров БТА было решено досрочно прекратить полномочия председателя правления банка Магжана Ауэзова. На его должность до 2015 года был избран Аскарбек Набиев.

Только в мае 2015 года стало известно, что 26 декабря 2014 года Нуржан Субханбердин продал часть принадлежащих ему простых акций Казкома в количестве более 57,5 млн штук (7,22% от размещенных простых акций) другому крупному акционеру банка – Кенесу Ракишеву. В итоге доля Ракишева, если сравнивать с данными KASE на начало апреля, увеличилась с 12,38% до 23,24%, Субханбердина снизилась с 14,4% до 11,42% простых акций Казкома. Косвенно, с учетом акций контролируемых косвенно через долю в ЦАИК, общая доля под контролем Субханбердина по итогам сделки составила 37,87%. Сумма сделки, по разным оценкам, могла варьироваться от 27,3 млрд тенге до 33,1 млрд тенге.

Позже, 4 мая, Субханбердин вышел из совета директоров Казкома по собственному желанию. 5 мая внеочередное общее собрание акционеров банка избрало нового председателя правления Казкоммерцбанка – им стал Магжан Ауэзов.

В июне Казкомом было решено открыть кредитную линию для БТА на более $8,9 млрд для выплаты задолженности БТА перед Казкомом по договору об одновременной передаче активов и обязательств. Лимит в тенге составил 630 млрд, в долларах - 5,6 млрд. Срок кредитной линии до 30 июня 2024 года, с начислением вознаграждения из расчета 9% годовых от суммы займа, выданного в тенге. Долларовый кредит будет предоставлен под 8%. Погашение задолженности будет осуществляться БТА ежеквартально по 334 952 доллара (для займов в долларах) и 37 682 130 тенге (для займов в тенге) в совокупности по всем кредитам, с отнесением остатка задолженности на конец срока кредитной линии. Обеспечением исполнения обязательств БТА перед Казкомом будут выступать залоги активов БТА и будущие поступления от активов.

Кредитные ресурсы представлены БТА на погашение той разницы, которая образовалась в результате обмена активами между банками. Погашать задолженность БТА будет из средств, которые он получит в процессе деятельности как коллекторская компания, от реализации проблемных активов и активов с долгосрочным горизонтом выхода, сообщили в Казкоме.

В конце июля 2015 года стало известно, что в июне было принято решение о заключении сделки между Казкомом, ФНБ «Самрук-Казына» и БТА по переводу долга БТА перед госфондом на Казком. На Казком будут переведены обязательства БТА по возврату долга в общей сумме 378,1 млрд тенге.

Для поддержания доли банковского холдинга ЦАИК в капитале Казкома на уровне не менее 25% Нуржан Субханбердин 26 июня 2015 года передал в доверительное управление Центрально-Азиатской инвестиционной компании часть принадлежавших ему акций Казкома (более 43 млн штук, 5,4%). После доля простых акций Казкома, которыми может голосовать ЦАИК, составила 28,67% от размещенных простых акций Казкома. Ранее ЦАИК имел в собственности свыше 185 млн простых акций Казкома (23,27%), а также возможность голосовать еще более чем 56 млн простыми акциями (7,06%), полученными в доверительное управление от ФНБ «Самрук-Казына» по договору 2009 года.

В начале июля Казком и БТА объявили о деконсолидации. Эта процедура стала последним этапом плана интеграции между банками. Казком передал контроль над БТА своим крупным акционерам и исключил банк из своей консолидированной финансовой отчетности с 30 июня 2015 года. Так, член совета директоров Казкома Нина Жусупова вышла из состава совета директоров БТА. Представители Казкома Аскарбек Набиев, Ляззат Сатиева, Айгерим Жапарова вышли из состава правления БТА. Ряд других работников Казкома, входивших в составы комитетов при правлении БТА, также вышли из штата БТА.

Совет директоров Казкома поручил правлению подготовить предложение о продаже принадлежащих банку простых акций БТА (94,8368% от простых акций БТА).

В начале июля страховая компания «БТА Страхование» передала активы и обязательства СК «Казкоммерц-Полис», произошло слияние этих фининститутов.

Также в июле Нуржан Субханбердин продал часть принадлежащих ему простых акций Казкома другому крупному акционеру банка - Кенесу Ракишеву. Он продал свыше 20,7 млн бумаг (2,61% от размещенных простых акций). В результате сделки Субханбердину будет принадлежать 8,82% акций Казкома. С учетом акций, принадлежащих ему косвенно через Центрально-Азиатскую инвестиционную компанию (ЦАИК), общая доля акций под контролем составит 29,11%. Кенесу Ракишеву после сделки – 25,84% акций банка.

Летом СК «Казкоммерц-Полис» и «Казкоммерц-Life» объявили о завершении интеграции со страховыми компаниями группы БТА «БТА Страхование» и «БТА Жизнь».

В конце июля Казком продал свою «дочку» - страховую компанию «Лондон-Алматы».

В начале декабря стало известно, что в рамках деконсолидации БТА и Казкома последний продает более 600 млрд простых акций БТА. Банк предложил держателям простых акций Казкома купить бумаги пропорционально их доле косвенного участия в общем количестве размещенных простых акций БТА (за минусом выкупленных БТА простых акций). Стоимость бумаги – 0,00001 тенге.

В конце декабря 2015 года Кенес Ракишев стал контрольным держателем акций Казкома. Он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании – АО «Alnair Capital Holding» (Alnair), владеющей 28,08% выпущенных и размещенных простых акций Казкома. В результате сделки Ракишев стал генеральным партнером инвестиционной группы «Альнаир», приобретя права голоса и другие права по акциям Alnair в Казкоме. Так, доля выпущенных и размещенных простых акций банка, находящихся под прямым или косвенным (через Alnair) контролем Ракишева, выросла в совокупности до 56,75%.

Евразийский банк приобрел Банк Позитив Казахстан
В октябре 2015 года тренд на консолидацию стал проявляться еще более явно. Евразийский банк заявил о своих планах приобрести у турецкого BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi Anonim Sirketi БанкПозитив Казахстан. По словам председателя правления Евразийского банка Майкла Эгглтона, цена сделки составит 76,98% от финального капитала банка по состоянию на дату закрытия сделки.

«Сумма сделки не превысила 32 млн долларов. Переговоры были долгими и трудными, но ценой мы довольны. Надеемся, что инвестиции могут окупиться через 1-2 года. Сделка будет оплачена в долларах при одобрении ее со стороны Национального банка и соответствующих регуляторных органов. Сделку планируется закрыть до конца 2015 года», - отметил Майкл Эгглтон.

По его словам, переговоры по приобретению БанкаПозитив Казахстан длились полгода. Также Майкл Эгглтон уточнил, что после августовского ослабления тенге Евразийский банк занял выжидательную позицию, но потом все-таки принял решение в пользу совершения сделки.

В Евразийском банке обозначили несколько причин, почему было принято решение о покупке. Одна из них – наращивание капитала банка на 6 млрд тенге. Также были обозначены и другие причины. «Первая – стоимость активов более привлекательна в трудные времена. Вторая – это возможность для дальнейшей диверсификации бизнеса банка, усиления позиций на рынке», - отметил банкир.

Турецкие инвесторы планировали продать БанкПозитив Казахстан еще в 2014 году. «Акционеры банка вышли на казахстанский рынок в 2007 году, но из-за изменения стратегии банка акционеры приняли решение уйти с рынка Казахстана примерно год назад. И с тех пор мы искали потенциальных инвесторов, остановились на Евразийском банке. Есть две причины. Во-первых, у этого банка очень сильные позиции и хорошая репутация. Во-вторых, Евразийский банк заинтересован в расширении клиентской базы. К тому же акционеры БанкаПозитив Казахстан решили сделать акцент на работе в банковском бизнесе в США и международном частном банкинге», - сообщил председатель правления БанкаПозитив Казахстан Юсуф Зия Аслан.

Он обратил внимание, что были и другие инвесторы, которые планировали купить турецкий банк. «Однако раскрыть их имена не могу», - отметил Юсуф Зия Аслан.

Чтобы посмотреть, насколько приобретаемый Евразийским банком актив привлекательный, можно посмотреть на его финрезультаты. Когда банк начал проводить переговоры по покупке БанкаПозитив Казахстан, он был в минусе. В 2014 году убыток банка составил 501,5 млн тенге. Чистая прибыль банка в январе-сентябре достигла 858,7 млн тенге. Если положительный тренд по прибыли продолжится и банк ежегодно будет приносить доход не менее 850 млн тенге, то вложения Евразийского банка окупятся более чем через 11 лет.

Собственный капитал БанкаПозитив Казахстан по сравнению с другими игроками рынка незначителен – на 1 октября он не превысил 11,6 млрд тенге, капитал Евразийского банка составляет 71,1 млрд тенге.
Если посмотреть на структуру кредитного портфеля турецкого банка, то, по данным финансовой отчетности за 2014 год, 85,1% – это корпоративные займы. Из них на крупных заемщиков приходится 99,6% портфеля юридических лиц.

По словам Майкла Эгглтона, Евразийский банк намерен усилить позиции в корпоративном бизнесе, но розница останется в приоритете. Он также отметил, что БанкПозитив Казахстан будет работать как отдельный банк. «Но под брендом Евразийского банка», - уточнил банкир.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Казкоммерцбанк Цеснабанк Альянс Банк RBS Евразийский банк ForteBank БТА Темiрбанк Capital Bank Kazakhstan Казкоа

31.12.2015 • 07:15 6298

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Знаковые сделки в банковском секторе в 2015 году
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика