КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд
ИCТОЧНИК

КазТАГ

10.11.2014 • 11:02 3259

КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд

Размещение является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ

АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) разместило 10,5-летние и 30-летние еврооблигации общим объемом 1,5 млрд. долларов, указывается в сообщении компании.

Согласно документу, размещение евробондов КМГ произошло 7 ноября 2014 года со ставкой доходности 4,95% на сумму 500 млн. долларов для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6,10% на сумму 1 млрд. долларов для 30-летнего транша, сообщает КазТАГ.

Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6,000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).

Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».

Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.

«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», - прокомментировал управляющий директор по экономике и финансам КМГ Ардак Касымбек.

АО «НК «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций КМГ принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
 

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

КазМунайГаз еврооблигации

10.11.2014 • 11:02 3259

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика