Самые крупные сделки в банковском секторе в 2014 году
АВТОР

01.01.2015 • 09:11 9104

Самые крупные сделки в банковском секторе в 2014 году

Деловой портал Kapital.kz вспомнил с чего все начиналось

Ушедший 2014 год стал переломным для банковского сектора Казахстана. Государство стало избавляться от своих «токсичных» банковских активов, постепенно возвращая вложенные ранее средства. К тому же вслед за группой UniCredit, которая продала АТФБанк в 2013 году, в 2014 году крупнейшая финансовая группа HSBC покинула казахстанский рынок, продав часть своих активов Народному банку. Конкуренция, которая так явно проявлялась особенно в розничном сегменте, в 2015 году станет еще жестче. На банковском рынке появятся три крупных игрока, которые в совокупности будут удерживать практически половину активов сектора. Деловой портал Kapital.kz решил вспомнить, какие сделки на банковском рынке в 2014 году стали знаковыми.


Объединение Альянс банка, Forte bank и Teмiрбанка

Казахстанский миллиардер Булат Утемуратов, который в 2007 году осуществил одну из крупнейших сделок в банковском секторе Казахстана по продаже группе UniCredit SpA АТФ Банка, решил нарастить свои банковские активы.

В октябре 2013 года стало известно, что акционер Forte Bank Булат Утемуратов и ФНБ «Самрук-Казына» ведут переговоры о приобретении Альянс банка и Темiрбанка. В середине декабря 2013 года ФНБ «Самрук-Казына» договорился с Утемуратовым о продаже принадлежащей фонду доли в Темiрбанке и части акций в Альянсе. Стороны достигли обязывающего соглашения о продаже и покупке 79,88% простых акций в Темiрбанке, а также 16% простых и привилегированных акций в Альянсе.

В январе 2014 года глава Нацбанка Кайрат Келимбетов подтвердил, что предприниматель Булат Утемуратов планирует «некую консолидацию» своих банковских активов. В середине мая 2014 года Утемуратов приобрел у Самрук-Казына 79,88% простых акций Темiрбанка на сумму 35,7 млрд тенге, а также 16% простых и привилегированных акций Альянс банка на сумму 1,5 млрд тенге. Дополнительно Темiрбанк за счет нераспределенной прибыли 2010-2012 гг. выплатил госфонду дивиденды в размере 9,1 млрд тенге. В результате сделки «Самрук-Казына» сохранил контрольный пакет акций Альянс банка в размере 51% простых и привилегированных акций, Булат Утемуратов стал контролирующим акционером в Темiрбанке. Одобрение регулятора по сделкам было получено 20 марта 2014 года.

В начале августа 2014 года Альянс банк уведомил о согласовании c управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности на сумму около 1,2 млрд долларов.

Ноябрь стал решающим месяцем для нового объединенного банка, ведь именно в этот период должна была решиться его судьба. Так, 13 ноября стало известно, что акционеры Альянс банка утвердили план реструктуризации обязательств банка. Позже, а именно 19 ноября, кредиторы одобрили план по реструктуризации и слиянию Альянса, Темiрбанка и Forte bank. «…конкурсные кредиторы, то есть все кредиторы, которые подвергнутся реструктуризации, на своем общем собрании проголосовали и поддержали планы по реструктуризации и слиянию трех банков. По закону требовалось набрать не менее двух третей голосов, мы набрали 90,51% голосов в поддержку нашего плана по реструктуризации. Таким образом, реструктуризация закончена, зеленый свет юридическому слиянию банка, которое мы намерены завершить до конца 2014 года. Мы поставили перед собой задачу, что объединенный банк должен подготовить свою финансовую отчетность уже на 31 декабря 2014 года», – отметил 19 ноября глава Альянс банка Тимур Исатаев.

