Фото: Валерия Змейкова
В первом полугодии 2024 года 69% предпринимателей привлекали кредиты для финансирования оборотных средств, в том числе на покупку сырья и материалов; 1,3% — для покупки основных средств, в том числе на приобретение зданий и оборудования; 6,3% — для приобретения ценных бумаг; 24% — на прочие цели. Доля банков в финансировании инвестиций в основной капитал сохраняется невысокой, но превышает прошлогодние показатели: 3,7% в январе-июле 2024 года против 2,1% в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в обзоре кредитования субъектов предпринимательства от Аналитического центра АФК.
«По результатам конъюнктурного обзора НБРК, для большинства предприятий основными препятствиями для ведения бизнеса являются: состояние экономики РК (29,6%), налоговое бремя (28,8%), нехватка квалифицированных кадров (27,3%). Вопрос доступности финансирования занимает лишь восьмое место с показателем 14,2%. Исходя из этой оценки предпринимателей, можно рассчитывать на рост заявок на финансирование, в том числе на инвестиции в основные средства, при условии улучшения общей экономической среды и системы налогообложения», - отмечают аналитики.
Бизнес также ожидает дальнейшего улучшения ценовых условий по займам на фоне снижения базовой ставки. При этом потенциальное несоответствие будущих финансовых условий таким ожиданиям может негативно сказаться на динамике выдач новых займов до конца года, что подчёркивает важность задачи по сдерживанию инфляции.
Эксперты подчеркивают, на фоне увеличения заявок на ссуды в первом полугодии продолжился уверенный рост выдачи новых кредитов предпринимателям, превышающий целевой показатель в 20%. Двузначный прирост наблюдался как в разрезе субъектов бизнеса, так и в разрезе отраслей экономики, снижение зафиксировано лишь в строительстве — на 14,9%.
Ключевые тенденции:
- По итогам первого полугодия 2024 года банковский сектор выдал бизнесу 8,4 трлн тенге новых займов, что на 22% или 1,5 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 98% от выданных новых займов бизнесу приходятся на БВУ.
- В разрезе субъектов кредитования ускоренный прирост наблюдается в выдаче займов крупному бизнесу (+25%) на фоне более значительного снижения стоимости их кредитных ресурсов (-88 б.п.), реализации отложенного за 2023 год спроса, почти двукратного роста средних размеров заявок (до 13,6 млрд тенге с показателя в 7,3 на начало года) и в целом умеренного проникновения кредитования.
- По опросу НБРК предприятий реального сектора экономики, на начало июля 2024 года доля предприятий с кредиторской задолженностью, отражающей все обязательства бизнеса (перед БВУ, другими юрлицами, государством и т. д.), составила 20%, то есть лишь у одного из пяти представителей бизнеса имеются какие-либо долги.
- Ускорение выдачи новых займов в сегменте малого и среднего бизнеса сложилось ниже - на 21% и 13% соответственно - на фоне неоднозначного изменения стоимости ресурсов (снизилась на 22 б.п. для среднего бизнеса, но возросла на 92 б.п. для малого), в целом их более высоких значений и более низкого показателя одобрения. Доля одобрения заявок малого и среднего бизнеса в первом полугодии сохранялась ниже 40% на фоне ухудшения их финансового состояния и исторически более высоких кредитных рисков.
- По результатам статистического анализа НБРК, по итогам первого полугодия 2024 года доля устойчивых предприятий среди малого бизнеса опустилась до 17,2% (19,5% на начало года), у средних — до 15,0% (17,4%). В то же время на представителей МСБ приходятся 83% от балансового объема просроченной задолженности по кредитам субъектам предпринимательства - всего 307 млрд тенге.
- Снижение уровня одобрения во втором квартале у крупного бизнеса связано с увеличением к концу второго квартала количества поступивших и находящихся на рассмотрении заявок клиентов. В третьем квартале ожидается их рассмотрение, что может увеличить долю одобрения.
- Качественный отбор заявок при росте портфеля займов (+3,2%) обусловил сохранение просроченной задолженности на низком уровне — 2,3%, 2,2% на начало года.
- Потенциал для дальнейшего улучшения денежно-кредитных условий сужается на фоне ускорения инфляционных процессов в стране, в то время как все представители бизнеса сохраняют устойчивые ожидания дальнейшего улучшения финансовых условий по займам.
- В третьем квартале 2024 года ряд банков планируют запустить новые продукты для юрлиц на основе скоринга, а также относительно короткие займы для финансирования оборотных средств в торговой отрасли.
