Банк Развития Казахстана (БРК) совместно с Jusan Invest успешно завершили международное размещение еврооблигаций, привлекая внимание глобальных инвесторов и подчеркивая потенциал казахстанского рынка капитала. Для БРК это очередной успешный выпуск — компания уже давно утвердила свои позиции как один из самых опытных и надежных эмитентов не только в Казахстане, но и в регионе СНГ. Однако для Jusan Invest это событие стало особенной вехой: впервые в своей истории компания приняла участие в международной сделке такого масштаба.
В рамках сделки были размещены:
- долларовые еврооблигации на сумму 500 млн долларов с купонной ставкой 5,25% и доходностью 5,30%. Срок обращения - 5 лет;
- тенговые еврооблигации на сумму 65 млрд тенге с купонной ставкой 13,4892% и доходностью 13,5%, размещенные сроком на 3,5 года.
Для БРК — успешное продолжение, для Jusan Invest — новый этап
Для БРК данный выпуск еврооблигаций стал очередным подтверждением его устойчивости и привлекательности для международных инвесторов. Банк уже неоднократно выходил на международные рынки капитала, став одним из крупнейших эмитентов в Казахстане, завоевавшим доверие институциональных инвесторов по всему миру.
Для Jusan Invest это была первая международная сделка, что подчеркивает новые возможности для компании в укреплении ее позиций на глобальной арене.
Это историческое событие открывает для группы Jusan новые горизонты в международной инвестиционной деятельности, поднимая уровень ее профессионализма и компетенций.
Глобальное сотрудничество — залог успеха
Ключевым фактором успеха сделки стало участие ведущих международных банков-организаторов, среди которых Citi, J.P. Morgan, ICBC и Societe Generale. Это сотрудничество позволило достичь глобальной диверсификации инвесторов — в размещении приняли участие более 100 крупных международных инвесторов, включая суверенные фонды, банки и управляющих активами.
Высокий интерес инвесторов
Спрос на долларовые облигации в 1,5 раза превысил предложение, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к казахстанским активам, несмотря на непростые макроэкономические условия.
Тенговые облигации также вызвали значительный интерес на международном уровне — 100% спроса поступило от зарубежных инвесторов, что говорит о растущем интересе к тенге как к привлекательной валюте для вложений.
«Участие в этом проекте стало важнейшим шагом для Jusan Invest. Впервые выступив в роли организатора на международном рынке капитала, мы продемонстрировали свои способности в привлечении инвесторов и управлении комплексными сделками. Этот успех был бы невозможен без глубокого партнерства и доверия, которое БРК оказал нам. Именно благодаря их уверенности в наших возможностях мы смогли достичь столь выдающихся результатов. Этот проект открывает для нас новые возможности, и мы с готовностью продолжим усиливать присутствие Jusan Invest на международных рынках, поддерживая казахстанских эмитентов в реализации их амбициозных планов», – сказал СЕО Jusan Invest Тимур Салимов.
«Успешное завершение размещения еврооблигаций является важным шагом к укреплению финансовых позиций БРК на международной арене и подтверждает высокое доверие инвесторов к Казахстану. Мы рады совместной работе с профессиональной командой Jusan Invest, которая в результате привела к успешному выпуску еврооблигаций, что в свою очередь позволит открыть новые перспективы для развития страны. Это событие станет основой для дальнейших инициатив, направленных на диверсификацию экономики и привлечение инвестиций в ключевые секторы экономики», - комментирует заместитель председателя правления по вопросам управления финансами БРК Ботагоз Абишева.
