Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
торгов вторника на KASE курс по паре USD/KZT вырос до 469,29 тенге за доллар
(+1,25 тенге) при возвращении объема торгов к своим средним значениям – 127,3
млн долларов (+36,7 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, была связана с
волатильностью нефтяных котировок и ослаблением российского рубля. Более того,
привлекательный курс тенге мог стимулировать участников локального рынка
заранее приобретать инвалюту для будущих расчетов по внешнеэкономическим
операциям. Напомним, что согласно оценке Нацбанка, в IV квартале текущего года
выплате по внешним обязательствам подлежит 7,5 млрд, в I квартале 2023 года –
5,8 млрд долларов.
Диаграмма 1. USD/KZT
Источник: KASE
Денежный рынок
По итогам
торгов вторника доходность однодневных операций репо (TONIA) осталась
неизменной – 15,82%, тогда как доходность по операциям валютного свопа
полностью отыграла падение предыдущей сессии, вернувшись к отметке 17,34% (+82
б.п.). При этом объем торгов на денежном рынке продолжает оставаться пониженным
– 582,2 млрд тенге (+21,9 млрд). Между тем объем краткосрочной ликвидности,
размещаемый на недельных депозитах в Нацбанке, резко снизился – до 109 млрд
тенге (100% спроса при доходности 16,75%) против 399 млрд днем ранее. Открытая
позиция по операциям НБРК незначительно увеличилась до отметки 3,6 трлн тенге
задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов вторника продолжил умеренный рост – до 3 213,55 пункта
(+0,2%) на фоне существенного роста акций БЦК (+3,1%) и КазТрансОйла (+1,9%).
Активное приобретение долевых бумаг БЦК, вероятно, было связано с их
привлекательной для локальных инвесторов ценой (-4% от октябрьских максимумов).
Напомним, что БЦК – единственная компания из представительского списка KASE,
акции которой с начала года выросли в цене (+57%). Что касается КазТрансОйла,
то его акции все еще представляют существенный интерес для локальных инвесторов
ввиду их сильного снижения с начала года (-41%).
Мировой рынок
Основные американские
фондовые индексы завершили торги вторника околонулевой положительной динамикой,
увеличившись в пределах 0,01-0,3%. Их драматичное падение прекратилось после
неожиданной корректировки Банком Японии своей денежно-кредитной политики.
Регулятор на удивление всему миру расширил диапазон колебаний для доходности
10-летних гособлигаций с ±0,25% до ±0,5%, сохранив базовую ставку отрицательной
(тек. -0,1%). На этом фоне курс иены резко укрепился, оказав давление на индекс
доллара, тогда как фьючерсы на золото и доходность 10-летних гособлигаций США
заметно выросли: на 1,5% и 11 б.п., соответственно). Между тем вышедшие вчера
данные по строительству в США оказались слабыми. Количество закладок новых
домов в ноябре снизилось третий месяц подряд – до минимума за 2,5 года, что
свидетельствует о том, что рост процентных ставок продолжил оказывать давление
на американский рынок жилья.
Нефть
По итогам
торгов вторника цены на нефть Brent практически не изменились, закрывшись на
отметке 79,75 доллара за баррель (-0,06%). Нефтетрейдеры ожидают недельные
данные о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы сегодня
вечером. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизится на 0,2 млн
баррелей. Однако такие факторы, как падение производства нефти из-за снежной
бури в Северной Дакоте и ограниченная работа нефтепровода Keystone могут
способствовать более глубокому сокращению запасов. Вместе с тем давление на
котировки продолжает оказывать повышение заболеваемости коронавирусом в Китае.
Российский рубль
По итогам
торгов вторника курс по паре USD/RUB продолжил рост, закрепившись на отметке
68,9 рубля за доллар (+1,7%). Ослабление российской валюты происходит на фоне
ожиданий по сокращению экспортных доходов как на фоне снижения котировок, так
и в связи с введением «потолка» цен на нефть и газ, при традиционно
усиливающемся спросе на инвалюту в конце года. Между тем поддержку рублю может
оказать сегодняшнее размещение Минфином РФ оставшегося объема ОФЗ, а также
фактор налогового периода. Напомним, что на 26 декабря приходятся последние в
этом году выплаты в бюджет акцизов и НДС.
События в Казахстане:
- Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова.
- Раимбек Баталов рассказал президенту о трансформации НПП.
- Концепцию развития геологической отрасли приняло правительство.
- Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует с 2023 года в Казахстане.
- Казахстан привлек больше всего прямых иностранных инвестиций в СНГ.
- Chevron не намерена отказываться от прокачки казахстанской нефти через КТК.
- Сенаторы: Необходимо формировать инвестиционную культуру населения и повышать доступность участия в IPO.
Корпоративные события:
- Fitch подтвердило рейтинги Казына Капитал Менеджмент со стабильным прогнозом.
- S&P понизило рейтинги Fincraft Group с негативным прогнозом.
- S&P повысило рейтинги Freedom Insurance после присоединения СК «Лондон-Алматы».
- Moody's подтвердило рейтинги First Heartland Jusan Bank с позитивным прогнозом.
- КазТрансОйл информирует о проекте реконструкции и расширения магистрального водовода Астрахань–Мангышлак.
- Freedom инвестирует в Sergek Group.
Международные события:
- Уоллес: Россия собирается поставить Ирану современные военные компоненты.
- AP сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot.
- Эмманюэль Макрон подтвердил свою позицию по гарантиям для России после перемирия на Украине.
- Deutsche Welle: Россия попыталась выдать купленную Германией казахстанскую нефть за свою.
- СМИ: Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом и посетит Конгресс США.
- Минцифры: из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов.
