Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам биржевых торгов в пятницу курс по паре
USD/KZT вырос до отметки 476,98 тенге за доллар (+1,13 тенге). При этом
торговая активность заметно возросла – до 165,1 млн долларов (+33,4
млн). Вероятно, нацвалюта «отыгрывала» события предыдущего дня, в том числе рост индекса доллара, продолжающееся снижение риск-аппетита инвесторов
на мировых рынках, а также традиционное закрытие длинных позиций перед
выходными.
Между тем на текущей неделе поддержку тенге будут оказывать конвертация трансфертов из Нацфонда и резкий скачок цен на нефть в пятницу.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:.20 ALA) торгуется на уровне 475,8 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП
на денежном рынке, TONIA, выросла в пятницу до 16,44% годовых (+1 б.п.),
удерживаясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки на фоне
увеличения спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных
участников (объем торгов вырос на 51 млрд тенге – до 901,3 млрд).
Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлек высокий объем ликвидности на сумму 304 млрд тенге под 16% годовых (100% спроса). В результате открытая позиция по операциям НБРК приближается к психологической отметке 5 трлн тенге.
Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE демонстрировал околонулевую
динамику, закрывшись у отметки 4 055,1 пункта (+0,02%). Рост акций БЦК
(+1,0%) и Kcell (+1,0%) был практически полностью нивелирован снижением
долевых инструментов Kaspi (-1,0%) и КазТрансОйла (-0,6%). В фокусе
внимания – производственные и финансовые результаты компаний за третий
квартал текущего года, которые могут стимулировать дополнительные
покупки на рынке.
Мировой рынок
Фондовый рынок США завершил торги пятницы
преимущественно снижением в пределах 0,5-1,2% на фоне растущих опасений
по ускорению инфляции (нефть резко выросла почти на 6%), укрепления
индекса доллара и сложной ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того,
индекс потребительского доверия в США продолжил снижение четвертый месяц
подряд – в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее.
При этом стартовавший в пятницу сезон корпоративной отчетности был достаточно сильным – финрезультаты JPMorgan Chase и Wells Fargo превысили ожидания аналитиков (акции выросли на 1,5% и 3%, соответственно). На неделе свои финрезультаты опубликуют 11% компаний из списка S&P 500, включая Charles Schwab, Tesla, Johnson & Johnson, Bank of America и Netflix.
Нефть
Котировки нефти Brent завершили прошлую неделю
резким скачком до отметки 90,9 доллара за баррель (+5,6%) на фоне
опасений по перебоям в поставках сырья из-за эскалации на Ближнем Востоке,
ужесточения санкций против сырьевого сектора РФ. Нефтетрейдеры
опасаются, что эскалация палестино-израильского конфликта может
распространиться на основных производителей сырья на Ближнем Востоке.
Кроме того, в пятницу США ввели блокирующие санкции в отношении двух
компаний, чьи суда перевозили российскую нефть, реализуемую выше
установленного странами G7 ценового потолка в 60 долларов за баррель.
Российский рубль
По итогам пятничных торгов курс USD/RUB снизился
до 97,24 рубля за доллар (-0,19%). Укрепление рубля происходило на фоне
роста цен на нефть, повышения спроса на рублевую ликвидность перед
стартом октябрьского налогового периода, а также утверждения порядка и
объемов обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами.
Отметим, что отдельные российские экспортеры, начиная с 16 октября, в
течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои
счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты. Также
они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны
не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских
банках.