Вопрос, как именно будет называться новый банк, достаточно активно обсуждался в СМИ. Мнения аналитиков преимущественно сходились, они предполагали, что банк возьмет бренд с хорошей репутацией. На встрече с журналистами в ноябре Тимур Исатаев уточнил, что объединенный банк, скорее всего, будет называться Forte bank. «За это должны проголосовать акционеры, но мы уверены, что акционеры нас поддержат. Это решение не волевое, ему предшествовало очень серьезное маркетинговое исследование, которое показало, что и Альянс банк, и Темiрбанк имеют серьезную узнаваемость бренда в Казахстане. Но оба этих банка прошли реструктуризации: Темiрбанк одну, Альянс банк – две. С точки зрения наших иностранных партнеров и руководства Альянса, к сожалению, эти названия себя скомпрометировали», – сообщил Исатаев.

Одной из основных целей реструктуризации было восстановление капитала банка. На протяжении нескольких месяцев Альянс банк сохранял отрицательный собственный капитал. На 1 декабря 2014 года дефицит капитал банка был на уровне 105,5 млрд тенге. За два месяца банку удалось немного капитализироваться – на 2,6 млрд тенге: на начало октября дефицит капитала банка составлял 108,2 млрд тенге, на начало ноября – 106,3 млрд тенге. Темiрбанк и Forte bank, по обновленным данным на начало декабря, имели положительный капитал: 54,4 млрд тенге и 10,1 млрд тенге соответственно. У руководства Альянса довольно оптимистичные планы по капиталу. Как отметил Тимур Исатаев в ноябре, «тройное слияние банков породит объединенный банк с капиталом около 900 млн долларов (160 млрд тенге). Из 900 млн долларов, по словам Булата Утемуратова, он лично вложил около 400 млн долларов. Он пояснил, что данная сумма состоит из средств, которые он заплатил за Темiрбанк и капитала Forte Bank. Тимур Исатаев в интервью Bloomberg прокомментировал, что в дополнение к Темiрбанку и Forte Bank, капитал объединенного банка включает также 100 млн долларов Альянс банка, полученных после его второй реструктуризации и снижения процентной ставки депозитов, размещенных ФНБ «Самрук-Казына» в банке.

По предположениям Исатаева, новый банк может стать третьим по собственному капиталу, по активам – восьмым. По данным отчетности Альянс банка в январе-сентябре 2014 года Альянс банк получил убыток в 31,1 млрд тенге, за аналогичный период 2013 года банк также был в минусе (-1,4 млрд тенге). Но получение прибыли не было главной целью банка в 2014 году, снижение долговой нагрузки было важнее. За счет реструктуризации долг Альянса, подлежащий реструктуризации планируется сократить с 1,3 млрд до 615 млн долларов. Пока же качество кредитного портфеля банка хуже рыночного. Доля займов с просрочкой более 90 дней по системе на 1 декабря 2014 года не превышает 26,33%, в Альянс банке этот показатель составляет 29,53%. Давление на средний по банкам показатель по токсичным займам оказывает не только Альянс. Доля плохих кредитов была бы разительно ниже, если бы не БТА Банк – с долей токсичных займов 87,94%, АТФБанк – 34,75%, Казком – 26,77% и Темiрбанк – 22,07%.

В ноябре Тимур Исатаев подчеркнул, что в 2014 году объединенный банк не сможет снизить долю просроченных кредитов более 90 дней до требуемого регулятором уровня в 15%. Между тем, банкир пообещал, что к концу 2015 года уровень таких займов банка будет ниже 10%. Впрочем, у Альянс банка еще есть время. В конце октября 2014 года на встрече с журналистами глава Нацбанка Кайрат Келимбетов заявил, что «кроме Казкома, БТА и Альянса все банки должны будут к 2015 году снизить долю проблемных кредитов до уровня 15%», - подчеркнул банкир.


Консолидация Казкома и БТА Банка

8ff742d677383010fd7d21778c3.jpg

Фото: Вячеслав Батурин

Вскоре полностью закроется и еще одна сделка, в результате которой на рынке появится банк с капиталом свыше 500 млрд тенге. На проблемный банковский актив, который все не могли пристроить, нашелся покупатель. Так, еще в 2013 году БТА Банк, из которого было выведено несколько миллиардов долларов экс-главой совета директоров Мухтаром Аблязовым, вышел на стадию продажи. Одним из банков, который вызвался приобрести БТА Банк, был Народный банк. В СМИ появилась информация, как может быть реализована эта сделка. Так, в начале 2013 года экс-вице-премьер РК Кайрат Келимбетов сообщил о том, что в рамках плана создания Единого накопительного пенсионного фонда предполагается выкупить у Народного банка «акции его НПФ». При этом, Келимбетов отметил, что «взамен предлагается, в том числе рассмотреть возможность расчета акциями БТА».

В этом ли формате планировалось продать БТА Народному банку, либо в другом – точно неизвестно. После нескольких месяцев due diligence БТА, в Народном банке отвергли предложение по покупке БТА. Приобрести столь не привлекательный актив как БТА решились Казкоммерцбанк и предприниматель Кенес Ракишев . В конце 2013 года консорциум в составе Казкома и Ракишева, который является главой совета директоров SAT&Company, сообщили о достижении предварительной, но не обязывающей, договоренности инициировать покупку принадлежащих Самрук-Казына акций БТА Банка.

6 февраля 2014 года было распространено сообщение о том, что Казком и Ракишев приобретают у госфонда по 46,5% акций БТА каждый. При этом отмечалось, что «Самрук-Казына» передает оставшуюся в БТА долю в 4,26% Казкому по договору доверительного управления, что обеспечит банку более 50% голосов и операционный контроль над БТА. Предполагалось, что Казком заплатит за свою долю в БТА 72 млрд 075 млн тенге (около 465 млн долларов), подразумеваемая стоимость 100% капитала БТА на 30 сентября 2013 года оценивалась примерно в 1 млрд долларов или 0,5 балансовой стоимости. Казком должен будет оплатить сделку деньгами по графику: 31 млрд тенге в дату закрытия и 41 075 млн тенге не позднее 1 июля 2017 года. После закрытия сделки предполагалось объединить Казком и БТА.

В феврале, сразу после оглашения суммы сделки, аналитики затруднились предположить, насколько адекватно был оценен БТА Банк. Нужно иметь ввиду, что Самрук-Казына должен был как минимум вернуть все средства, вложенные в БТА с 2009 года. Напомним, что именно в феврале 2009 года банк был национализирован. По различным оценкам, сумма, которую ФНБ «Самрук-Казына» влил в БТА Банк, варьировалась от 5,9 до 8 млрд долларов. Между тем, глава Казкома Нина Жусупова в апреле 2014 года заявила, что сделка по приобретению БТА является рыночной. «Мне кажется, что банк дает справедливую цену за БТА, мы стараемся справедливо оценить этот актив. Более того, в определенной степени является показательным тот факт, что мы не собираемся перепродавать БТА. Мы собираемся и дальше заниматься банковским бизнесом», – подчеркнула Жусупова.

Процесс объединения Казкома и БТА постепенно набирал обороты. В начале июля 2014 года было заявлено, что Казком и Ракишев объявили о завершении сделки по приобретению акций БТА. Одновременно в Казкоме отметили, что окончательную консолидацию БТА и Казкома планируется осуществить в начале 2015 года. «Мы уже провели объединение всех основных комитетов, которые работают в банке, команда БТА вовлечена во все процессы обсуждения, которые проходят в Казкоме. Мы проводим огромную работу по определению той модели и продуктовой линейки, которую мы будем предлагать клиентам. В ряде регионов уже начат процесс объединения филиалов», – уточнил глава БТА Банка Магжан Ауэзов.

Впрочем, процесс объединения уже затронул не только филиальную, но и банкоматную сети. В начале октября 2014 года Ауэзов обратил внимание, что в ближайшее время в планах руководства Казкома и БТА будет техническая интеграция IT-систем, интеграция баз данных и карточных счетов. «Перед всеми клиентами БТА, с которыми были заключены договоры, объединенный банк будет соблюдать эти договоры. Наверное, будут какие-то вариации продуктов. В объединенном банке не имеет смысла поддерживать ту линейку депозитов, которая существовала и в Казкоме, и в БТА, мы будем эти продукты оптимизировать», – отметили в октябре в Казкоме.

Оптимизация затронула не только продуктовую линейку. В середине декабря 2014 года стало известно, что в рамках интеграции Казкома и БТА начат процесс объединения дочерних компаний по страхованию жизни – Казкоммерц-Life и БТА Жизнь. «Для юридического объединения организаций необходимо получение разрешения Нацбанка. В дальнейшем реорганизованная компания Казкоммерц-Life станет правопреемником обязательств БТА Жизнь», - отмечалось в сообщении. Не исключено, что вскоре группа БТА, как и группа Казкома могут не досчитаться нескольких «дочек». Так, Жусупова еще в апреле уточняла, что «дочерние компании группы БТА будут объединены с соответствующими структурами Казкома, либо проданы».

Пенсионная реформа, в рамках которой был запущен Единый пенсионный фонд, практически не оставила шанса остаться на рынке еще одной «дочке» Казкома. «Принято решение о ликвидации НПФ «Грантум». У нас нет планов иметь в структуре ни НПФ «Грантум», ни НПФ «Улар Умiт», – сообщила Жусупова на одной из встреч.

Объединение банков, несомненно, приведет к дублированию некоторыми сотрудниками БТА функций своих коллег из Казкома, и наоборот - в итоге, штат БТА был урезан на 500 человек.

По данным отчетности банков, за 9 месяцев 2014 года Казком получил прибыль в размере 20,0 млрд тенге, БТА вышел в убыток – 33,3 млрд тенге. Как пояснила Жусупова, БТА вышел в минус за счет доначисления резервов. «В рамках программы ФРП «Даму» по поддержке малого бизнеса Казком получил транш в размере 20 млрд тенге, но осваивали мы его совместно с БТА. Кредиты садились на Казком, несмотря на то, что проводились совместные кредитные комитеты с БТА, и частично заслуги можно адресовать и БТА. Но часть доходов от освоения этих средств и притока денег по выданным кредитам осталась в Казкоме. После того как был проведен due diligence, мы немного по-другому посмотрели на кредитный портфель БТА. Частично резервы были начислены по результатам 2013 года, но они не попали в отчетность 2013 года и были подтверждены аудиторами только в 2014 году», – сообщила Жусупова.

Будет ли новый банк носить единое название - пока не известно. «Скорее всего, мы будем идти в направлении объединения брендов», – отметили в октябре в Казкоме.


Покупка Народным банком «дочки» HSBC

2b022e4a7da23d16bf26b04496f.jpg

Фото: Вячеслав Батурин

Вслед за группой UniCredit, которая продала АТФБанк в 2013 году, в 2014 году Казахстан покинет еще одна крупнейшая финансовая группа - HSBC. Прошлый 2014 год войдет в историю финрынка РК также за счет еще одной сделки. 26 февраля Народный банк заявил о том, что он заключил соглашение с HSBC Bank plc о приобретении 100% акций ДБ «HSBC Банк Казахстан». Интересен тот факт, что если информация о планируемой сделки по покупке БТА растиражировалась за несколько месяцев до официального объявления, ни в финансовых кругах, ни в СМИ не проходила информация о планах Народного банка приобрести иностранный актив. Хотя, как заявила глава Народного банка Умут Шаяхметова, переговорный процесс по покупке ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» начался в августе 2013 года.

В конце февраля 2014 года в HSBC сообщили, что стоимость приобретения Народным банком казахстанской «дочки» HSBC оценивалась в 176 млн долларов с учетом стоимости чистых активов (NAV) 160 млн долларов. Но, позже уточнили, что эта цена не окончательная. «Сделка была заключена 26 февраля, однако ее завершение ожидается в течение 2014 года. Цена сделки будет зависеть от размера капитала, стоимости чистых активов ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» на момент завершения процедуры расчетов, предусмотренной подписанными соглашениями», – отметил заместитель председателя правления Народного банка Даурен Карабаев в конце февраля 2014 года.

При этом он уточнил, что стоимость капитала «дочки» HSBC со временем может корректироваться. «ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» – это банк, который продолжает свою работу, обслуживает клиентов. Размер капитала «дочки» HSBC может меняться. Например, это может быть связано с тем, что банк постепенно зарабатывает определенную прибыль и эта прибыль будет учитываться при формировании цены, которую впоследствии заплатит Народный банк. Также капитал ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» может меняться в зависимости от обменного курса. В целом мы ожидаем, что цена приобретаемого нами банка будет находиться в диапазоне от 1 до 1,1 раза книги (собственного капитала — Kapital.kz) HSBC на момент закрытия сделки», – сообщил банкир.

В начале марта аналитики ИФД «RESMI» отметили, что цена, обозначенная Народным банком, достаточно близка к справедливой рыночной стоимости. «К концу закрытия сделки по покупке «дочки HSBC» курс может варьироваться от 1% до 2%. Предполагаем, что цена сделки может колебаться в тех же пределах, если не возникнут какие-либо форс-мажорные обстоятельства», – подчеркнули в компании.

До конца 2014 года итоговая стоимость дочерней структуры HSBC за счет генерации прибыли действительно могла подвергнуться корректировке. По данным регулятора, последние 3 года ДБ «HSBC Банк Казахстан» являлся прибыльным. В 2011 году прибыль банка составила 3,8 млрд тенге, в 2012 – 4,5 млрд тенге, в 2013 – 4,1 млрд тенге.

На встречах с журналистами Шаяхметова ни раз акцентировала, что новый банк будет работать как отдельное юридическое лицо – сливание не входило в планы Народного банка. В фининституте особенно подчеркивали, что банк за счет покупки «дочки» HSBC приобретет дополнительную клиентскую базу. «В первую очередь это корпоративные клиенты HSBC, а также розничные. Клиентская база Народного банка не пересекается с пулом клиентов HSBC, в рамках розничного сегмента это более высокооплачиваемые сотрудники национальных и иностранных компаний, которые работают в Казахстане. По корпоративным клиентам мы также понимаем, что есть определенная база клиентов, которая в силу каких-то глобальных взаимоотношений работает с западными банками. Народный банк уже на своем уровне работает с западными иностранными компаниями, открывает кредитные линии, предоставляет зарплатные продукты, торговое финансирование, казначейские операции. Поэтому с точки зрения передачи и сохранения клиентской базы у нас есть достаточная уверенность», – сообщила Шаяхметова в конце февраля 2014 года.

Процесс покупки Народным банком «дочки» HSBC приобрел юридическую форму. В сентябре 2014 года Народный банк получил согласие Нацбанка на покупку ДБ «HSBC Банк Казахстан». К тому же правлением Нацбанка было принято постановление о выдаче Народному банку согласия на приобретение статуса банковского холдинга ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

В конце ноября 2014 года Народный банк завершил сделку по приобретению 100% акций дочки HSBC. 27 ноября HSBC был переименован в АО «Altyn Bank». «28 ноября 2014 года HSBC Bank plc передал 100% акций в уставном капитале Altyn Bank в пользу Народного банка. Народный банк стал единственным акционером Altyn Bank и получил полный контроль над ним. Смена контроля не отразится на существующих юридических соглашениях между клиентами и Altyn Bank, они останутся в силе», - сообщалось на сайте нового банка.

Впрочем, возможно, «дочка» HSBC не последнее приобретение Народного банка. В августе 2014 года Шаяхметова подчеркнула, что она не исключает возможность приобретения какого-либо банка.

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Казком Казкоммерцбанк Народный банк БТА HSBC Альянс Forte bank Tемiрбанк

01.01.2015 • 09:11 9104

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Самые крупные сделки в банковском секторе в 2014 году
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика