Сильная отчетность Tesla не удержала инвесторов от распродаж
Рынок насторожил курс компании на масштабные инвестиции в ИИ, роботакси и гуманоидную робототехнику
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов среды курс по паре USD/KZT опустился до 461,92 тенге за доллар (-3,23 тенге). При этом заметное снижение объема торгов до 364,1 млн долларов (-59,2 млн долларов) может указывать на охлаждение спроса на инвалюту на фоне роста нефтяных котировок наряду с относительно стабильным уровнем индекса доллара. Среди внутренних факторов поддержку нацвалюте оказывают продажи инвалюты в рамках операций НБРК, конвертация валютной выручки КГС и экспортерами, а также удовлетворение спроса отдельных участников валютного рынка.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка показали смешанную динамику на фоне стабилизации профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA уменьшилась с 17,81% до 17,67%, а SWAP-1D выросла с 13,31% до 13,46%. Общий объем торгов составил 626,2 млрд тенге (-143,5 млрд тенге). Между тем спрос на депозитном аукционе увеличился до 539,9 млрд тенге (+39,5 млрд тенге) и был удовлетворен на 100%. Отметим, что объем открытой позиции НБРК сохраняется на уровне 6,9 трлн тенге задолженности перед рынком.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Источник: KASE
Фондовый рынок
По итогам торгов среды индекс KASE снизился на 1,0%, завершив сессию на отметке 7 894,5 пункта. Объем торгов снизился на 9,0% и составил 3,6 млрд тенге, что может указывать на давление продавцов при по-прежнему высоких оборотах торгов. Давление на индекс оказали акции Kaspi (-2,5%), Kcell (-2,0%), Казатомпрома (-1,5%) и Air Astana (-1,4%) под влиянием от фиксации прибыли, ребалансировки портфелей и переоценки со стороны аналитиков.
Среди новостей долгового рынка отметим, что Kaspi планирует выпустить еврооблигации с ориентировочной доходностью 6,375–6,5%. В то же время КТЖ открыл книгу заявок на свои еврооблигации на сумму около 1 млрд долларов с траншами в 5–10 лет.
Нефть
Цены на нефть выросли до 101,9 доллара за баррель (+3,5%) после того, как три судна были атакованы в Ормузском проливе. Атаки подчеркивают, что, несмотря на паузу в войне между США и Ираном, борьба за контроль над жизненно важным водным путем продолжается, удерживая судоходство на грани полной остановки. Эксперты энергетической отрасли полагают, что цены на нефть, несмотря на высокий уровень, не в полной мере отражают серьезность ситуации.
Рисковые активы
В среду основные американские биржевые индексы повысились на 0,7–1,6% после того, как президент Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном на неопределенный срок. Однако в четверг индексы скорректировались на 0,6–0,7% в связи с нарастающим напряжением в Ормузском проливе (см. выше).
Среди наиболее заметных движений выделились IBM и ServiceNow, акции которых торговались с падением на 6% и 13% соответственно после публикации разочаровывающих результатов за первый квартал. Акции Tesla первоначально выросли на фоне превзошедших ожидания показателей прибыли. Однако впоследствии бумаги потеряли около 2%, когда генеральный директор Илон Маск предупредил о существенном росте капитальных затрат по мере того, как производитель электромобилей переходит к оснащённым ИИ беспилотным автомобилям и человекоподобным роботам.
Защитные активы
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке сохранила спрос на ключевые безрисковые инструменты. Так, цены на золото поднялись до 4 745 долларов за тройскую унцию (+0,5%), в то время как индекс доллара вырос до 98,6 пункта (+0,2%). В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США сохранилась на уровне 4,29%.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
