Американские индексы снизились на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Валютный рынок

По итогам торгов пятницы курс по паре USD/KZT вырос до 482,89 тенге за доллар (+0,99 тенге) при объеме торгов в 327,2 млн долларов (-131,0 млн долларов). Некоторое давление на рыночный сентимент могли оказать снижение спроса на нацвалюту, а также спрос на инвалюту в рамках осуществления оплаты импортных контрактов, погашения и обслуживания внешних обязательств.

Из опубликованной статистики отметим, что индекс цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ) впервые за последние четыре недели снизился до 100,0 пунктов.

На этой неделе в фокусе внимания участников рынка – публикация данных по запланированным объемам продаж инвалюты из Нацфонда на апрель и инфляции в стране за март, среднедушевым номинальным доходам населения, индексу цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ), платежному балансу, внешнему долгу, международной инвестиционной позиции, международным резервам и валютным активам Нацфонда.

Диаграмма 1. Динамика индекса цен на СЗПТ:

Источник: БНС АСПиР РК

Денежный рынок

Доходности инструментов денежного рынка выросли на фоне сокращения профицита ликвидности в системе. Ставка TONIA поднялась с 17,77% до 17,81%, а SWAP-1D – с 13,31% до 14,17%. Общий объем торгов составил 1,3 трлн тенге (+306,9 млрд тенге). Между тем спрос на депозитном аукционе сократился в 2,5 раза – до 1,3 трлн тенге (-1,9 трлн тенге) и был полностью удовлетворен. В то же время объем открытой позиции НБРК уменьшился до уровня в 7,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE вырос до 7 725 пунктов (+0,3%) благодаря росту бумаг отдельных представителей банковского и телекоммуникационного секторов. Так, акции Kcell выросли на 2,7%, в то время как бумаги Народного Банка увеличились на 2,0% в условиях ожиданий высокой прибыли. Однако дальнейший рост индекса был нивелирован коррекцией акций КазТрансОйла (-2,5%) в связи с фиксацией прибыли инвесторами.

Нефть

Два китайских судна были развернуты у Ормузского пролива, а введенные Ираном ограничения на проход танкеров из дружественных стран подтвердили, что пролив вновь полностью закрыт, что подтолкнуло цены на нефть марки Brent до 105,3 доллара за баррель (+3,4%). Отметим также, что президент США Дональд Трамп продлил паузу в ударах по иранской энергетической инфраструктуре до 6 апреля, однако Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту, что еще больше обострило ситуацию.

Рисковые активы

Все три ключевых биржевых индекса США снизились на 1,7–2,2% на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что Пентагон рассматривает возможность направить на Ближний Восток дополнительно 10 тыс. военнослужащих в рамках продолжающейся операции «Эпического гнева» против Ирана. Речь идет о подкреплении в дополнение к 1,5 тыс. военнослужащих, уже мобилизованных из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов окажутся выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикации данных из США по торговому балансу, потребительскому сентименту, рынку труда, розничным продажам, деловой активности. В ЕС фокус смещен на экономический бюллетень ЕЦБ, а также данные по инфляции, безработице и деловой активности в промышленном производстве. Дополнительно участники рынка будут следить за данными по деловой активности в КНР, ВВП, розничным продажам и безработице в РФ, аукционом 10-летних гособлигаций Японии, инфляции и промышленному производству в Японии, ВВП, текущему счету Великобритании, корпоративной отчетности и рядом других значимых событий.

Защитные активы

Цены на золото выросли до 4 509 долларов за тройскую унцию (+2,7%), в то время как индекс доллара поднялся до 100,2 пункта (+0,3%) ввиду продолжающейся войны на Ближнем Востоке. В то же время доходность 10-летних американских гособлигаций выросла с 4,42% до 4,44%, отражая снижение привлекательности американского государственного долга в связи с инфляционными рисками в стране.