Фото: Руслан Пряников
Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 300 млн долларов, состоящего из двух траншей со сроками один год и три года.
Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлеченные кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать источники фондирования на привлекательных условиях.
Первоначально для синдикации была предложена сумма $200 млн, которая вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена до $300 млн. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка является первой на международном рынке синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придает ей статус знаковой.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.
Комментируя привлечение синдицированного займа, председатель правления Halyk Умут Шаяхметова сказала: «Мы рады объявить о подписании этого чрезвычайно успешного для нашего банка соглашения. Для нас, как для ведущей и быстрорастущей финансовой организации, очень важно продолжать диверсифицировать наши источники фондирования. Эта сделка является важным шагом в этом процессе и очередным подтверждением надёжности кредитных показателей банка. Отдельно хочу отметить высокий уровень интереса первоклассных инвесторов со всего мира к деятельности и дальнейшему развитию Halyk – это является поводом особой гордости для всего коллектива нашего банка».
Председатель правления и руководитель корпоративного банкинга Citi в Казахстане Сауле Жакаева добавила: «Как единственный координатор и букраннер этой ключевой сделки, мы рады поддержать Halyk в его успешном возвращении на международный рынок синдицированного кредитования. Успех этого соглашения свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности банка и подтверждает значительный спрос со стороны иностранных инвесторов к Казахстану».
