afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
среды курс валютной пары USD/KZT продолжил снижение и впервые с конца августа
опускался ниже отметки 470 тенге за доллар (средневзвешенный по итогам дня –
470,03). При этом объём торгов снизился до 88,2 млн долларов (-29,0 млн).
Значимым стимулом для дальнейшего движения вниз валютной пары USD/KZT выступала
благоприятная конъюнктура сырьевого рынка на фоне более серьезного снижения
добычи нефти ОПЕК+ относительно ожиданий рынка. Данное событие формирует
благоприятный внешний фон, который может поддержать обменный курс
стран-экспортеров нефти, в том числе и нацвалюту.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 466,5 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Тем временем
индикативные ставки денежного рынка в среду показали разнонаправленную
динамику: TONIA – снизилась до 14,83% (-19 б.п.), SWAP_1D – выросла до 15,57%
(+57 б.п.). Суммарный объем торгов продолжает оставаться ниже среднесуточного
уровня с начала года, однако демонстрирует значительный рост – 523,4 млрд тенге
(+147,3 млрд).
Фондовый рынок
В среду
индекс KASE продемонстрировал незначительный рост до 3 101 пункта (+0,15%). В
«зеленой» зоне закрыли торги 6 из 8 инструментов индекса, где наибольший рост
пришелся на акции БЦК (+0,9%). В то же время наибольшее снижение показали акции
КазТрансОйла (-1,3%). Из событий долгового рынка отметим размещение Минфином РК
среднесрочных облигаций на сумму 33,1 млрд тенге с доходностью к погашению в
пределах 14,95-15,2% годовых.
Мировой рынок
После
двухдневного ралли ключевые фондовые индексы США умеренно снизились в среду в
пределах 0,1-0,3% на фоне очередного роста инфляционных ожиданий. Этому
способствовали решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн б/с
(несмотря на энергетический кризис в отдельных странах мира) и сильные данные
по числу рабочих мест в частном секторе США (+208 тыс. против 185 тыс. ранее),
а также индексу деловой активности в сфере услуг (56,7 пункта против ожиданий
снижения до 56 пунктов). Рынок в ожидании ключевого отчета о безработице в
сентябре (07.10), который привнесет больше ясности о состоянии рынка труда и
последующих мер Федрезерва в отношении монетарной политики.
Нефтяной рынок
Котировки
нефти в среду выросли до отметки 93,8 доллара за баррель (+2,2%) на неожиданном
решении ОПЕК+ сократить добычу сырья на 2 млн б/с. Это было сделано в ответ на
повышение процентных ставок и ослабление мировой экономики. Однако реальное
сокращение поставок может составить порядка 1–1,2 млн б/с, поскольку отдельные
страны альянса и так добывают меньше заявленного уровня. Так, например, по
итогам августа ОПЕК+ отстает от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.
Российский рубль
Несмотря на
рост нефтяных котировок, курс по паре USD/RUB в среду вырос до 60,24 рубля за
доллар (+2,1%). Давление на рубль могло оказать согласование ЕС новых санкций
против РФ за незаконную аннексию территории Украины. В частности, новые
рестрикции, среди прочего, включают запрет поставок высокотехнологичной
продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга,
юриспруденции, а также ввод потолка цен на российскую нефть. По оценкам Минфина
США, план G7 по ограничению цен на экспорт российской нефти может обеспечить
ежегодную экономию в размере 160 млрд долларов для 50 крупнейших развивающихся
стран, поскольку предлагаемая схема позволит снизить затраты на энергоносители
по всему миру.
События в Казахстане:
- Президент: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается.
- Касым-Жомарт Токаев: Отказываться от угля нам не следует.
- Касым-Жомарт Токаев утвердил Концепцию развития финсектора до 2030 года.
- Казахстан и Иран заинтересованы в увеличении объема товарооборота.
- В МВФ дали рекомендации по денежно-кредитной политике РК.
- В Казахстане требуют избавиться от СПК как от лишних посредников.
- Определена квота Казахстана на добычу нефти в ноябре.
Корпоративные события:
- Moody's подтвердило рейтинги ФРП со стабильным прогнозом.
- Акционеры СК Коммеск-Өмiр решили изменить наименование и деятельность компании с общего страхования на страхование жизни.
- БРК объявляет об окончательных результатах предложения по выкупу международных облигаций XS2337670694, US25159XAD57 (BRKZe12).
- Изменен состав правления QazaqGaz.
- Казатомпром сообщил о результатах ВОСА от 4 октября.
Международные события:
- США обвинили Китай и Россию в пособничестве северокорейской ядерной программе.
- Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине.
- Евросоюз одобрил 8-й пакет санкций против России.
- Украина получит от ВБ почти 530 млн долларов на социальную сферу.
- ВТО резко ухудшила прогноз роста международной торговли в 2023 году.
- Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
- ФНС предложила добавить Казахстан в список стран для обмена финансовой информацией.
