Сделки Банка развития Казахстана на международных рынках капитала удостоились престижных наград журнала «EMEA Finance». Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.
Две международные сделки АО «Банк Развития Казахстана» получили престижные награды «Achievement Awards 2012» известного международного журнала «EMEA Finance». Участниками конкурса являются ведущие инвестиционные банки развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Первый приз в номинации «Самый инновационный выпуск облигаций» был присужден сделке Банка по обмену еврооблигаций 5-го транша на сумму 500 млн. долларов США и выпуску новых еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в декабре 2012 года, ставшей первой в мире сделкой по опосредованному обмену (intermediated exchange) еврооблигаций в долларах США.
Новый выпуск еврооблигаций стал самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков, продемонстрировав при этом на момент размещения самые низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ.
Вторую награду в категории «Лучший выпуск сукук в малайзийских ринггитах» получила сделка БРК по выпуску Исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» в августе 2012 года на сумму 240 млн. малайзийских ринггитов. Напомним, что данная сделка стала первым выпуском Исламских облигаций Сукук в истории эмитентов постсоветского пространства. Более того, БРК стал первым эмитентом из региона СНГ, Центральной и Восточной Европы, осуществившим размещение на малазийском рынке ценных бумаг.
