USD
417.87₸ ↓
-0.480
EUR
495.59₸ ↓
-0.490
RUB
5.70₸ ↓
-0.030
BRENT
45.12$
BTC
11734.00$ ↓
-0.004
ETH
394.73$ ↓
-0.029
LTC
59.24$ ↓
-0.010
ГлавнаяФинансыКазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд

КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд

Размещение является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ

АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) разместило 10,5-летние и 30-летние еврооблигации общим объемом 1,5 млрд. долларов, указывается в сообщении компании.

Согласно документу, размещение евробондов КМГ произошло 7 ноября 2014 года со ставкой доходности 4,95% на сумму 500 млн. долларов для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6,10% на сумму 1 млрд. долларов для 30-летнего транша, сообщает КазТАГ.

Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6,000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).

Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».

Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.

«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», - прокомментировал управляющий директор по экономике и финансам КМГ Ардак Касымбек.

АО «НК «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций КМГ принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
 

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели

Новости партнеров: