Уровень закредитованности казахстанцев оценили аналитики

В Первом кредитном бюро представили обзор аналитического центра. За последние 12 месяцев наблюдается рост портфеля потребительских беззалоговых кредитов. Общая сумма кредитов всех участников финансового рынка Казахстана к 1 апреля 2023 года достигла отметки в 7,7 трлн тенге, рост превысил 30%, сообщили в ПКБ.

«В течение этого периода число заемщиков с действующими займами увеличилось на 822 тыс. человек. В настоящее время более 7,5 млн человек, что составляет 77% экономически активного населения республики, имеют действующие займы. Однако, следует учесть, что 1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней. Необходимо отметить, что рост портфеля потребительских беззалоговых кредитов распределен неравномерно, поэтому нельзя сделать общий вывод о закредитованности всех казахстанцев. Существует значительная разница между теми, кто имеет текущую задолженность на десятки миллионов или миллиарды тенге, и теми, кто имеет задолженность на десятки тысяч тенге», - отметили в Бюро.

Основной вклад в общий объем кредитного портфеля вносят крупные заемщики. На 1 апреля 2023 года на долю 10% заемщиков с наибольшей оставшейся суммой кредитов приходится 46% всего объема действующих потребительских беззалоговых кредитов. Более того, 10% крупнейших клиентов обеспечили почти половину прироста портфеля за последний год.

Неравномерное распределение характерно и для новых займов: в марте 2023 года на 2% заемщиков пришлась четверть от суммы всех выданных беззалоговых потребительских кредитов.

С другой стороны, большое количество казахстанцев берут маленькие займы. Средняя и медианная сумма выданных кредитов, несмотря на высокую инфляцию, находятся на уровне 2020 года. В первом квартале 2023 года общий объем выданных кредитов увеличился почти на 40% по сравнению с первым кварталом 2022 года. «Отчасти это связано с тем, что события начала 2022 года сказались на общем объеме выданных кредитов, сформировав эффект низкой базы. Однако даже с учетом этого количество выдач в первые три месяца 2023 года оказалось лишь немногим меньше рекордных значений. На это влияет в том числе и доступность кредитов: несмотря на рост базовой ставки, медианный размер ГЭСВ и номинальной ставки значительно сократился», - пояснили в Первом кредитном бюро.

Доля кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней (NPL90+) остается на стабильном уровне и составляет 13,5% на 1 апреля 2023 года. Однако это не означает, что объем NPL90+ не увеличивается. Наоборот, это говорит о том, что темпы роста просрочки в целом соответствуют темпам роста общего объема кредитного портфеля, акцентировали аналитики.

В настоящее время общий объем NPL90+ на 1 апреля 2023 года по беззалоговым потребительским кредитам превышает 1 трлн тенге (с ростом за год на 257,3 млрд тенге). Причем треть от этой суммы приходится на займы, выданные до 2019 года. С другой стороны, более 40% от объема NPL90+ - это «свежие» кредиты, выданные в 2021 и 2022 годах.

На долю БВУ приходится 69,6% от общего объема NPL90+ (или 723,5 млрд тенге); на долю МФО – лишь 3,8% (или 39,6 млрд тенге). Вся оставшаяся сумма (276,4 млрд тенге) распределена между оставшимися типами операторов, которые включают в себя в том числе и коллекторские агентства. За 12 месяцев прирост NPL90+ почти в равной степени обеспечили банки (+133,1 млрд тенге или 22,5%) и прочие типы операторов (+121,1 млрд тенге или 78%).

Около 240 тыс. человек имеют просрочку в 90 и более дней по кредитам с оставшейся суммой задолженности не более 64 тыс. тенге.

«В общем, ответ на вопрос о степени закредитованности казахстанцев во многом зависит от того, с какой стороны посмотреть – экономической или социальной. Важно помнить, что кредит является инструментом. Если человек считает, что ему нужен кредит, и он имеет возможность его получить и погасить, а финансовые организации готовы его выдать, то система работает нормально. Но если причина кредита – это нужда, то причину надо искать в низких доходах населения. Об этом говорит хотя бы сам факт того, что сотни тысяч человек не могут погасить даже небольшие займы. Это выходит за рамки финансового сектора, однако не снимает вопросов касательно как социально ответственного кредитования, так и социально ответственного заимствования», - подытожили в ПКБ.