Основная доля на рынке лизинга – у квазигосударственного сектора
В АРРФР предложили расширять участие частных компаний в реализации госпрограмм и создать для этого апексную организацию
На сегодня основная доля на рынке лизинга принадлежит квазигосударственному сектору. Об этом на первой казахстанской конференции «Казлизинг – 2025: перспективы развития лизинга в Казахстане как источника финансирования промышленности и предпринимательства» сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Для подготовки конференции мы долго собирали статистику о развитии рынка. В настоящее время уполномоченный орган – министерство национальной экономики, отвечающее за развитие данной сферы. Бюро национальной статистики собирает также информацию о деятельности субъектов рынка лизинга. Вместе с тем мы видим, что централизованной, более детальной, регулярной информации о ситуации на рынке лизинга в настоящее время нет, такой же, как по финансовым организациям», - пояснила она в начале выступления.
По ее словам, на сегодня на рынке лизинга осуществляют деятельность порядка 300 субъектов. По данным лизинговых компаний, на 1 января 2025 года объём лизингового портфеля составляет 2,7 трлн тенге с увеличением за прошлый год на 45,6%.
«При этом основная доля, или 93% портфеля всех лизинговых операций, приходится на Фонд развития промышленности и Казагрофинанс. Портфель частных компаний на сегодня составляет 200 млрд тенге, или 7% от общего объёма лизинга. При этом 96 млрд тенге выдано четырьмя дочерними лизинговыми компаниями банков. Это Halyk Leasing, BCC Leasing, Nur Leasing и Forte Leasing», - уточнила глава АРРФР.
В отраслевом разрезе основные направления: транспорт - 28,5%, промышленность - 26,3% и сельское хозяйство - 25,7%.
«В целом цифры уже говорят о значительном объёме лизинговых операций в 2,7 трлн тенге. Если сопоставить с объёмом кредитного портфеля банков второго уровня, у нас в прошлом году объём кредитов бизнесу составил 13,1 трлн тенге. В прошлом году мы видели рост выдачи кредитов в 16,3% со стороны банков бизнесу», - добавила Мадина Абылкасымова.
Высокий рост был отмечен в кредитовании индивидуальных предпринимателей – объем кредитов вырос до 47% или до 2,3 трлн тенге, кредиты МСБ выросли на 13,1% – до 6,5 трлн тенге.
«В целом мы также видим значительное количество заёмщиков, которые пользуются банковскими кредитами. Рост составил 20%, до 533 тыс. субъектов бизнеса. Поэтому можно говорить о том, что рост объёма лизингового портфеля, его значимость, его масштабы уже становятся сопоставимыми с выдачами кредитов для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей. В этой связи данная сфера требует, безусловно, дальнейшего регулирования и определения тех проблем, с которыми сталкиваются участники рынка, и нахождения необходимых решений», - уточнила глава агентства.
Она выразила надежду, что лизинговые компании, профильные ассоциации и АРРФР будут активно разрабатывать решения для развития данной сферы.
«Мы видим три направления, в рамках которых необходимо проводить работу. Первое направление связано с расширением участия частных лизинговых компаний в реализации государственных программ поддержки. Я уже отметила, что сегодня 93% лизингового финансирования обеспечивают институты развития. Это Фонд развития промышленности и Казагрофинанс. Они фондируются за счёт льготного бюджетного финансирования», - пояснила она.
Кроме того, существует ряд отраслевых программ. Это Концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы и Концепция развития АПК на 2021-2030 годы, которые предусматривают лизинговое финансирование без привлечения частных лизинговых компаний.
«Мы считаем, что широкое вовлечение частных лизинговых компаний в программы господдержки предпринимателей будет способствовать формированию конкурентной среды, расширению охвата лизинговых услуг среди субъектов предпринимательства. Таким образом, речь идёт о создании равного доступа для всех участников рынка к инструментам поддержки предпринимателей», - пояснила она.
Второе большое направление – это развитие инфраструктуры для сбора статистики, комплексного регулирования лизинговой деятельности.
«Однозначно есть необходимость дальнейшего совершенствования отчётности по лизинговому рынку. Необходимо ввести единую форму отчётности, сформировать структурированную информационную базу, определить единые стандарты деятельности. Это позволит повысить прозрачность рынка, обеспечить качественную аналитику и выработку уже обоснованных решений государственной политики. Кроме этого, мы считаем, учитывая растущую роль и количество лизинговых компаний, также необходимо уделить особое внимание внедрению стандартов корпоративного управления для лизинговых компаний, раскрытию информации и взаимодействию с клиентами», - подчеркнула Мадина Абылкасымова.
Такие меры будут укреплять доверие именно со стороны инвесторов к лизинговым компаниям, а также создадут современную прозрачную архитектуру регулирования лизинговой отрасли.
«Третье направление касается расширения источников фондирования для частных лизинговых компаний. Сегодня использование инструментов фондового рынка как источника капитала не получило широкого распространения, поскольку большинство частных лизингодателей – это малые и средние компании», - добавила она.
Лизинговые компании привлекают фондирование через получение кредитов от банков второго уровня.
«То есть уже заранее мы видим, что стоимость фондирования достаточно закладывается высокая, а при последующей операции по лизингу соответствующим образом это, конечно, переносится и на конечных получателей услуг, лизинговых компаний. В этой связи большая задача – снижение стоимости фондирования для лизинговых компаний», - пояснила глава АРРФР.
Сам инструмент лизинга крайне выгоден и для компаний обрабатывающей промышленности, и модернизации всего реального сектора экономики, поскольку по сравнению с кредитами он должен быть более доступным, более долгосрочным как по ставкам, так и по спектру оборудования, к которому может получить доступ малый и средний бизнес.
«В этой связи ключевое направление, мы считаем, с точки зрения финансового регулятора, необходимо уделять снижению стоимости фондирования для лизинговых компаний и удешевлению привлечения для конечных пользователей у лизинговых компаний, то есть для бизнеса. Одним из перспективных решений, на наш взгляд, может стать создание специализированной апексной организации, которая бы привлекала фондирование от институциональных инвесторов и позволяла перераспределять между лизинговыми компаниями», - уточнила она.
Аналогичная модель сегодня применяется в секторе сельских кредитных товариществ. Создание апекса позволило бы лизинговым компаниям привлекать ресурсы международных финансовых институтов, банков, других инвесторов через выпуск долговых инструментов, тем самым расширять доступ к современным инструментам финансирования.
«В то время как на индивидуальной основе для небольших лизинговых компаний это было бы сложнее. То есть создание такой апексной организации могло бы позволить усилить доступ к частному фондированию. Данная мера предлагается помимо той, которая мы считаем, должна также изучаться институтами развития, холдингом "Байтерек", министерством национальной экономики по повышению доступа частных лизинговых компаний к государственному фондированию, государственным программам поддержки», - подчеркнула Мадина Абылкасымова.
В заключение она отметила, что потенциал лизинга в развитии экономики бизнеса все еще остается недооцененным, а для его раскрытия необходимо активное участие всех государственных органов, безусловно, бизнеса и финансовых организаций.
«Для формирования устойчивого конкурентного рынка лизинговых услуг также есть необходимость разработки соответствующих законодательных поправок. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция позволит выработать необходимые предложения, которые уже мы как государственные органы будем изучать и постараемся внедрить для того, чтобы дать импульс развитию данного рынка», - резюмировала она.
Читайте также
На реализацию льготной программы в этом году выделили 200 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
