МЭА нанесло очередной удар по нефтяным котировкам

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок
Нацвалюта на торгах в субботу продемонстрировала некоторое ослабление, что могло быть связано с повышенным спросом на инвалюту перед длинными выходными. По итогам торгов курс по паре USD/KZT вырос до отметки 472,63 тенге за доллар (+1,68 тенге) при пониженном объеме торгов в 82,0 млн долларов (-17,7 млн). Между тем внешний фон остается противоречивым: нефтяные котировки умеренно снижаются, тогда как доллар продолжает слабеть по отношению к мировым валютам.

Сегодня внимание участников локального валютного рынка приковано к очередному заседанию НБРК по базовой ставке (15:00 ALA). Напомним, что по результатам октябрьского опроса АФК 50% опрошенных экспертов финрынка прогнозируют ее повышение, 43% ожидают сохранения ставки на текущем уровне и 7% предполагают, что она может быть снижена.

 Курс USDKZT:

Денежный рынок
Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке – TONIA – по итогам торгов субботы практически не изменилась (+5 б.п.) и составила 14,59%. Торги по сделкам с однодневным валютным свопом на бирже не проводились в связи с выходным в США. Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 244 млрд тенге и был удовлетворен в полном объёме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 14,5% годовых. Открытая позиция по операциям Нацбанка продолжает удерживаться у отметки 3,4 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов субботы вырос до 3 114,6 пункта (+0,5%). Основными драйверами роста выступили акции КазТрансОйла (+2,3%), KEGOC (+0,8%) и Народного Банка (+0,8%). Спрос на долевые бумаги КазТрансОйла вырос, несмотря на выход неоднозначных показателей производственной деятельности за 9 месяцев текущего года. С одной стороны, транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов снизилась на 821 тыс. тонн. С другой стороны, консолидированный грузооборот нефти вырос на 138 млн тонно-км по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Что касается Народного Банка, то в субботу были объявлены итоги общего собрания акционеров, согласно которым принято решение о выплате дивиденда в размере 12,71 на одну простую акцию (18,0 тенге по итогам 2020 года).

Мировой рынок
Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост (в диапазоне 1,1–2,3%) третью сессию подряд. Это было связано в основном с позитивными результатами деятельности крупных американских компаний в третьем квартале текущего года. Лучше прогнозов рынка сложились показатели General Motors (рост выручки на 56%), Halliburton (рост выручки на 39%), Coca-Cola (рост выручки на 10%) и UPS (рост выручки на 4%). Сегодня инвесторы находятся в ожидании выхода результатов технологических гигантов Twitter, Microsoft, Google и Meta, а также данных по ВВП США за третий квартал.

Нефть
Котировки нефти Brent продолжают демонстрировать слабую волатильность на фоне поиска баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. По итогам торгов вторника цена на нефть слабо выросла (+0,2%), зафиксировавшись на отметке 91,4 доллара за баррель. Основной причиной по-прежнему остаются снижение добычи странами ОПЕК в ноябре и предстоящее вступление в силу «потолка» цен на российскую нефть. Между тем вчера глава МЭА Фатих Бироль сообщил, что страны-участницы МЭА имеют огромный резерв нефти в стратегических запасах и готовы высвободить их в случае перебоев с поставками. На этом фоне на сегодняшних торгах нефтяные котировки вновь теряют 0,6%, приближаясь к 90 долларам за баррель.

Российский рубль
По итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB незначительно вырос (+0,5%) и составил 61,5 рубля за доллар. Вероятно, это было связано со снижением спроса на нацвалюту после прохождения пика налоговых платежей месяца. Поддержу рублю по-прежнему оказывает профицит торгового баланса. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, за январь-сентябрь 2022 года положительное внешнеторговое сальдо составило 251 млрд долларов: рост экспорта - 25%, тогда как импорт сократился на 16%. В фокусе внимания участников валютного рынка РФ на текущей неделе – пятничное заседание Банка России по уровню базовой ставки.

События в Казахстане:

Корпоративные события:

Международные события: