Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Курс доллара на KASE заметно вырос на фоне
ухудшения аппетита к риску на мировых рынках после обострения
геополитической ситуации на Ближнем Востоке. По итогам сессии среды курс
по паре USD/KZT составил 483,21 тенге за доллар (+2,86 тенге). При этом
объем торгов остается повышенным – 250,9 млн долларов (-3,8 млн). Ряд
игроков могли покупать инвалюту на ожиданиях дальнейшей эскалации
ближневосточного конфликта, что и обусловило рост американской валюты. В
этом ключе отметим, что индекс доллара после роста во вторник на 0,41%
прибавил в среду еще 0,48%, то есть рост доллара имеет глобальный характер.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: НБРК
Денежный рынок
Ставки денежного рынка на торгах среды выросли на
фоне увеличения волатильности нацвалюты: TONIA достигла отметки 13,28%
(+5 б.п.), тогда как SWAP-1D вырос до 8,65% (+81 б.п.). При этом объем
торгов заметно возрос в сравнении с показателем вторника – 750,0 млрд
тенге (+103 млрд). В то же время Нацбанк изъял 410 млрд тенге
краткосрочной ликвидности посредством депозитного аукциона (100% спроса
под 14,25% годовых). На этом фоне открытая позиция НБРК удерживается у
высокой отметки 6,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам сессии среды индекс KASE снизился на
0,57% – до 5 088,5 пункта. В среду снижение акций Kaspi (-4,8%)
продолжилось, практически полностью нивелировав арбитраж в ценах на KASE
и Nasdaq. При этом на западной площадке бумаги финтех-компании в среду
выросли на 4,6%, что может послужить стимулом к покупкам и на локальных
биржах сегодня. Из важных событий на рынке отметим, что с октября текущего года акции Freedom Holding вошли в структуру индекса AIXQI с весом в 15% от
всего индекса.
Между тем сегодня на AIX проходит букбилдинг для 10-летних евробондов Минфина РК: общий объем размещения 1,5 млрд долларов, индикативная купонная ставка 4,87% (размещение пройдет на AIX и LSE). Напомним, что 14 октября текущего года Минфину РК предстоит погасить еврооблигации (XS1120709669) на аналогичную сумму в 1,5 млрд долларов, привлеченную в 2014 году под 3,875% годовых.
Нефть
Цена нефти Brent по итогам торгов среды выросла
до 74,7 доллара за баррель (+0,3%) на ожиданиях дальнейшей эскалации
конфликта на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Израиль и США ведут
обсуждение возможного ответа на ракетные удары Ирана. При этом президент
США Джо Байден ожидает, что ответ Израиля будет взвешенным и не
затронет ядерные объекты Тегерана из-за риска дальнейшего
расширения конфликта. В то же время ОПЕК+ на вчерашней встрече
подтвердила приверженность ранее принятым решениям по увеличению добычи в
декабре.
Рисковые активы
Инвесторы в среду предпочли не проявлять
какой-либо активности, наблюдая за тем, как развернется ближневосточный
конфликт и какой сложится макростатистика по рынку труда США за сентябрь
(данные выйдут завтра). Как результат, ключевые фондовые индексы США
завершили торги среды с околонулевой динамикой.
Защитные активы
В безрисковых инструментах наблюдался сильный
откат в золоте (-0,77%) на фоне комментариев Джо Байдена о позиции
Белого дома против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана,
некоторой перекупленности драгметалла, а также восстановления индекса
доллара (+0,48%) в свете публикации сильной макростатистики, пересмотра
ожиданий по дальнейшему снижению ставок Федрезервом и сохранения общей нервозности относительно ситуации на Ближнем Востоке.
