USD
484.11₸
-3.260
EUR
528.79₸
-4.150
RUB
5.03₸
-0.060
BRENT
73.74$
-0.030
BTC
65712.00$
-640.100

Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился

Есть предпосылки для их снижения во втором полугодии, считают в АФК

Share
Share
Share
Tweet
Share
afk.kz

afk.kz

В Аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили обзор банковского сектора РК за первый квартал 2023 года.

Ключевые тенденции периода

  • Ускорение роста экономики до 4,9% в I квартале 2023 года поддержало потребительский и инвестиционный спрос на заемные ресурсы, который оставался высоким, несмотря на более жесткие финансовые условия, чем в аналогичном периоде прошлого года. За январь-март текущего года банки выдали новые кредиты на сумму 5,6 трлн тенге, из которых не менее 50% — субъектам предпринимательства. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,5 трлн тенге или 10%.
  • Несмотря на рост выдачи новых займов субъектам предпринимательства (+3,7% г/г) и розницы (+16,9% г/г), их портфели изменились незначительно (см. ниже), что во многом обусловлено коротким характером займов. Например, срок погашения у 71% выданных корпоративным клиентам займов составляет до одного года.
  • Между тем заметного ухудшения показателей кредитного качества не наблюдалось — NPL по балансу вырос всего на 50 млрд тенге и составляет 847 млрд тенге или 3,4% от ссудного портфеля.
  • На этом фоне стоимость кредитного риска (COR) практически не изменилась (см. ниже).
  • На фоне неизменной базовой ставки рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился. При этом умеренный рост месячной инфляции (менее 1%) и резкое падение годового значения ИПЦ из-за высокой базы прошлого года (опустилась до 16,8%) формируют предпосылки для снижения процентных ставок во втором полугодии.
  • Процентная маржа сектора выросла (+25 б.п. — до 6%) ввиду более ускоренного роста доходности активов над стоимостью фондирования, где ключевое влияние имели высокая доля текущих счетов (20%) и неизменные ставки по вкладам в инвалюте (30% от всех депозитов) на стороне пассивов.
  • При этом долларизация депозитов упала ниже 30% (32% на начало года), что главным образом обусловлено высоким дифференциалом ставок между тенговыми и валютными вкладами, а также переоценкой из-за укрепления тенге.
  • Более высокая маржа и умеренный рост ссудного портфеля при неизменном его качестве способствовали увеличению прибыли сектора (+42%), что, в свою очередь, благотворно сказалось на уровне капитализации (+8,7%).
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086167 - Kapital.kz
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086168 - Kapital.kz
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086169 - Kapital.kz
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086170 - Kapital.kz
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086171 - Kapital.kz
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086172 - Kapital.kz
Рост ставок по большинству кредитных и депозитных продуктов прекратился   2086173 - Kapital.kz

Резюме

Объемы выдачи новых займов в I квартале 2023 года сохранили двузначный прирост (+10% г/г) в условиях ускорения экономической активности, сопровождающейся падением годовой инфляции в стране. При этом портфели займов бизнеса и населения продемонстрировали околонулевое изменение ввиду превалирования коротких кредитов (до одного года).

Между тем в розничном кредитовании сменился драйвер роста – если ранее в его роли выступала ипотека (выдача упала на 28%), то теперь — потребительские займы (+39%). В корпоративном кредитовании распределение новых кредитов примерно одинаково между МСБ (52%) и субъектами крупного предпринимательства (48%).

Финансирование этой кредитной активности происходило за счет роста собственного капитала БВУ (прирост практически равен прибыли), тогда как обязательства сектора не изменились (+0,03%).

В структуре депозитной базы изменения разнонаправленные. Отток корпоративных средств (-491 млрд) превысил приток депозитов населения (+232 млрд). Снижение первого показателя могло происходить из-за перечисления в бюджет налогов предприятий за 2022 год (основное падение пришлось на налоговый период – февраль), тогда как рост розничного портфеля поддерживался начислением дополнительных 10% в рамках Программы защиты тенговых вкладов (307 млрд тенге).

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.