Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В предпоследний рабочий день февраля баланс спроса и предложения на валютном рынке KASE сместился в сторону покупателей инвалюты. Так, по итогам валютных торгов среды средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 1,99 тенге – до 451,09 тенге за доллар. При этом объем торгов был повышенным – 241,6 млн долларов (+89 млн). Рост спроса на инвалюту мог быть обусловлен подготовкой к праздничным выходным, который сопровождается возобновлением зарубежных поездок казахстанцев, а также оживлением деловой активности в стране (оплата импортных поставок).
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали умеренные изменения: средневзвешенная ставка репо овернайт опустилась до уровня 15,31% годовых (-30 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,68% годовых (+46 б.п.). В то же время совокупный объем изъятия ликвидности (нетто-позиция НБРК) стабилизировался вблизи отметки 5,0 трлн тенге после завершения налогового периода в стране.
Фондовый рынок
В среду индекс KASE в очередной раз установил новый исторический рекорд и закрылся на отметке 4 804,7 пункта (+0,74%). Главным драйвером этого роста выступили акции Kcell (+4,5%), а также БЦК (+0,9%). В отсутствие каких-либо корпоративных событий основным фактором покупок на рынке выступает приближающийся старт дивидендного сезона.
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы завершили торговый день среды снижением в пределах 0,1-0,6%. Давление на рыночный сентимент могли оказать пересмотр вниз роста экономики США (до 3,2% с 3,3% ранее в четвертом квартале 2023 года), а также ожидания неблагоприятной статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), предпочтительного для монетарного регулятора индикатора инфляции (данные будут опубликованы сегодня).
Между тем на рынке криптовалют наблюдается синдром упущенной выгоды (FOMO), разгоняющий курс биткоина к неоправданно высоким уровням. Так, в среду курс биткоина преодолел психологическую отметку в 60 тыс. долларов и приближается к своему историческому рекорду в 69 тыс. долларов (за последние 5 сессий биткоин подорожал на 23%).
Диаграмма 2. Курс BTC/USD:
Нефть
Нефтяные котировки завершили торги среды снижением до 82,2 доллара за баррель (-1,8%). Рыночный сентимент ухудшился на новостях об увеличении коммерческих запасов нефти в США (+4,2 млн баррелей за прошлую неделю). Между тем, по сообщениям Reuters, ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.
Российский рубль
Российский рубль завершил торги среды сильным укреплением: курс по паре USD/RUB снизился до отметки 91,15 рубля за доллар (-0,98%). Напомним, что в среду российские экспортеры перечисляли в бюджет РФ единый налоговый платеж, включающий в том числе акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль. Между тем сегодня президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием.
