afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К середине
недели нацвалюта продемонстрировала некоторое ослабление после двух сессий
ревальвационной динамики. По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс по
паре USD/KZT вырос до отметки 465,73 тенге за доллар (+1,54 тенге). При этом
объем торгов по данной валютной паре почти не изменился и составил 123,6 млн
долларов (-11,8 млн). Вместе с тем с приближением старта квартального налогового
периода и сохранения более высоких цен на нефть курс USD/KZT может вновь
приблизиться к отметке 460 тенге за доллар.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 470 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
казахстанского денежного рынка в среду показали несущественную динамику,
сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 15,01%, SWAP –
13,42%). Напомним, такая ситуация на денежном рынке преимущественно
обусловлена сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе
(открытая позиция ~3,8 трлн тенге). При этом в периоды прохождения квартальных
налоговых выплат индикативные ставки, как правило, показывают высокую
волатильность.
Фондовый рынок
К закрытию
торгов среды индекс KASE снизился до отметки 3 062,8 пункта (-0,58%).
Наибольшие «распродажи» отмечались в акциях телекоммуникационного сектора –
Казахтелекома (-3,1%) и Kcell (-1,8%), а также КазТрансОйла (-1,2%). Падение
акций телекома могло быть обусловлено остаточными продажами после дивидендных
выплат, а также ухудшением настроений на мировых рынках. Из событий на долговом
рынке отметим размещение Минфином РК облигаций сроком на 3,8 года на сумму 45,7
млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 15,67% годовых.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США в среду упали в пределах 2,0-2,5% на фоне смешанных
результатов выборов в Конгресс, кризиса ликвидности на рынке криптовалют, а
также в ожидании публикации свежих данных об инфляции. Отметим, что ни одна из
партий не смогла набрать большинства голосов в Конгресс, тогда как рынки
ожидали полного перехода контроля в руки республиканцев от демократов. Между
тем на рынке криптовалют отмечается резкое падение на фоне кризиса ликвидности
у одной из крупнейших криптобирж FTX. В среду стало известно, что Binance
отказалась от поглощения FTX, а криптобиржа в срочном порядке ищет 8 млрд
долларов из-за запросов о выводе средств.
Диаграмма 2. Курс BTCUSD:
Источник: Coinmarketcap
Сегодня инвесторы ждут данные по октябрьской инфляции, которая может как улучшить настроения на рынках (в случае снижения ИПЦ), так и «подлить масла в огонь» (в случае роста ИПЦ). Рынок, в свою очередь, ожидает замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.
Нефть
Котировки
нефти Brent в среду продолжили снижаться, опустившись до 92,5 доллара за
баррель (-3,0%). Давление на рынок оказали данные о росте запасов сырья в США
(+3,9 млн баррелей), спекуляции об изменении сделки ОПЕК+, а также общерыночное
ухудшение настроений инвесторов. По мнению главы Международного энергетического
агентства Фатиха Бироля, решение о сокращении добычи сырья со стороны ОПЕК+
способствует ускорению инфляции и ослаблению мировой экономики, особенно в
развивающихся странах. Соответственно, странам ОПЕК+, возможно, придется
пересмотреть свое решение сократить добычу нефти на 2 млн б/с с ноября.
Российский рубль
На фоне
продолжающейся коррекции цен на нефть и бегства инвесторов от риска по итогам
торгов среды курс по паре USD/RUB вырос на 0,52% – до 61,31 рубля за доллар.
Между тем месячная инфляция в РФ в октябре 2022 года составила 0,18% после
роста на 0,05% в сентябре. При этом годовая инфляция в октябре замедлилась
до 12,63% с 13,68% на конец сентября (аналитики ожидали замедления до
12,65%). Возобновление роста цен в стране (после продолжительной дефляции)
будет препятствовать дальнейшему ослаблению монетарных условий. Напомним, на 28
октября Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.
События в Казахстане:
- Президент провел встречу с руководством компании Shell.
- Президент примет участие в Саммите Организации тюркских государств.
- Правительство постановило произвести отчуждение акций КМГ для IPO.
- Казахстан готов нарастить экспорт в Пакистан на $411,9 млн.
- Нацбанк рассказал о ситуации на финансовых рынках и укреплении тенге.
- На компенсацию по депозитам подали заявления 1,5 млн вкладчиков.
Корпоративные события:
- Самрук-Энерго стало обладать Qazaq Green Power PLC.
- S&P подтвердило рейтинги Батыс транзит со стабильным прогнозом.
- Fitch повысило рейтинги Самрук-Энерго со стабильным прогнозом.
- KASE опубликовала проспект выпуска простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) КМГ в новой редакции.
- Изменен состав правления КСЖ Standard Life.
- Halyk Finance, Skybridge Invest, Фридом Финанс и BCC Invest уведомляют о начале приема заявок на участие в подписке на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) КМГ в рамках IPO.
Международные события:
- Джо Байден заявил, что США не намерены развязывать третью мировую войну.
- Германия замещает российскую нефть альтернативными поставками.
- Приток россиян поспособствовал росту ВВП Армении и Грузии — S&P.
