Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На валютном
рынке KASE в четверг пара USD/KZT продолжила рост, достигнув отметки 479,05
тенге за доллар (+1,13 тенге). Отметим, что с начала недели курс по указанной
паре вырос на 7,30 тенге, с отметки 471,75 тенге. При этом объем торгов
снизился и составил 63,8 млн долларов (-48,2 млн), что является минимальным
показателем за эту неделю. Курс USD/KZT продолжает находиться под давлением
внешних факторов, главными из которых отметим высокую волатильность цен на
нефть, а также глобальное укрепление доллара на фоне ожиданий агрессивного
повышения процентной ставки Федрезервом.
Из опубликованной статистики отметим, что, по предварительным данным БНС АСПР РК, в январе-августе 2022 года внешнеторговый оборот РК составил 86,3 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 36%, в том числе экспорт – на 56,3 млрд долларов (+51%), импорт – на 30 млрд долларов (+16%). Таким образом, профицит торгового баланса по итогам отчетного периода составил 26,4 млрд долларов против 11,5 млрд в аналогичном периоде 2021 года (рост в 2,3 раза).
Диаграмма 1. Торговый баланс РК:
Источник: БНС АСПР РК
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:47 ALA) торгуется на уровне 477 тенге за доллар.
Денежный рынок
Процентные
ставки на денежном рынке в четверг показали разнонаправленное движение: после
падения в среду TONIA в четверг выросла до 14,25% (+6 б.п.), в то время как
SWAP_1D – продолжил усиленное снижение до 14,3% (-113 б.п.). Объемы торгов
снизились на 173,7 млрд тенге – до 540 млрд тенге, что ниже среднесуточных
значений с начала года (703,9 млрд тенге). В рамках операций по изъятию
краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 228,0 млрд
тенге (100% спроса) с годовой доходностью 14,5%. Отметим, что открытая позиция
Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 3,6 трлн тенге нетто-задолженности перед
рынком.
Фондовый рынок
В четверг
индекс KASE продолжил движение в узком боковом коридоре, достигнув отметки 3
130,4 пункта (+0,14%). Наибольший рост за четверг показали акции Казатомпрома
(+0,9%), КазТрансОйла (+0,5%) и БЦК (+0,4%). Из предстоящих событий на долговом
рынке отметим, что сегодня на KASE будет проводиться подписка на «зеленые»
двухлетние международные облигации АБР на сумму 3,41 млрд тенге.
Мировой рынок
На фондовом
рынке США в четверг произошла резкая смена настроений. После публикации
неутешительных данных по инфляции в стране (составила 8,2% против ожиданий
снижения до 8,1%) ключевые фондовые индексы были в существенной просадке, но
завершили день ростом в пределах 2,2-2,8%. Среди основных причин такого
движения можно указать довольно сильную просадку индексов и их привлекательные
цены (накопленная перепроданность), закрытие коротких позиций, плюс рынок уже
заложил в цены дальнейшие меры ЦБ по повышению базовой ставки, а также ожидания
по скорой рецессии экономики США, что может сдержать агрессивное повышение
ставок на горизонте следующих 12 месяцев. Сегодня в фокусе внимания – старт
сезона корпоративной отчетности.
Нефть
Несмотря на
данные о резком росте запасов сырья в США, цены на нефть Brent в четверг
выросли до отметки 94,6 доллара за баррель (+2,4%). Отметим, что коммерческие
запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,9 млн баррелей при
ожиданиях роста лишь на один млн баррелей. Очевидно, что нефтетрейдеры ожидают
сокращения добычи сырья со стороны ОПЕК+, что будет поддерживать баланс спроса
и предложения на рынке в условиях ухудшения состояния мировой экономики.
Российский рубль
После
ощутимого падения в течение последних девяти сессий подряд российский рубль
немного укрепился в четверг – до 63,63 рубля за доллар (-1,23%). Отметим, что
на следующей неделе в РФ стартует очередной налоговый период, который в
последние месяцы оказывал сильное влияние на курс рубля.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев обозначил пять приоритетов для СВМДА.
- Президент: Считаем Азербайджан нашим союзником.
- Казахстан и Турция договорились создавать космические спутники.
- Как изменилась торговля Казахстана с ЕАЭС.
- Прогноз S&P: сколько заработают банки Казахстана в 2022 году.
- Грозят ли казахстанским банкам риски вторичных санкций.
Корпоративные события:
- Самрук-Казына планирует продать на IPO некрупный пакет акций КМГ.
- Минфин США продлил срок действия лицензии Bereke Bank.
- Из резерва правительства Отбасы банку выделят 49,9 млрд тенге.
- KEGOC сообщило о досрочном погашении займа Международного банка реконструкции и развития.
- Единственный акционер Каспий нефть принял решение о выплате дивидендов за 2019 год – первый квартал 2022 года.
- Касенов А.Г. избран председателем совета директоров КазТрансГаз Аймак.
Международные события:
- Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности президента Джо Байдена.
- Вашингтон обвинил Эр-Рияд в принуждении стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти.
- МВФ и страны G7 пообещали усилить финансовую поддержку Украины.
- Финляндия и 14 стран – членов НАТО договорились о создании «воздушного щита».
- Министры энергетики стран ЕС договорились о совместных закупках газа.
- В ЕС заморозили активы российского бизнеса на 17,4 млрд евро.
- Инфляция в США замедлилась до 8,2% в сентябре.
- Президенты России и Турции обсудили возможность создания газового хаба.
