Ольга Вурос: Базовая ставка остается достаточно высокой

Какие тренды наблюдаются в корпоративном бизнесе банков? Можно ли мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании? Проекты из каких отраслей экономики получили кредитование Halyk Bank с начала года? Какие продукты банк предлагает своим клиентам для дополнительной защиты средств компаний? Об этом и многом другом в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказала заместитель председателя правления Halyk Bank по корпоративному бизнесу Ольга Вурос.

– Ольга Владимировна, какие тренды наблюдаются в корпоративном бизнесе банка?

– На рынке Казахстана сегодня достаточно высокая базовая ставка. Мы видим, что Нацбанк проводит мероприятия по ее снижению: с января 2024-го она была снижена на 1% и с 15 июля установлена в размере 14,25%. Тем не менее для бизнеса базовая ставка остается достаточно высокой. И мы, и наши клиенты помним время, когда базовая ставка была на уровне 9%, и мы финансировали крупный бизнес по ставке 12% годовых. Сегодня кредитование достаточно дорогое: мы финансируем крупных клиентов, с учетом стоимости кредитного риска, по ставке 18-19% годовых, поэтому клиенты очень аккуратно привлекают кредитные средства. Был период, когда реализация новых проектов практически была остановлена. Компании завершали ранее начатые проекты и в основном финансировались на пополнение оборотных средств. На пике базовая ставка достигала 16,75%, сейчас она снижается, и мы видим небольшое оживление рынка. Период высоких ставок – это своего рода испытание для бизнеса, важны четкое финансовое планирование, контроль расходов для сохранения эффективности и конкурентоспособности на рынке. При этом мы понимаем, что у бизнеса в любом случае есть отложенный спрос – потребность в CAPEX, инвестициях, мы получаем новые заявки. Тем не менее объемы финансирования еще не дошли до того уровня, который мы бы хотели видеть. Мы ожидаем, что IV квартал будет более активным – он традиционно сезонно более «живой».

На фоне высокой базовой ставки мы наблюдаем огромный спрос на госпрограммы: компании пытаются удешевить свои кредитные заимствования за счет субсидий, привлечения льготного кредитования. В то же время мы видим тренд: государственные программы поддержи более ориентированы на МСБ. Если раньше больше проектов крупного бизнеса попадало под госпрограммы, то сейчас введены определенные ограничения, снижена максимальная сумма проектов, подпадающих под субсидирование процентной ставки. Отмечу, что порядка 10% нашего кредитного портфеля участвует в госпрограммах – это около 500 млрд тенге. Это компании, производящие продукты питания, медикаменты, минеральные удобрения. В 2023 и 2024 годах мы активно поддерживали наших клиентов, участвующих в реализации  нацпроекта «Комфортные школы». Мы также видим растущую потребность на складские помещения класса А – логистический потенциал страны реализуется в полном объеме.

Из-за санкционных ограничений также изменились цепочки поставок. Логистика становится дороже и занимает больше времени для наших клиентов – бизнес почувствовал эффект санкционных ограничений. В любом случае есть часть товаров, которые производятся и закупаются только в России, либо логистика была выстроена через территорию РФ – компании вынуждены искать альтернативные решения. Кроме того, санкционные ограничения ужесточаются сами по себе, расширяется их спектр – банк внедряет дополнительные процедуры контроля за соблюдением международных санкций.

– Какова доля банка на рынке по операционному обслуживанию, кредитованию, депозитам корпоративных клиентов?

– По операционному обслуживанию 84% крупнейших налогоплательщиков страны являются нашими клиентами: имеют счета в Halyk Bank и пользуются как минимум одним продуктом.

Доля кредитного портфеля юридических лиц в Halyk Bank составляет более 50% в РК, это 6,7 трлн тенге. Мы активно финансируем экономику и планируем делать это дальше. Кредитный портфель самого банка на 65% состоит из займов юрлицам (в том числе 50% приходится на корпоративный бизнес, 15% – на МСБ) и 35% – это займы физлицам.

Что касается депозитов, привлекаемых от бизнес-клиентов, здесь можно отметить хороший прирост остатков как на текущих счетах, так и на депозитах – с начала года прирост составил более 350 млрд тенге. Общая сумма текущих счетов и депозитов юрлиц на 1 сентября этого года достигла более 5,1 трлн тенге.

Дополнительно важно отметить, что Halyk Bank является универсальным банком, предоставляющим своим клиентам полный спектр всех видов банковских услуг, оперирующий во всех сегментах и регионах страны. Мы предоставляем все банковские сервисы, активно развиваем нашу экосистему. Кроме того, в группу Халык входят страховые компании (Halyk Life и СК Halyk), брокерская (Halyk Finance), инкассаторская, лизинговая компании, дочерние банки в Грузии и Узбекистане, а также компания АО «Казтелепорт», которая предоставляет инфотелекоммуникационные услуги на IT-рынке Казахстана. Таким образом, мы предлагаем комплексные, высококачественные и квалифицированные решения, способствующие успешному и стабильному развитию бизнеса наших клиентов.

– Проекты из каких отраслей экономики получили кредитование с начала года?

– Кредитный портфель крупного бизнеса с начала года вырос на 230 млрд тенге – прирост составил 4,7%. Как я говорила ранее, начало года в бизнес-среде обычно менее активное. Мы профинансировали транспортно-логистические проекты: компании, которые занимаются грузоперевозками. Были проекты оптовой и розничной торговли, а также проекты, связанные с промышленным строительством. Телекоммуникационные компании обновляли оборудование и несли капитальные расходы. Стоит отметить горнодобывающую отрасль, а также проекты по электроэнергетике, в том числе зеленой.

– Можно ли мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании?

– Это сложная задача. Сейчас регулятор (АРРФР – Ред.) мониторит информацию по кредитному портфелю, отслеживает его динамику – есть поручение главы государства о кредитовании экономики в размере не менее 20% в этом году. Но по кредитованию экономики БВУ этот показатель пока не достигнут: текущих профинансированных проектов недостаточно. Мы еще в процессе: есть проекты в работе, мы предпринимаем необходимые меры и отрабатываем все сделки. Но кредит – это обоюдная история: мы не можем выдать кредит, как бы мы этого ни хотели, если заемщик не готов его брать. У нас есть достаточно большое количество одобренных лимитов, которые не осваиваются: по разным причинам откладывается реализация проекта либо компании ожидают снижение ставки. Поэтому должен быть взаимный интерес: и спрос со стороны бизнеса, наличие качественных, проработанных проектов и готовность банков их финансировать.

Есть также вопрос по качеству заемщиков. Со стороны регулятора есть требования по оценке банками финансового состояния заемщиков, сверке на соответствие управленческой и налоговой отчетности и более того – рекомендации по наличию аудированной отчетности. Соответственно, часть клиентов не соответствуют этим требованиям. Кроме того, наша задача – выдать кредит, который будет возвращаться: мы должны понимать, как и за счет чего он будет погашен. Выдавать кредиты нужно так, чтобы они имели положительный экономический эффект для заемщика и не нарушали базовые принципы кредитования: возвратность, платность, обеспеченность, срочность. Про банки часто говорят, что мы излишне жестко подходим к экспертизе и оценке залогового обеспечения. Но мы всегда объясняем, что кредитная политика написана с учетом имеющегося у банка опыта и так как банк оперирует средствами, в том числе размещенными депозиторами, мы должны обеспечивать их сохранность и возвратность.

Также очень важно собственное участие клиента в проекте – в противном случае он ничем не рискует. Банк не может контролировать операционные процессы внутри компании заемщика, такие как подбор команды, выбор технологии, работа с поставщиками, подрядчиками и др. Мы даем рекомендации, но окончательные решения принимаются компанией, и успех реализации проекта зависит в том числе от этих факторов. Поэтому вовлеченность, адекватная оценка рисков, заинтересованность клиента в реализации проекта обеспечиваются в том числе наличием собственного участия, когда заемщик вкладывает свои средства.

– Какая работа сейчас ведется по цифровизации корпоративного кредитования?

– В банке имеется огромное количество данных: анализируя их, мы предлагаем клиентам персонифицированные решения, а также создаем цифровые продукты. У нас реализован цифровой беззалоговый кредит для юрлиц, где решение принимается без единого документа: имея счет в Halyk Bank, через приложение Onlinebank вы можете подать заявку на пополнение оборотных средств либо инвестиции на сумму до 300 млн тенге сроком до 24 месяцев и получить кредит в течение 5 минут с момента запуска заявки. Также у нас запущен цифровой залоговый кредит, с суммой до 1 млрд тенге. Нашим клиентам доступны цифровые банковские гарантии, причем как тендерные, так и исполнения обязательств. Банк может выпустить гарантию исполнения обязательств за 5 минут с момента обращения – достаточно только указать информацию по номеру контракта, заключенного на портале госзакупа.

Мы начинали запуск цифровых решений с продуктов для розничных клиентов, постепенно разрабатывая и внедряя цифровые решения для бизнеса. При этом крупные инвестиционные проекты, сложные MNA-сделки в любом случае требуют анализа со стороны отраслевого эксперта. Но часть процессов мы автоматизируем. Например, подписание кредитного соглашения, выдача траншей осуществляются в Onlinebank без посещения офиса. Один из наших новых цифровых продуктов – это факторинг, мы реализовали процесс выдачи и погашения. При этом кредитное решение в настоящее время принимается в стандартном процессе. Мы работаем над реализацией полного цифрового продукта, о завершении которого сообщим дополнительно.

Особенно хотелось бы обратить внимание на кибербезопасность. Мы видим, что мошенники сильно активизировались. Банк очень много мер предпринимает для защиты наших приложений – SuperApp Halyk и Onlinebank. Но крайне важно, чтобы рабочая станция уполномоченного лица на стороне клиента, кто осуществляет ежедневные банковские операции в Onlinebank, была надежно защищена. Кибербезопасность и кибергигиена – это ответственность самой компании. Критично, чтобы на рабочей станции было установлено лицензионное программное обеспечение – мы видим, что дубликаты ПО имеют уязвимости в системе защиты. Также рабочая станция должна иметь последнюю версию антивирусной программы. Известны случаи, когда бухгалтер проходит по отправленной мошенниками ссылке и устанавливает приложение, которое обеспечивает мошенникам контроль и управление рабочей станцией. Всем нам следует соблюдать осторожность, бдительность и быть внимательными. 

Также в целях безопасности мы настоятельно рекомендуем своим клиентам применять разграничения при подписи платежей и других финансовых документов (добавить в банкинг право второй подписи, применяя подход и метод «четырех глаз»). Кроме этого, банк имеет технические возможности добавить многоуровневую систему подтверждения платежей под потребности и внутреннюю политику компании. Дополнительно, с помощью системы мониторинга проверяются и анализируются все операции на предмет мошенничества: наша антифродовая модель определяет нетипичные и сомнительные платежи. В таких случаях мы бьем тревогу: звоним и переподтверждаем транзакцию, либо это можно сделать самостоятельно санкционирующему лицу и подтвердить транзакцию, используя мобильное приложение Onlinebank, главное – необходимо внимательно ознакомиться с операцией и перепроверить реквизиты. 

Кроме того, совместно с нашей дочерней компанией АО «Казтелепорт» было разработано технологическое решение, которое мы предлагаем нашим клиентам. При подключении данной услуги компания получает защищенный группой Халык доступ в свои финансовые системы, такие как Onlinebank и бухгалтерия. Услуга называется OnlineSecurity и включает в себя работу с финансовыми документами через виртуальное подключение к рабочему месту, которое мы оснастили важными составляющими инструментами защиты – подключить этот сервис можно через Onlinebank.

– Давайте теперь поговорим о работе банка в области зеленого финансирования.

– Halyk Bank один из первых получил ESG-рейтинг – в этом году нам его существенно повысили. Этот рейтинг присваивается с учетом соответствия принципам ESG наших внутренних процедур, в том числе корпоративного управления, и включает оценку нашего кредитного портфеля. Мы разработали политики, согласно которым каждый новый проект – заявка на финансирование – анализируется на соответствие критериям и подверженности ESG-рискам. Каждому проекту присваивается ESG-score – при принятии решения мы оцениваем его эффект на наш кредитный портфель. Кроме того, в банке существует exclusion list – список направлений деятельности, которые мы не финансируем.

Мы видим интерес к проектам зеленой энергетики, но пока таких проектов еще не так много. Сертифицированных зеленых проектов в нашем портфеле около восьми, на общую сумму в 20 млрд тенге. Есть проекты с позитивным влиянием на окружающую среду, но без зеленого сертификата – например, мы финансируем закупку газовых автобусов, поставку электромобилей. Кроме того, банком финансируются социальные проекты, такие как строительство школ, детсадов, медицинских учреждений.

Но тут есть один нюанс: компании, которые реализуют такие проекты, часто спрашивают о дополнительной финансовой мотивации, например о снижении ставки. Сейчас по таким проектам мы предлагаем небольшое снижение за счет уменьшения своей маржи, но ожидания у клиентов выше. Они ожидают низкую ставку, условно, в размере 6%, чтобы это было ощутимо. Полагаю, что для стимулирования бизнеса и реализации таких проектов, с целью выполнения принятых обязательств по достижению углеродной нейтральности, нам требуется ряд совместных действий. Возможно, необходимо внедрение отдельных программ господдержки. Дополнительно для компаний, которые реализуют ESG-проекты, а также для финансирующих фининститутов можно рассмотреть возможность применения на такие кредиты льготного налогообложения, чтобы это позволило банкам снизить ставку вознаграждения. Для стимулирования бизнеса требуется дополнительная экономическая мотивация для реализации таких проектов.